Das weltweit investierte Sondervermögen hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat zum Ziel, langfristig signifikante Wertzuwächse zu erwirtschaften; dabei liegt ein besonderer Fokus auf aktienbasierten Anlageinstrumenten. In der taktischen Umsetzung darf die Aktienquote zwischen 0% und 100% variieren. Der Schwerpunkt soll dabei regelmäßig auf der Kombination unterschiedlicher Investmentstile liegen, die über Jahre hinweg überdurchschnittlich erfolgreich umgesetzt wurden. Dieser Mix soll das Ertrag-Risikoverhältnis optimieren. Ein weiterer Anteil des Sondervermögens kann dabei abhängig von fundamentalen Daten und von der Markttechnik opportunistisch investiert werden. Zur Vermeidung von Verlustrisiken können auch umfangreiche Cash-Positionen gehalten bzw. die Aktienpositionen abgesichert werden.
Auch ein Fonds, der noch sehr neu auf dem Markt ist und somit erst einmal beobachtet werden möchte... was mir hier ganz gut gefällt, ist der flexible Ansatz von Aktienpositionen zwischen 0% und 100% - mal sehen, was das Management draus macht
Aktien- und Edelmetallpositionen wurden im Gegensatz zum Vormonat verringert, der Cash-Anteil ausgebaut. Der Rohstoffanteil (25% vom Aktienportfolio) ist schon ganz ordentlich...
Danke für die Vorstellung. Den Fonds beobachte ich auch schon eine Weile, ich glaube seit Dagobert ihn damals im M&W Privat-Thread wegen seines ungewöhnlich hohen Goldanteils erwähnt hatte. Das Konzept finde ich interessant: ein Misch-/Dachfonds mit bewährten Zielfonds, sehr flexibel, und mit Einstreuung von Einzelaktien. Ich finde auch die Monatsberichte immer sehr transparent und informativ.
Allerdings passt der Fonds nicht so richtig zu meiner eigenen Depotzusammenstellung, in der oft der eine oder andere Zielfonds bereits enthalten ist--irgendwann hatte der Concept Aurelia auch schon mal mit 10% (oder so) den Patrimoine drin. Das schien mir dann etwas zu flexibel: ein flexibler Dachfonds, der flexibel in einen flexiblen Mischfonds investiert, den ich ohnehin schon in meinem (flexiblen) Depot herumliegen hatte. Hm. Trotzdem ist das einer von jenen Fonds, die man sich aussuchen könnte, wenn man ein "sorgenfrei-mit-drei-Fonds--da-guck-ich-nur-einmal-im-Jahr-rein-und zahl-gern-ein-Bisschen-mehr"-Depot bauen wollte. Mal sehen, wie der sich in einer größeren Korrektur hält...
Gruß, H.
Dieser Beitrag wurde von Hasenhirn bearbeitet: 08. August 2010 - 13:24
ich bin im Aurelia Global bereits investiert und habe leider nur einen schlechten Einstiegszeitpunkt im Mai erwischt. Der Ansatz und die Umsetzung der Strategie gefällt mir.Ich stufe den Aurelia aber als offensiven Fonds ein , genau wie den ETF Dachfonds. Den Ethna sehe ich etwas konservativer.
Bin gerade dabei mir ein Depots mit vermögensverwaltenden Fonds einzurichten. Ethna , ETF Dachfonds und Aurelia sind bereits drin. Hinzukommen soll noch der C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN GLOBAL - AMI ( A0F5G9 ) ,
Auf der weiteren Watchliste stehen SAUREN GLOBAL DEFENSIV , Stiftungsfonds Westphalen, Veritas Ertrag für den defensiven Antei des Depots.
Als " eigenständiger " Fonds bin ich am überlegen den AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO EQUITIES ( A0MLBE ) mit reinzunehmen. IDer legt auch mal zu wenns an der Börse runtergeht und könnte mein Depots stabilisieren.
Kaufen Sie billig, verkaufen Sie nie! (Warren Buffett)
Investiere immer nur soviel Geld in Aktien, dass du auch einen Totalverlust verkraften kannst.
Hallo DAX43--das klingt nach einem guten Plan. Wenn ich mal keine Lust mehr habe, mich so oft mit meinem Depot zu beschäftigen, werde ich so etwas auch machen: C-Quadrat, ETF Dach P, Aurelia, Patrimoine, MAN Trend, Amundi Volatility in gleichen Anteilen, und gut ist's... Und vielleicht wäre diese etwas langweilige Konstellation ja auch genau das Richtige für die augenblickliche Börsenlage? Sowohl der ETF-Dachfonds als auch der C-Quadrat sind ja wohl momentan weitgehend raus aus den Aktienmärkten...--Gruß, H.
ich habe mein Depot auch hauptsächlich mit Misch- und Dachfonds bestückt, die mir die "Arbeit" etwas abnehmen sollen. Derzeit sind es der CP, der Ethna Aktiv, der ETF-Dachfonds P und der C-Quadrat Global AMI A. Das sind für mich momentan die Benchmarkfonds in diesem Bereich... wobei ich mich schon nach einem geeigneten Nachfolger für das Dickschiff umschaue
Im defensiven Bereich sind der Ethna Global defensiv, der M&G Optimal Income A und der ARIQON Konservativ auf meiner Watchlist - wobei man aber sagen muss, dass die defensiven Fonds in den letzten Jahren einfach super laufen konnten, weil Anleihen begünstigt waren. Das könnte in Zukunft ja deutlich anders laufen... von daher tendiere ich verstärkt zu den ausgewogenen und flexiblen Lösungen.
In Bezug auf Anleihen würde ich eh diesen hier bevorzugen: Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR (hohe Vola, aber auch super Performance durch Währungsrenditen)
Die dynamischen Dach- und Mischfonds erzielen trotz der erhöhten Aktienquote eher mäßige Ergebnisse - ich habe mir mal die Arbeit gemacht und die bekanntesten Misch-Dach-Konstrukte per Performance p.a., SR, MDD und Volatilität verglichen (jeweils die letzten 1, 2, 3, 5 und 10 Jahre). Die Dynamiker schnitten in aller Regel schlechter ab...
Mit einer Ausnahme: der GAMMA CONCEPT von DJE
Weitere Fonds auf meiner Watchlist ausgewogen:
C-Quadrat ARTS TR Balanced (gleiches Handelssystem wie der Global AMI, etwas unflexibler in der Aktienquote, aber Performance nahe bei)
RAM Wachstum (s. TR Balanced, von der Performance dem Global AMI ebenbürtig)
SKAG Balanced (noch recht jung, macht aber einen guten Eindruck)
VERITAS BALANCE (steht etwas im Schatten des ETF-Dachfonds, ist aber auch nicht schlecht, v.a. geringe Vola, aber sehr geringes Volumen, der ETF-Dach ist wohl die bessere Wahl...)
Watchlist flexibel:
ACATIS Datini Valueflex (sehr jung, aber vielversprechend... Performance über 1 Jahr: 33,6% bei einer Vola von 7,7%!!!)
antea (hatte ich ja auch schon vorgestellt - 3 namhafte Manager, aber noch zu jung und relativ geringes Volumen, könnte evtl. ein CP-Nachfolger werden)
CONCEPT Aurelia Global (interessantes Konzept, wenn auch in der Tat etwas "doppelt gemoppelt"...)
Leider bekommt man den GAMMA CONCEPT, den SKAG Balanced und den ACATIS nicht über die FFB... schade, bin schon am Überlegen, evtl. ein zweites Depot bei der AAB zu eröffnen.
Den RAM-Wachstum und den TR Balanced beobachte ich zwar, denke aber dass der Global AMI die bessere Wahl ist.
Deine Idee mit dem AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO EQUITIES finde ich gut - gibt es noch mehr Fonds dieser Richtung?
Durch den Cost-Average-Effect erzielt man nicht zwangsweise eine höhere Rendite, man verhindert aber einen völlig falschen Einstiegszeitpunkt durch Einmalanlagen. Sparplan oder Einmalzahlung? Was verspricht eine höhere Rendite? - ETF-Dachfonds - Die Entwicklung Vorhersagen sind immer schwierig – vor allem über die Zukunft. (Niels Bohr)
Der Glaube an die Dummheit der anderen Marktteilnehmer bei gleichzeitigem gigantischem Glauben an die eigenen Fähigkeiten in dem Thema ist faszinierend. (Grumel)
In Bezug auf Anleihen würde ich eh diesen hier bevorzugen: Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR (hohe Vola, aber auch super Performance durch Währungsrenditen)
Hallo lpj23 und DAX43
Nur ganz kurz, auf die Gefahr hin, hier etwas off-topic zu geraten: Das Schöne an den Währungsgewinnen mit dem Templeton (A0HGTM) ist auch, dass man den Fonds auch mit Euro-Hedge (A0Q3Z7) bekommen kann. Ich habe also Mitte Juni, als EUR/USD die SMA38-Linie gekreuzt hat (d.h. als der USD abzuwerten begonnen hatte), den A0HGTM gegen den A0Q3Z7 getauscht. Da ging es dann erst einmal weiter aufwärts. Wenn der EUR/USD-Trend wieder umschwenkt, werde ich wohl wieder in den A0HGTM zurück wechseln. Hier mal zwei kleine Charts zur Veranschaulichung...
@ lpj23 : es gibt da noch den AMUNDI FUNDS DYNARBITRAGE VOLATILITY - C ( A0HF64 ) , einen in USD : AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD EQUITIES - C
( A0M2HN ) und dann noch Lupus alpha Volatility Invest ( A0HHGG )
Gruss DAX43
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In Bezug auf Anleihen würde ich eh diesen hier bevorzugen: Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR (hohe Vola, aber auch super Performance durch Währungsrenditen)
Hallo lpj23 und DAX43
Nur ganz kurz, auf die Gefahr hin, hier etwas off-topic zu geraten: Das Schöne an den Währungsgewinnen mit dem Templeton (A0HGTM) ist auch, dass man den Fonds auch mit Euro-Hedge (A0Q3Z7) bekommen kann. Ich habe also Mitte Juni, als EUR/USD die SMA38-Linie gekreuzt hat (d.h. als der USD abzuwerten begonnen hatte), den A0HGTM gegen den A0Q3Z7 getauscht. Da ging es dann erst einmal weiter aufwärts. Wenn der EUR/USD-Trend wieder umschwenkt, werde ich wohl wieder in den A0HGTM zurück wechseln. Hier mal zwei kleine Charts zur Veranschaulichung...
Und wann sagt deine Glaskugel, dass der Trend wieder umschwenkt!
Och, ich glaube das klappt schon ganz gut mit der SMA38-cross+/-2%-Methode oder ähnlichem Kurven-Gucken für die Trendfolge, SeppBroesel--Das ist ja alles keine Sache von Stunden oder Tagen mit so einem Fonds, und so richtig schlecht läuft im Moment keine der beiden Tranchen. Im Notfall kann man da auch noch eine Weile "gemischt" unterwegs sein, wenn man dem Trend nicht traut. Umschichten kostet auch jeweils nur ein paar Euro...--Gruß, H.
<crystal_ball mode="dead serious" qualifier="really" ref="void">
Ansonsten glaube ich nicht so recht an die augenblickliche Dollarschwäche und erwarte EUR/USD noch vor Jahresende wieder so um die 1.20 oder darunter.
</crystal_ball>
Um meinen Post #6 noch mal auf den Punkt zu bringen:
Derzeitiges Basisinvest: Ethna Aktiv, CP, C-Quadrat AMI und ETF Dach P
Watchlist mit Aussicht: Skag Balanced, antea, Concept Aurelia (mit Einschränkung)
Den C-Quadrat AMI könnte man auch prima durch den RAM Wachstum ersetzen - preiswerter, kleineres Volumen und bessere SR - lässt sich aber leider nicht bei der FFB besparen...
Zum Acatis-Fonds: der Ansatz liegt wieder einmal bei Value - in der Vergangenheit haben die Acatis Value Fonds z.T. sehr gute Phasen gehabt, z.T. aber auch ziemlich schlechte Phasen. Also auch hier mit Einschränkung.
Weiss hier jemand, ob man den Gamma Concept und den Skag Balanced über die FFB bekommen kann? Wäre dankbar für sachdienliche Hinweise Man bekommt beide Fonds über die AAB, allerdings nur mit AA.
Gruß
Dieser Beitrag wurde von lpj23 bearbeitet: 09. August 2010 - 20:43
Um meinen Post #6 noch mal auf den Punkt zu bringen:
Derzeitiges Basisinvest: Ethna Aktiv, CP, C-Quadrat AMI, ETF Dach P und Gamma Concept
Watchlist mit Aussicht: Skag Balanced, antea, (Concept Aurelia mit Einschränkung)
Zum Acatis-Fonds: der Ansatz liegt wieder einmal bei Value - in der Vergangenheit haben die Acatis Value Fonds z.T. sehr gute Phasen gehabt, z.T. aber auch ziemlich schlechte Phasen. Also auch hier mit Einschränkung.
Weiss hier jemand, ob man den Gamma Concept und den Skag Balanced über die FFB bekommen kann? Wäre dankbar für sachdienliche Hinweise Man bekommt beide Fonds über die AAB, allerdings nur mit AA.
Gruß
Der genannte Mischfonds Gamma Concept, ISIN LU0124662932, hat laut Fondsgesellschaft (DJE Investment S.A.) einen Mindestanlagebetrag von 95.000,00 EUR.
Damit ist er nicht mehr ohne weiteres für Privatanleger erhältlich.
Seit 2008 erfolgt der Vertrieb grundsätzlich nur noch an institutionelle Investoren und Vermögensverwaltungen.
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- gibt es noch mehr Fonds dieser Richtung?
