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Aktiencrash

Drei Filter Strategie-KUV

Empfohlene Beiträge

babuschka

Sorry allerseits...

das ist mir echt nen kleiner Fehler unterlaufen. Hab die Garfik oben korrigiert.

Und um die Spekultionen nochmal aus dem Raum zu räumen:

Ziel dieses Portefolios ist genau wie bei Aktiencrashs, Unternehmen zu finden, welche zum Einen nicht überteuert sind und deshalb bei Crashs weniger starke Rückgänge hinnehmen müssen und zum Anderen profitabel arbeiten, wechsende Umsätze verzeichnen und in ihrer Branche etabliert sind.

Nur der Spagat aus beidem schafft "dauerhaft" Kursgewinne.

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Wave XXL

gibts da überhaupt so viele unternehmen, die diese bedingungen erfüllen?

 

und wenn ja, willst du dich dann einfach auf deine kleine liste verlassen, ohne dich mit den unternehmen direkt zu beschäfigen und ausblick, zukunftsperspektiven der branche usw zu beachten? halte ich für keine gute idee....es gibt auch unternehmen, die mit gutem grund so niedrig bewertet sind, zb wegen schlechter zukunftsaussichten oder geringer margen, wie profi es erwähnt hat - mir fällt da zb sanacorp ein: die haben laut onvista ein kbv06 von 0,18 und ein kgv06 von 9,62 und ein kuv06 von 0,02 - aber verdammt schlechte margen....und seit 2006 hat sie um die 20% verloren - du siehst also, dass das keine erfolgsgarantie ist....gerade bei verschiedenen branchen musst du aufpassen: der markt setzt für unterschiedliche branchen einfach verschiedene maßstäbe bei der bewertung an zB sind PrivateEquity-Unternehmen wie Arques Industries einfach günstiger bewertet als andere Unternehmen, weil die Risiken höher sind, also zB bei Versorgern.

 

Ich persönlich habe ja auch ein System, aus dem sich eine Gesamtnote ergibt, aber für mich ist das nur ein Filter - über die letztendliche Zusammensetzung meines Depots entscheide ich immer noch selbst und zwar mithilfe von Bauchgefühl und "weichen" Kriterien bzw persönlichen Einschätzungen von Unternehmen und Branchen. Ich würde mich bei der Depotzusammenstellung nicht haargenau an die Tabelle halten, sondern sie lediglich als Filter benutzen.

 

Viel Erfolg dabei ;)

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Drella
halte ich für keine gute idee....es gibt auch unternehmen, die mit gutem grund so niedrig bewertet sind, zb wegen schlechter zukunftsaussichten oder geringer margen, wie profi es erwähnt hat - mir fällt da zb sanacorp ein: die haben laut onvista ein kbv06 von 0,18 und ein kgv06 von 9,62 und ein kuv06 von 0,02 - aber verdammt schlechte margen....und seit 2006 hat sie um die 20% verloren - du siehst also, dass das keine erfolgsgarantie ist...

 

genau das ist ja der punkt. das habe ich ja ein paar posts zuvor auch schon geschrieben. mit dieser strategie werden zwangsläufig unprofitable unternehmen gekauft...

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babuschka

Naja, ich denke nicht, dass mit dieser Strategie unprofitable Unternehmen gekauft werden. Ihr hab schon Recht, die Unternehmen haben alle niedrige KGVs und KUVs, sind also billig zu haben. Allerdings gibt es hierfür meiner Ansicht nach zwei Gründe:

  1. Ein Unternehmen hat das Vertrauen der Anleger verloren, aus welchen Gründen auch immer (negative Schlagzeilen, zurückgehende Gewinne, Rezessionsängste, usw.), und musste deshalb starke Kursverluste hinnehmen.
     
  2. Die Nachfrage nach den Aktien des Unternehmens ist gering, da es weitestgehend unbekannt ist, zu klein für die riesigen Budgets der Investmentfonds oder in einer nicht so schnell heißlaufenden Branche tätig ist.

Ziel ist es natürlich Unternehmen der zweiten Kategorie zu finden, weshalb ausschließlich Unternehmen mit positivenn und vor allem zunehmende Jahresumsätzen ins Portfolio kommen. Weiterhin muss das Unternehmen den DAX im letzten Jahr möglichst stark outperformt haben (hohe relative Stärke).

Die letzten beiden Kriterien filtern also Unternehmen der ersten Kategorie heraus.

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machwasdraus

Hallo,

 

bin neu hier im Forum und habe mir heute diesen Thread durchgelesen und

finde es sehr beeindruckend. Da ich meine eigenen Erfahrungen sammeln möchte,

wollte ich fragen wo ich ein Musterdepot eröffnen kann.

 

Gruß euer machwasdraus

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andy

Meld dich mal bei Thomas.

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Kaffeetasse

mittlerweile scheint sich das depot deutlich über 30000 zu stabilisieren und auch im vergleich zum dax

schauts jetz ganz gut aus...ach ja, wie schön wäre es nur mit vw statt daimler gewesen :rolleyes: *seufz*

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Aktiencrash

Um die Neugierde einiger User zu befriedigen gibt es heute mal ein Update zum Depot :thumbsup: !

Vorläufig pendelt das Depot zwischen 30.000 und 35.000 im Seitwärtstrend.

 

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chartprofi

sehr schöne langzeitstudie ... leider ist ein großer vorteil - die steuerfreiheit - nicht mehr gegeben.

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Stephan09
· bearbeitet von Stephan1

Hallo,

Mag eine vielleicht etwas doofe Frage sein, aber hast Du bei der Dax Performance im Vergleich zu der Drei-Filter-Strategie auch die Dividendenrenditen der anderen Dax-Werte berücksichtigt, oder muss man die sich selber dazurechnen. Ich frag' das nur, weil das das (Zwischen-)Ergebnis ja doch um einiges ändern würde. Ansonsten Danke, dass Du Dir die Mühe machst, jetzt fast vier Jahre an einem Thema zu bleiben. :thumbsup:

Grüße

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Aktiencrash
Hallo,

Mag eine vielleicht etwas doofe Frage sein, aber hast Du bei der Dax Performance im Vergleich zu der Drei-Filter-Strategie auch die Dividendenrenditen der anderen Dax-Werte berücksichtigt, oder muss man die sich selber dazurechnen. Ich frag' das nur, weil das das (Zwischen-)Ergebnis ja doch um einiges ändern würde. Ansonsten Danke, dass Du Dir die Mühe machst, jetzt fast vier Jahre an einem Thema zu bleiben. :thumbsup:

Grüße

 

Dividenden werden am Jahresende zur Depotumstellung mit berücksichtigt.

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Kaffeetasse
sehr schöne langzeitstudie ... leider ist ein großer vorteil - die steuerfreiheit - nicht mehr gegeben.

 

@aktiencrash: wirst du s trotz abgeltungssteuer weiter ganz normal durchziehn in zukunft?

da wir uns ja wieder langsam dem ende nähern, zieh ich schonma den hut...

das system funktioniert hervorragend und wird nun auch in diesem schwierigen jahr den dax

wieder hinter sich lassen. mit vw hätte es sogar leicht postiv werden können^^.

freue mich schon auf die neue kaufliste in ein paar wochen, s müsste dieses

jahr einfacher sein, günstige schnäppchen zu finden, auf die die bedingungen zutreffen.

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Cornholio

Hallo miteinander,

 

habe dieses Forum heute entdeckt und bin ganz angetan von der hier beschriebenen Strategie. Folgendes ist mir aber aufgefallen:

 

Naja, ich denke nicht, dass mit dieser Strategie unprofitable Unternehmen gekauft werden. Ihr hab schon Recht, die Unternehmen haben alle niedrige KGVs und KUVs, sind also billig zu haben. Allerdings gibt es hierfür meiner Ansicht nach zwei Gründe:

[*]Ein Unternehmen hat das Vertrauen der Anleger verloren, aus welchen Gründen auch immer (negative Schlagzeilen, zurückgehende Gewinne, Rezessionsängste, usw.), und musste deshalb starke Kursverluste hinnehmen.

 

Kann nicht sein, da die Relative Stärke zeigt, daß der Vergleichsindex outperformt wurde.

 

2. @aktiencrash: warum nimmst Du als Vergleichsindex den Dax, obwohl teilweise keine (z. Zt. 2) Aktien des Depots aus dem Dax kommen?

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AiGelb

Wo ist die Aktualisierung ?

:'(

 

Bin schon gespannt !

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Aktiencrash

Ist in Arbeit :thumbsup: ! Habe nur ein paar kleinere Probleme mit der neuen Wiso Börse 2008.

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kosto1929
· bearbeitet von kosto1929

Danke Aktiencrash für deine Mühe und die Umsetzung der Strategie!

 

Tolle Arbeit!

 

:thumbsup:

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Aktiencrash
Danke Aktiencrash für deine Mühe und die Umsetzung der Strategie!

 

Tolle Arbeit!

 

:thumbsup:

 

Habe leider das Problem, das ich die Datenbank von 2006 nicht auf die neue Version übertragen kann :( .

Muß daher alle Daten in die neue Version per Hand eingeben. Bleibe aber am Ball.

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AiGelb
:thumbsup: Der letzte Frfeitag wäre eh nix fürs Depot gewesen

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kosto1929
· bearbeitet von kosto1929
Habe leider das Problem, das ich die Datenbank von 2006 nicht auf die neue Version übertragen kann :( .

Muß daher alle Daten in die neue Version per Hand eingeben. Bleibe aber am Ball.

 

Wäre wirklich schön, wenn du es noch hinbekommst. :)

 

Hast du mal beim Support angerufen?

 

:(

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Aktiencrash
Wäre wirklich schön, wenn du es noch hinbekommst. :)

 

Hast du mal beim Support angerufen?

 

:(

 

Nach langen hin und her, habe ich es heute geschafft die Datenbank aus der Version 2006 zu überspielen. :w00t: !

Jetzt muß ich nur noch die Kurse auf den aktuellen Stand bringen. Mal sehen ob das auch klappt. Eventuell kann ich diese Woche noch die neuen Aktien nachtragen :thumbsup: .

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Kaffeetasse

schade, dass hier wohl nix neues mehr kommt :'(

@aktiencrash: hoffe du hast anfang juni noch alles verkaufen können!!! wie sind deine schlußfolgerungen zum verlauf 07/08?

lg martin

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Aktiencrash
schade, dass hier wohl nix neues mehr kommt :'(

@aktiencrash: hoffe du hast anfang juni noch alles verkaufen können!!! wie sind deine schlußfolgerungen zum verlauf 07/08?

lg martin

 

 

Ich bin immer noch dabei die Daten aufzuspielen. Zur Zeit fehlen mir noch Mai und Juni. Mein Pc braucht für jeden Monat ca. 4 bis 5 Stunden um die Daten einzupflegen. In dieser Zeit reagiert er sehr langsam auf Maus.- und Tastatureingaben.

Von daher muß ich mir die Zeit etwas einteilen, damit ich überhaupt noch selber ins Inet komme.

 

Wenn es mir die Datenbank nicht noch einmal zerlegt, dann schaffe ich es in dieser Woche mit dem einpflegen der Daten.

 

 

Mein Depot selber habe ich zum Stichtag geleert, von daher brennt hier nichts weiter an :'( .

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Aktiencrash

Ich habe es endlich geschafft Wiso Börse mit fast allen (02.06.08) Kursdaten auf den Pc aufzuspielen.

Das reicht um das Depot fortzusetzen :thumbsup: !

 

 

Hier die aktuelle Abrechnung für das KUV-Depot zum 02.06.2008. Die Aktie von SGL hat das Depot vor dem absaufen gerettet :'( .

 

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Die Jahresperformance ist nach langer Zeit negativ ausgefallen, aber die -4,96 % (inkl. Dividende, An.- und Verkaufsspesen) können sich sehen lassen. Am Ende konnte sogar der Dax (-11,09 %) outperformt werden B) .

 

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Die Gesamtperormace seit Depotauflage liegt bei +253,75 % .

 

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In der kommenden Woche werde ich die aktuellen Depotwerte für die laufende Saison nachliefern.

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Aktiencrash

Hier die Dividendenausschüttung 2007:

 

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Wave XXL

danke für die Mühe, ist echt interessant :thumbsup:

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