ceekay74 Oktober 23, 2013 HeidelbergCement platziert Euroanleihe HeidelbergCement hat unter seinem 10 Mrd € EMTN-Programm eine Euroanleihe (ISIN XS0985874543) mit einem Emissionsvolumen von 300 Mio € und einer Laufzeit bis 21. Oktober 2020 platziert. Die Emissionserlöse werden zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung verwendet. „Die neue Euroanleihe ist ein großer Erfolg“, erklärt Vorstandsvorsitzender Dr. Bernd Scheifele. „Mit der 7-jährigen Anleihe konnte HeidelbergCement Kapital zu günstigeren Konditionen für eine längere Laufzeit aufnehmen als noch vor einen Jahr. Das ist ein klarer Beleg für die sich verbessernde Kreditqualität von HeidelbergCement. Die erfolgreiche Anleiheplatzierung ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, die Finanzierungskosten durch Schuldenabbau und Reduzierung der Zinskosten zu senken.“ Die 7-jährige Anleihe weist einen Festzins von 3,25 % p.a. auf. Der Ausgabekurs liegt bei 99,227 %, womit sich eine Rendite von 3,375 % ergibt. Die XS0478803355 (7.5 Heidelberg 20) notiert aktuell um 122 (YtM 3,7%), allerdings ist die Anleihe laut Prospekt (Seite 13 f.) entgegen den Angaben gängiger Börsenseiten jederzeit kündbar (30-60 Tage, Barwert abgezinst mit Benchmark-Verzinsung plus 0,5 Pp.). Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
SkyWalker Oktober 23, 2013 Hein Gericke Group GmbH begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 8,25% Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ceekay74 Oktober 23, 2013 Hein Gericke Group GmbH begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 8,25% War da vor nicht allzu langer Zeit nicht mal etwas mit einer Anleiheemission kurz vor Beantragung eines Schutzschirmverfahrens? "Feel the Ride!" dürften sich die damaligen Zeichner anders vorgestellt haben, aber unter dem neuen Investor aus der Schweiz wird bestimmt alles gut. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Investor93 Oktober 23, 2013 · bearbeitet Oktober 24, 2013 von Investor93 HeidelbergCement platziert Euroanleihe ......... Die XS0478803355 (7.5 Heidelberg 20) notiert aktuell um 122 (YtM 3,7%), allerdings ist die Anleihe laut Prospekt (Seite 13 f.) entgegen den Angaben gängiger Börsenseiten jederzeit kündbar (30-60 Tage, Barwert abgezinst mit Benchmark-Verzinsung plus 0,5 Pp.). Ich habe festgestellt, dass man die Renditeangaben auf den Börsenseiten unbedingt nachrechnen sollte. Bei der XS0478803355 komme ich beim Kurs 122% nur auf eine Rendite von 3,32%, also die gleiche Größenordnung wie die neue Anleihe mit 6 Monate längerer Laufzeit. Das war ein Rechenfehler von mir. Die neue Anleihe notiert zur Zeit in Stuttgart bei 99,15% (etwas billiger als der Ausgabekurs), was ca. einer Rendite von 3,39% entspricht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ceekay74 Oktober 23, 2013 Ich habe festgestellt, dass man die Renditeangaben auf den Börsenseiten unbedingt nachrechnen sollte. Habe ich gerade auch noch einmal getan und komme wieder auf 3,67% YtM (bei Kurs 122, halbjährlicher Zinszahlung und T+2), sowohl hier als auch hier. BTW: Hat irgendwer sich mit der Berechnung des vorzeitigen Rückzahlungsbetrages im Falle einer vorzeitigen Kündigung der XS0478803355 (7.5 Heidelberg 20) auseinandergesetzt? Das Call-Risiko bei Make-Whole-Optionen kann ich bisher nicht einschätzen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
WOVA1 Oktober 23, 2013 "Feel the Ride!" dürften sich die damaligen Zeichner anders vorgestellt haben, aber unter dem neuen Investor aus der Schweiz wird bestimmt alles gut. Aus dem Link: Für den künftigen Aufsichtsrat von HEIN GERICKE konnten u. a. Thomas Fox, Ex-CEO von "Karstadt" und "Praktiker", ... :'( :'( Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Diddi Oktober 23, 2013 Klasse Empfehlung der Aufsichtsrat... Der Motorradzubehörmarkt ist schon lange rückläufig, Hein Gericke hat schon ewig finanzielle Probleme und eine sehr wechselhafte Firmengeschichte hinter sich - daher wohl zu diesem Zinssatz keine gute Anlageidee für mich. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Investor93 Oktober 24, 2013 Ich habe festgestellt, dass man die Renditeangaben auf den Börsenseiten unbedingt nachrechnen sollte. Habe ich gerade auch noch einmal getan und komme wieder auf 3,67% YtM (bei Kurs 122, halbjährlicher Zinszahlung und T+2), sowohl hier als auch hier. Du hast Recht, ich hatte in meiner Rechnung eine falsche Laufzeit angenommen. BTW: Hat irgendwer sich mit der Berechnung des vorzeitigen Rückzahlungsbetrages im Falle einer vorzeitigen Kündigung der XS0478803355 (7.5 Heidelberg 20) auseinandergesetzt? Das Call-Risiko bei Make-Whole-Optionen kann ich bisher nicht einschätzen. Ich nehme an, dass das so ähnlich ist wie bei FMC ist. Da hat mir Torman weitergeholfen. Vielleicht hilft Dir der Link: Link Im folgenden Beitrag Nr 13 findest Du dann Tormans Erklärung. Wenn ich nichts übersehen habe, scheinen mir auch bei der HeidelbergCementanleihe XS0478803355 die Nachteile für den Gläubiger überblickbar zu sein. Investor93 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Rubberduck Dezember 2, 2013 Die neue K+S hat wohl 1K Stückelung: Mein Link Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Investor93 Dezember 3, 2013 Quelle:http://www.fixed-income.org/index.php?id=30&tx_ttnews[tt_news]=3513&cHash=efeef71a8fb7e135c72b156c067ed5cd K+S hat zwei Anleihen mit einem Volumen von insgesamt 1 Mrd. Euro und Fälligkeiten am 6. Dezember 2018 bzw. 6. Dezember 2021 platziert. Die fünfjährige Tranche (ISIN: XS0997941199) hat ein Volumen von 500 Mio. Euro und ist mit einem Kupon in Höhe von 3,125% p.a. ausgestattet; die Rendite liegt bei 3,174%. Die achtjährige Tranche (ISIN: XS0997941355) umfasst 500 Mio. Euro, wird mit 4,125% p.a. verzinst und rentiert bei 4,194%. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Investor93 Dezember 4, 2013 Die neuen K+S-Anleihen werden ab heute u.a. in Stuttgart gehandelt 5Jahre: WKN _______________________A1X3GP ISIN _______________________XS0997941199 Symbol __________- Wertpapierart ________________Unternehmensanleihe Emittent _____________________K+S AG S&P-Rating __________________BBB (Handels-)segment / Ticks ______- / - Zinssatz ____________________3,125% Zinslauf ab __________________06.12.2013 Nächste Zinszahlung __________06.12.2014 Stückzinsen vom Nominalbetrag _0,000% Währung / Notiz ______________Euro / Stück Emissionsvolumen __________500,00 Mio. Kleinste handelbare Einheit ____1.000,00 Fälligkeit ___________________06.12.2018 Market Maker __________- step up/down bei Ratingveränderung _ Nein step up bei Emission festgesetzt _____Nein step down bei Emission festgesetzt __Nein Anleihe vom Emittenten kündbar _____Nein Anleihe ist nachrangig ____________Nein Schlusskurs Stuttgart 04.12.13 ____ 100,70 Rendite 2,97% 8 Jahre: WKN __________________A1X3GN ISIN ___________________XS0997941355 Symbol __________- Wertpapierart __________Unternehmensanleihe Emittent ______________K+S AG S&P-Rating __________- (Handels-)segment / Ticks _- / - Zinssatz _____________4,125% Zinslauf ab ___________06.12.2013 Nächste Zinszahlung ___06.12. Stückzinsen vom Nominalbetrag _0,000% Währung / Notiz ______________Euro / Stück Emissionsvolumen ___________500,00 Mio. Kleinste handelbare Einheit ____1.000,00 Fälligkeit ___________________06.12.2021 Market Maker __________- step up/down bei Ratingveränderung _Nein step up bei Emission festgesetzt ____Nein step down bei Emission festgesetzt __Nein Anleihe vom Emittenten kündbar _____Nein Anleihe ist nachrangig ____________Nein Schlusskurs Stuttgart 04.12.13 ____ 100,55% Rendite 4,05% Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Rubberduck Januar 20, 2014 Ist das ein neuer Rabo-Nachrang? Mein Link Prospekt über Rabobank prospectus_rabobank_nederland_17_december_2013.pdf Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Torman Januar 20, 2014 · bearbeitet Januar 20, 2014 von Torman Ist das ein neuer Rabo-Nachrang? Mein Link Prospekt über Rabobank prospectus_rabobank_nederland_17_december_2013.pdf Das ist aber ein ganz hartes Teil, eine über einen Dritten gehaltene stimmrechtslose Beteiligung an der Rabobank. Unendliche Laufzeit, Gleichrangigkeit mit den Aktien, Ausschüttung nur bei Gewinn und dann auch noch auf freiwilliger Basis und nicht kummulativ, keinerlei Mitbestimmungsrechte bei der Rabobank. Ausschüttung übrigens Maximum aus 1) 6,5% und 2) der Rendite 10jähriger niederländischer Staatsanleihen plus 150BP. Scheinbar braucht die Stiftung der die Rabobank teilweise gehört Geld, die Beteiligung soll schon länger bestehen und wird nun unters Volk gebracht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Rubberduck Januar 20, 2014 Das ist aber ein ganz hartes Teil... Danke! Nix für mich... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Zinsen Januar 20, 2014 · bearbeitet Januar 20, 2014 von Zinsen Man hätte die Sicherheit, dass bei einem Ausfall viele sickige Kleinsparer auftauchen würden. Scheint ein Tierchen fürs gemeine Fußvolk gewesen zu sein. Könnte mir schon vorstellen, dass ab dem 27. Januar der Preis nochmal gut in den Keller geht, wenn einige mit der Realität konfrontiert werden, dass es keinen garantierten Preis mehr zu 100 für ihre Beteiligungen gibt. http://translate.goo...14_januari_2014 https://www.rabobank...zoom=auto,0,540 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Investor93 Januar 22, 2014 Anscheinend wissen viele nicht wohin mit dem Geld. Wenn auch bei (sehr) guter Bonität, die Bayer-Anleihen mit Mickerzinsen gehen weg wie warme Semmeln. Quelle: http://www.investor....illiarden-euro/ Leverkusen, 21. Januar 2014 - Bayer nutzt das aktuell niedrige Zinsniveau zur Aufnahme günstigen Fremdkapitals. Dazu hat der Konzern heute eine Transaktion über insgesamt 2 Milliarden Euro in drei Tranchen erfolgreich abgeschlossen. Das Kapital ist vorgesehen zur allgemeinen Finanzierung des Konzerns sowie für mögliche Zukäufe. Alle Tranchen wurden zu attraktiven Konditionen platziert. Eine variable zweijährige Tranche über 500 Millionen Euro wird mit 22 Basispunkten über dem dreimonatigen Euribor-Satz verzinst. Hinzu kommen eine 750-Millionen-Anleihe über vier Jahre mit einem Kupon von 1,125 Prozent sowie eine weitere 750-Millionen-Tranche über sieben Jahre mit 1,875 Prozent Verzinsung. Die Anleihen erzielten außergewöhnlich große Nachfrage am Kapitalmarkt - das Orderbuch war mehr als 4-fach überzeichnet. Solange man Festgeld 2 Jahre für 1,9% anlegen kann, erscheint mir Festgeld für mich für als Privatanleger die bessere Variante zu sein. Die BB+ Anleihen von Fresenius waren ja auch nicht so viel attraktiver (A1ZB7G 5 Jahre 2,375%, A1ZB7H 7 Jahre knapp 3%). Wer weiß schon, wie sich die Zinsen (und Inflation) in 5 Jahren entwickeln werden. Es ist die Zeit der Emittenten! Investor93 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Investor93 Januar 30, 2014 Und Fresenius schlägt schon wieder zu. http://www.fixed-income.org/index.php?id=30&tx_ttnews[tt_news]=3691&cHash=c8535baaab2d19191d1855b2a21b335e 29.01.14Fresenius platziert weitere Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro, Kupon 4,000% Fresenius hat eine vorrangige, unbesicherte Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro und mit einer Laufzeit von 10 Jahren begeben. Das ursprünglich geplante Emissionsvolumen lag bei 200 Mio. Euro. Der Coupon der Anleihe beträgt 4,000%. Die Anleihe wurde zum Nennwert ausgegeben. 10 Jahre 4% wird in Stuttgart schon zu 101,8% gehandelt ISIN: XS1026109204 WKN: A1ZC60 Prospekt kann man bei der Börse Luxemburg herunterladen (über 800 Seiten) Ich hoffe, dass das Zurückfahren der Anleihekäufe der Fed früher oder später die Zinsen auch bei uns steigen lassen. Obwohl zu befürchten ist, dass dann die EZB Kaufprogramme starten wird. Investor93 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Chartwaves Januar 30, 2014 Prospekt kann man bei der Börse Luxemburg herunterladen (über 800 Seiten) Meine Fresse Sowas liest doch kein Mensch Also niemals alle 800 Seiten, meine ich. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
vanity Februar 5, 2014 ... Die BB+ Anleihen von Fresenius waren ja auch nicht so viel attraktiver (A1ZB7G 5 Jahre 2,375%, A1ZB7H 7 Jahre knapp 3%). Wer weiß schon, wie sich die Zinsen (und Inflation) in 5 Jahren entwickeln werden 50 Bp weniger als für 7 Jahre Fresenius gibt es bei Telefonica DE (O2): 2,375% Telefonica DE 14(21), A1YC3P Handel bei 99,3 entspricht YtM 2,5%. Rating BBB (Fitch), Prospekt mit schlanken 132 Seiten: Prospectus_Telefonica_DE.pdf (von hier) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Investor93 Februar 26, 2014 Anleihe von Hella Nur zur Information: Emittent------------------Hella KGaA Hueck & Co.Guarantor Rating Moody's : ------------- Baa2 Anleihetyp ------------ Unternehmensanleihe Währung --------------EUR Gesamtvolumen ------EUR 300.000.000 Laufzeit ---------------07. September 2017 Zeichnungsfrist ------26. Februar 2014 Erste Zinszahlung ---07. September 2014 Abrechnungstag -----07. März 2014 Emissionspreis -------99,716% Rückzahlungsbetrag 100.00% Zins Coupon ----------1,25% Renditeindikation -----1,334% auf Basis Emissionspreis Zinszahlungshäufigkeit jährlich Zinsberechnungmethode Act/Act Stückelung ------------EUR 1000 Börsenzulassung ----Börse Luxemburg WKN -------------------A11QCZ Joint Lead Manager Deutsche Bank AG Bei deutscher Einlagensicherung bekommt man für 3 Jahre Festgeld 2,15% und das ohne Gebühren. Schade, dass meine Hella-Anleihe mit einem Zins von 7,25% im Oktober 2014 zurückgezahlt wird. Investor93 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Fleisch Februar 26, 2014 1,25 % :'( :'( :'( irgendwie wünsch' ich mir die Finanzkrise zurück. Mal im Ernst gibt's nochmal was brauchbares oder ist das wieder das untrügliche Zeichen die Cashquote massiv zu erhöhen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Chartwaves Februar 27, 2014 1,25 % :'( :'( :'( Ja, das ist schon echt krank. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Günter Paul Februar 27, 2014 Weiss jemand , wie die hier bewertet wird , in Stuttgart konnte ich nichts finden...immerhin rd. 3,5 %... http://www.onvista.de/anleihen/snapshot.html?ISIN=XS1026109204 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Rubberduck Februar 27, 2014 Weiss jemand , wie die hier bewertet wird , in Stuttgart konnte ich nichts finden...immerhin rd. 3,5 %... Im Zweifel unter Investor Relations: Mein Link Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wer genau der Emittent ist. Sollten aber alle ähnlich liegen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Günter Paul Februar 27, 2014 Weiss jemand , wie die hier bewertet wird , in Stuttgart konnte ich nichts finden...immerhin rd. 3,5 %... Im Zweifel unter Investor Relations: Mein Link Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wer genau der Emittent ist. Sollten aber alle ähnlich liegen. Danke passt schon.... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
