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StockJunky

Gilead Sciences Inc (GILD)

Empfohlene Beiträge

Sladdi
· bearbeitet von Sladdi

Hi,

 

also ich finde das Q3-Ergebnis nicht so schlecht.

 

Wenn man die Prognose von Gilead (Unternehmenspräsentation S. 27) umrechnet, erhält man ein prognostiziertes EPS zwischen 9,75 USD und 11,25 USD.

 

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Da Gilead in den ersten neun Monaten schon ein EPS von 8,87 USD erzielt hat und das Geschäft wenig saisonal ist, gehe ich davon aus, daß das Gesamtjahresergebnis am oberen Ende der Prognose liegt. Das daraus resultierende KGV von ca. 6,5 läßt sehr viel Spielraum für künftige Gewinnrückgänge im HCV-Geschäft, ohne daß die Firmenbewertung durch weitere Kursrückgänge angepaßt werden muß.

 

Den Umsatzanstieg im HIV-Bereich würde ich nicht überbewerten, da es sich hier um einen Einmaleffekt handelt (S. 20).

 

Was ich mich allerdings frage ist, wie Gilead es geschafft hat, durchschnittlich 85,11 USD für die Aktienrückkäufe im Q3 2016 zu zahlen (S. 26). Die untenstehende Grafik zeigt den Gilead-Kurs in USD an der NASDAQ im fraglichen Zeitraum:

 

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Kurs von über 85 USD gab es nur in der ersten Julihälfte. Das Management kann doch unmöglich so be********* sein, und eine Milliarde USD in zwei Wochen raushauen, anstatt die Käufe zu strecken.

 

Gruß

Sladdi

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reko

Aber während der 2 Jahre lag die Shortrate bestimmt höher. Man müsste mal den Verlauf sehen....

 

Von 1.12014 bis 31.7.2014 lag sie bei über 6%

Verlauf siehe gurufocus.com/ownership/gild

 

 

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ebdem
· bearbeitet von ebdem

Noch was beachtenswertes: Gilead's Q3 Bombshell: No More Hepatitis C R&D

 

Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) is a Goliath in hepatitis C treatment; however, the company is shifting its research spending in the future away from hepatitis C to other indications, and that decision could have big implications on the hepatitis C market in the long term. Let's take a closer look at the hepatitis C market and Gilead Sciences' decision to press the pause button on hepatitis C R&D.

 

From a pipeline perspective, with SOF/VEL/VOX being our fourth generation of HCV product now being approved, there really isn't much left in terms of unmet medical need. And so from a pipeline perspective, this is really the end of what we'll be developing in terms of HCV molecules and that will allow us then to turn our attention to the important aspects in our fibrosis and NASH franchises and our oncology franchises. So, we've really largely turned our attention away from HCV to those areas already.

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bananabread

Gilead erhöht doch nur einmal jährlich die Divi. Und auch nicht in Q3.

 

Viele die der Aktie folgen, gehen davon aus, dass derzeit keine Aktien zurückgekauft werden, weil eine Akqi. bevorsteht.

Die Haltung und Aussagen vom CEO zum Thema Akqi. gefallen mir sehr. Den earnings call komplett zu lesen hat sich hier wieder besonders gelohnt.

 

Insgesamt gefällt mir die Entwicklung. Ich denke ich kaufe nochmal nach heute.

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Toni
Highjumper

Von Jonathan D. Rockoff

 

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Gilead Sciences muss dem Konkurrenten Merck & Co 2,5 Milliarden US-Dollar Schadensersatz zahlen.

 

Eine Jury in Delaware verhängte die Strafe für die Verletzung von Patenten bei der Entwicklung der umsatzstarken Hepatitis-C-Medikamente Sovaldi and Harvoni. Die beiden

Gilead-Arzneien hätten Patente von Idenix Pharmaceuticals verletzt, ein Unternehmen, das Merck 2014 für 3,9 Milliarden Dollar gekauft hatte. Sovaldi und Harvoni erzielten im

vergangenen Jahr in den USA einen Umsatz von zusammengenommen 12,5 Milliarden US-Dollar, weltweit waren es 19,1 Milliarden.

 

Gilead widersprach dem Urteil und kündigte an, in Berufung zu gehen. "Wir bleiben fest bei unsere Meinung, dass das US-Patent von Idenix ungültig ist", teilte der Konzern mit.

Das Urteil werde keinen Einfluss auf die Fähigkeit von Gilead haben, seine Hepatitis-C-Medikamente zu verkaufen. Merck erklärte, das Jury-Urteil wahre den Patentschutz, der

für die Entwicklung neuer medizinischer Behandlungen unerlässlich sei. Jury-Urteile sind üblicherweise nur die erste Stufe in langen Prozessen. Der Richter könne die Höhe

des Schadenersatzes nach seinem Ermessen erhöhen, fügte Merck hinzu. Oftmals wird der Jury-Spruch aber auch reduziert oder ganz verworfen.

 

In einer anderen Patentrechtsklage hatte ein Richter im Juni den Schadensersatz in Höhe von 200 Millionen Dollar, der Merck gegen Gilead zugesprochen worden war, wieder

aufgehoben. Merck habe sich bei seinen Bemühungen, seine Hepatitis-C-Patente zu erhalten, Fehlverhalten zuschulden kommen lassen.

 

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

 

DJG/DJN/sha/mgo

 

 

Quelle: www.finanznachrichten.de

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reko

@Highjumper

 

Es geht um das Patent US7608597

 

Auf SA wird intensiv darüber diskutiert: Merck wins $2.5B patent verdict against Gilead<br class="Apple-interchange-newline">

Randall Yavitz, Contributor ..

This is a different suit than the California action. In California, Merck sued for royalties on its own patents. This was a Massachusetts suit, transferred to Delaware. Merck is pursuing patent claims by Indenix, a company it bought specifically to pursue its international campaign against Gilead. Let's call it parasitic venture capitalism. Indenix has lost in Germany; it lost in Australia; it lost in Canada. Its patent claims are so broad and general that it is going to lose in the US as well. This should have never gotten to a jury, which is so so far over its head. The Federal Court of Appeals is likely to rectify this situation. If Indenix figured this all out, how come it never came up with a single Hep C drug? I'm sure that Gilead's lawyers made that argument. But when you get to a jury it is a crap shoot. Folks, don't blame Gilead on this; they bought the patents as part of the Pharmassat deal. Big initiatives always involve risk. Even if the 10% royalty sticks--which I don't believe will happen---it is a small price to pay for the worldwide good of curing millions of a dread disease. And so what? This reduces the profit margin from 90% to 80%?

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Toni

I'm Sick And Tired Of Gilead Sciences

 

Die Kapitulationsphase hat begonnen....

 

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Kontron

Toni

Was würdest du sagen,wenn GILD Valeant übernehmen würde?

Oder eher,da Valeant unter 30 Mrd. an langfristigen Verbindlichkeiten leidet,sich die Sahnestücke des Unternehmen her raus zukaufen?falls dies möglich wäre bzw. ist.

Danke

 

The company earlier said that they are ready to sell core assets if the price is right. The majority of revenue comes from core assets. Based on this, they are open to selling the whole company. If time becomes a factor in selling non-core assets, they may be forced to sell the entire company, lock, stock and barrel.

http://seekingalpha.com/article/4032178-top-3-reasons-buy-valeant-now

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Toni
· bearbeitet von Toni

Toni,

Was würdest du sagen, wenn GILD Valeant übernehmen würde?

Oder eher, da Valeant unter 30 Mrd. an langfristigen Verbindlichkeiten leidet,

sich die Sahnestücke des Unternehmen herauszukaufen? Falls dies möglich wäre bzw. ist.

Wenn die Sahnestücke

 


  1.  
  2. das Portfolio von Gilead sinnvoll ergänzen bzw. unterstützen können und
  3. diese nicht zu teuer zugekauft werden können und
  4. diese auch relativ leicht in die Organisation integriert werden können,

warum nicht?

 

Aber gerade der 3. Punkt ist oft ausschlaggebend bzgl. Erfolg eines Zukaufs,

und diesen Punkt zu beurteilen, ist dem Management vorbehalten. Da kann

man als Privatanleger am wenigsten beurteilen...

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Kontron

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Hier sieht es eher danach aus,als ob vieles nicht stimmig ist bei dehnen.

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Toni
· bearbeitet von Toni

Ich kann nicht beurteilen, ob Valeant überhaupt Sahnestückchen zu bieten hat. Soweit ich weiß, gab es außerdem Bilanzmanipulation...

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Chips

I'm Sick And Tired Of Gilead Sciences

 

Die Kapitulationsphase hat begonnen....

 

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Woher willst du das wissen? Bei Valeant hat man bei 100$ auch schon sagen können, dass die Kapitalationsphase wäre.

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Toni
· bearbeitet von Toni

Es ist eine Vermutung, die ich damit begründe,

dass einige SeekingAlpha-Schreiber aussteigen,

obwohl sie sich sehr gut mit den Fundamentals

auskennen.

 

Wirklich wissen kann es niemand.

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markymark
· bearbeitet von markymark

I'm Sick And Tired Of Gilead Sciences

 

Die Kapitulationsphase hat begonnen....

 

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Der Bereich zwischen 70$ und 75$ scheint längerfristig interessant zu sein. Hier gab es einige Tests die letzten Monate. Der Korridor ist daher möglicherweise relevant, um sich zu positionieren. Oft ist es ein gutes Zeichen, wenn die Aktie auf die pessimistische Stimmungslage nicht mehr negativ reagiert.

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Cai Shen

Gilead Sciences has hired a top cancer specialist from Swiss drugmaker Novartis as the U.S. healthcare group sharpens its focus on oncology.

http://uk.reuters.com/article/us-gilead-sciences-novartis-idUKKBN14O13T

 

Den heutigen Ausbruch über 75 USD mag ich damit nicht erklären, weil der Biotech - Sektor heute allgemein gut lief.

Möglicherweise ist dies jedoch ein Hinweis darauf, dass Gilead sich in Richtung Onkologie / Hämatologie breiter aufstellt.

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Toni
· bearbeitet von Toni

TA-Update:

 

Seit exakt 1,5 Jahren befindet sich die Aktie nun im Abwärtstrend (rot).

In den letzten 10 Wochen ging es 3 mal auf ca. 72 USD runter, ich könnte

mir vorstellen, dass sich dort ein Dreifachboden (grün) entwickelt hat.

Zunächst muss der Abwärtstrend durchbrochen und idealerweise auch

die 200-Tagelinie (orange) überwunden werden. Es bleibt spannend.

 

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Stoxx

Gilead ist aktuell mit 6,6 Prozent im Portfolio von BB Biotech gewichtet. Wer ein Einzelinvestment vermeiden will, findet in BB Biotech sicher eine gute Alternative.

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Pullunder26

Kann mir jemand eine Kurzfassung geben, wieso Gilead Sciences so verprügelt ist? Allein von den Kennzahlen her, wäre Gilead Scieneces ein Investment wert.

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Toni
· bearbeitet von Toni

Kann mir jemand eine Kurzfassung geben, wieso Gilead Sciences so verprügelt ist? Allein von den Kennzahlen her, wäre Gilead Scieneces ein Investment wert.

Ja, kann ich:

 


  •  
  • Der Hauptzweig Hepatitis-C schrumpft, da immer mehr Patienten (für immer) geheilt
    werden und große Preisrabatte gewährt wurden. Außerdem kommt zunehmend Konkurrenz
  • Der Nebenzweig HIV wächst gut, bekommt aber auch langsam Konkurrenz
  • Die Pipeline ist voll, aber unsicher. Es gab einige Flops in den letzten Monaten
     

Gilead versucht sich ein neues Standbein aufzubauen, noch sind es nur Spekulationen, in

welchem Bereich dieses liegen wird. Gilead verdient (auch in den kommenden Jahren) im

Hepatitis-C-Bereich immer noch massig Geld und hat z.Zt. 31,x Mrd. USD Cash. Es wird seit

Monaten erwartet, dass Gilead min. ein anderes Unternehmen aufkauft, um zu wachsen.

Aber das Management läßt sich Zeit, um den richtigen Treffer zu landen...

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Pullunder26

Dankeschön :-) Wie wäre es mit Bayer :D

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