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Teletrabbi

1&1 Drillisch

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Schildkröte
vor 2 Stunden schrieb markymark:

Die 50€ waren ein Plichtangebot und dieses muß bei einem Anteil von mindstens 30% gemacht werden. Das wurde letztendlich aus dem Schnittkurs der letzten Wochen errechnet. Dass die Aktie danach abging, hat andere Gründe-wie schon beschrieben.

 

Für UI war es die beste Option, das aus ihrer Sicht immer unprofitablere 1&1 Geschäft an Drillisch abzugeben. Denn deren Preise sind nahezu unschlagbar und das Unternehmen arbeitet trotzdem höchst profitabel.

Bei einer Übernahme würden aber keine Dividenden fließen, bei einer Anteilsaufstockung und massiven Aktienzahlausweitung kann UI aber wunderbar an der Drillischdividende partizipieren, um wiederum seine Finanzierungskosten bedienen zu können. Letztendlich ist dies für mich eine Win-Win Situation für beide und genauso hat es der Markt gleich nach dem Deal erkannt. Drillisch könnte dies in ganz andere Dimensionen heben, wenn alles glatt läuft.

Ein Crash am Markt könnte allerdings dazu führen, daß UI theoretisch hier eine Komplettübernahme anstrebt. Allerdings halte ich dies für eher unwahrscheinlich, aus den genannten Gründen.

 

Es würden zwar keine Dividenden fließen, dafür würde das Geld aber im Unternehmen bleiben und könnte ebenfalls zur Schuldentilgung verwendet werden. So muss die Dividende nicht nur mit den übrigen Aktionären geteilt, sondern auch noch versteuert werden. Wobei es hier wohl steuerliche Optimierungsmöglichkeiten gibt. 

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markymark
Am 21.5.2017 um 11:50 schrieb Schildkröte:

 

Es würden zwar keine Dividenden fließen, dafür würde das Geld aber im Unternehmen bleiben und könnte ebenfalls zur Schuldentilgung verwendet werden. So muss die Dividende nicht nur mit den übrigen Aktionären geteilt, sondern auch noch versteuert werden. Wobei es hier wohl steuerliche Optimierungsmöglichkeiten gibt. 

 

Das würde aber auch bedeuten, daß man eine Drillisch-Übernahme stemmen müßte. Die Finanzierungskosten wären beträchtlich und UI hat derzeit noch andere Projekte am Hals. So hat man 1&1 ausgegliedert und erhält dafür jede Menge Drillisch Shares, die wiederum einiges an Dividenden aufs Konto fließen lassen. Ich denke, nicht der schlechteste Weg.

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joshua1990

Welche Auswirkungen hat solch eine Übernahme auf die Aktien?

Also, ich meine jetzt nicht die Entwicklung, sondern ob diese Aktien erhalten bleiden oder aufgelöst werden.

 

 

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markymark
vor 13 Stunden schrieb joshua1990:

Welche Auswirkungen hat solch eine Übernahme auf die Aktien?

Also, ich meine jetzt nicht die Entwicklung, sondern ob diese Aktien erhalten bleiden oder aufgelöst werden.

 

 

 

Es gibt eine massive Aufstockung an Drillisch Aktien, prozentual hält dann UI über 70+x Prozent an Anteilen

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markymark
· bearbeitet von markymark

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-06/40948099-warburg-research-belaesst-drillisch-auf-hold-ziel-56-euro-322.htm

 

 

Warburg rechnet mit einer Dividende von 3,70€ in 2020. Das wäre eine Verdoppelung im Vergleich zur jetztigen und würde auf den aktuellen Kurs gerechnet eine Rendite von gut 7% bedeuten. So abwegig halte ich dies nicht, denn bei einem erwarteten EBITDA von über einer Milliarde und abzüglich aller Kosten würde ein deutliches Plus bei EPS zu erwarten sein. Und dementsprechend auch positive Effekte auf den FCF. Da sehen selbst Kurse bei 53€ noch attraktiv aus.

Das alles natürlich unter der Annahme, daß die Prognosen aufgehen. Aber Drillisch war die letzten Jahre sehr zuverlässig, was Zahlen und Ausblick angeht.

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markymark

Am Dienstag außerordentliche Hauptversammlung zur Abstimmung über den Deal mit United Internet. Das dürfte richtungsweisend für die zukünftige Entwicklung werden.

Im Vorfeld gab es zuletzt ettliche Hochstunfungen:

 

Kepler "Kaufen" €64,00 

Morgan Stanley startet mit "Übergewichten" €66,00 

Lampe "Kaufen" €66,00 

Warburg "Kaufen" €72,00 

Barclays "Übergewichten" €70,00

 

Morgan Stanley erwartet bei Durchwinken des Deals für 2018 eine Dividende von 2,40€

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Gast230418

Drillisch-Aktionäre stimmen Übernahme durch United Internet zu:

 

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktionäre des Mobilfunkanbieters Drillisch haben der mehrheitlichen Übernahme durch den Telekom-Konzern United Internet zugestimmt. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung in Frankfurt votierten sie am Dienstag für eine Sachkapitalerhöhung, durch die United Internet die restlichen Anteile der Tochter 1&1 Telecommunication in Drillisch einbringt. Damit steigt der Anteil von United Internet an Drillisch auf 73,11 Prozent, zuvor lag der Anteil bei knapp 31 Prozent.
Die Zustimmung der Anleger zur Kapitalerhöhung fiel mit 97,85 Prozent der vertretenen Stimmen deutlich aus. 75 Prozent waren für ein Gelingen erforderlich. Bei dem Aktionärstreff waren insgesamt 73,8 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft vertreten. Bis Ende des Jahres soll die Transaktion abgeschlossen werden.
Bereits mit einer kleineren Sacheinlage Mitte Mai war United Internet bei Drillisch wie geplant auf über 30 Prozent der Anteile gekommen. United Internet hatte im Rahmen der in mehreren Schritten angelegten Drillisch-Übernahme den Aktionären, die nicht weiter an dem Unternehmen beteiligt sein wollen, zusätzlich ein Barangebot über 50 Euro je Aktie gemacht. Der Drillisch-Aktienkurs liegt derzeit jedoch bei fast 58 Euro, daher waren wie erwartet nur wenige Aktionäre auf das Angebot eingegangen. Das Bundeskartellamt hatte für die Übernahme bereits grünes Licht gegeben./men/fbr

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markymark
Am 25.7.2017 um 13:48 schrieb Oli83:

Drillisch-Aktionäre stimmen Übernahme durch United Internet zu:

 

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktionäre des Mobilfunkanbieters Drillisch haben der mehrheitlichen Übernahme durch den Telekom-Konzern United Internet zugestimmt. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung in Frankfurt votierten sie am Dienstag für eine Sachkapitalerhöhung, durch die United Internet die restlichen Anteile der Tochter 1&1 Telecommunication in Drillisch einbringt. Damit steigt der Anteil von United Internet an Drillisch auf 73,11 Prozent, zuvor lag der Anteil bei knapp 31 Prozent.
Die Zustimmung der Anleger zur Kapitalerhöhung fiel mit 97,85 Prozent der vertretenen Stimmen deutlich aus. 75 Prozent waren für ein Gelingen erforderlich. Bei dem Aktionärstreff waren insgesamt 73,8 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft vertreten. Bis Ende des Jahres soll die Transaktion abgeschlossen werden.
Bereits mit einer kleineren Sacheinlage Mitte Mai war United Internet bei Drillisch wie geplant auf über 30 Prozent der Anteile gekommen. United Internet hatte im Rahmen der in mehreren Schritten angelegten Drillisch-Übernahme den Aktionären, die nicht weiter an dem Unternehmen beteiligt sein wollen, zusätzlich ein Barangebot über 50 Euro je Aktie gemacht. Der Drillisch-Aktienkurs liegt derzeit jedoch bei fast 58 Euro, daher waren wie erwartet nur wenige Aktionäre auf das Angebot eingegangen. Das Bundeskartellamt hatte für die Übernahme bereits grünes Licht gegeben./men/fbr

 

Das Jahr 2017 sehe ich als Übergangsjahr. Ab 2018 wird es dann richtig interessant, wenn alles integriert ist. Bald kommen die Quartalszahlen, mit möglichen Hinweisen auf die kurz- bis mittelfristige Entwicklung.

 

 

Die Aktie hält sich bei diesem Markt mehr als stabil am Hoch.

 

finance-chart (6).png

 

 

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markymark

Das nächste Etappenziel 60 € vor Augen

 

UBS belässt auf Buy mit Kursziel 68€

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markymark

Nach Kurszielerhöhung durch Barclays auf 75 € heute mit neuem Rekordhoch auf 61,43€

 

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hund555

Drillisch ist jetzt im MSCI World Index:

 

Zitat

Der Index-Betreiber MSCI hat im Rahmen seiner halbjährlichen Überprüfung eine Reihe von Änderungen innerhalb der Index-Familie vorgenommen. Dabei wurden in den MSCI World Index Amundi, Allied Irish Bank und Drillisch aufgenommen, die nach der Marktkapitalisierung drei größten Veränderungen. Link

 

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markymark

Rein in Bezug auf die Marktkapitalisierung schon nahe an einigen Daxwerten dran.

 

Die Quartalszahlen sind schwer greifbar nach der Integration von 1&1. Ich rechne Anfang 2018 mit einem klareren Bild, welches durch das Unternehmen erbracht wird. 

Die ursprünglichen Zahlen isoliert betrachtet wurden jedenfalls bestätigt. 

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markymark

Neues ATH nach Buy Rating durch Goldman Sachs:

 

Goldman hebt Drillisch auf 'Buy' - Ziel hoch auf 75 Euro

07:48 23.11.17

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs (Goldman Sachs Aktie) hat die Aktie von Drillisch (Drillisch Aktie) von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 75 Euro angehoben. Das Unternehmen sei ein fokussiertes Investment im Telekombereich mit einem herausragenden Wachstum sowie einer guten Bilanz, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Drillisch könnte in den kommenden fünf Jahren gut die Hälfte der Marktkapitalisierung in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Anteilseigner ausschütten - oder aber Zukäufe tätigen. Die Aktie werde aber mit einem Abschlag zur Konkurrenz gehandelt. Mills hob seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2019 und 2020 an.

 

http://m.ariva.de/news/goldman-hebt-drillisch-auf-buy-ziel-hoch-auf-75-euro-6627374

 

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markymark

Ganz starke Vorstellung. SK knapp 69€. Wenn die Aktie dieses Jahr noch die 70€ packt, lass ich es Silvester krachen. 

 

 

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Kontron

Da komme ich vorbei.B-)

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thimplicity

@markymark Ich wollte mal kurz die weihnachtliche Festtagsstimmung nutzen und mich bei dir bedanken. Ich bin aufgrund deiner Empfehlung bei Drillisch eingestiegen bei 10,13 und bin 570% in Plus. Werde wohl in 2018 bei einem Kurs von ueber 70 aussteigen, da ich auf ein ETF-only Depot umstelle.

 

Danke und ein frohes Fest!

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markymark
Am 22.12.2017 um 21:11 schrieb thimplicity:

@markymark Ich wollte mal kurz die weihnachtliche Festtagsstimmung nutzen und mich bei dir bedanken. Ich bin aufgrund deiner Empfehlung bei Drillisch eingestiegen bei 10,13 und bin 570% in Plus. Werde wohl in 2018 bei einem Kurs von ueber 70 aussteigen, da ich auf ein ETF-only Depot umstelle.

 

Danke und ein frohes Fest!

 

Es war ein geiler Ritt die letzten Jahre. Und vorallem auch in 2017 gab es nochmal etwa 100% Aufschlag, obwohl das Marktumfeld hierzulande schwierig war. 2018 bleibt weiter hochinteressant. Das wird vorallem an der Integration von 1&1 liegen. Es wird hier auf eine Neubewertung hinauslaufen. Das betrifft sämtliche Kennzahlen wie Umsatz, Ebit, Marktkapitalisierung, Cashflow und nicht zuletzt die Dividende, die mittelfristig weiter deutlich zulegen sollte. Es werden ferner durch den Zusammenschluss Synergien gehoben. Was die Marktkapitalisierung angeht, wird man mit dem ein oder anderen Daxkonzern mithalten dürfen. 

Das wäre der optimale Weg. Es wird sich zeigen, ob dies so eintrifft. Folglich sollte man dann von Zeit zu Zeit sein Investment immer überprüfen. Komplett aussteigen kommt für mich derzeit nicht in Frage. Aber je nach Entwicklung sind Teilverkäufe eine Option. 

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markymark
Am 21.12.2017 um 18:05 schrieb Kontron:

Da komme ich vorbei.B-)

 

Leider nicht ganz gereicht. SK heute 68,83€, +0,26%. Fast Rekord auf Schlusskursbasis. Auch wenn die 70 nicht mehr gefallen sind, werden Sonntag so einige Kaltgetränke meine gierige Kehle hinunterfliessen.

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mucben

Ich bin ja auch in Drillisch investiert und liebe die Performance.

Aber mal unter uns: Kennt jemand von Euch jemanden, der einen Mobilfunkvertrag bei denen hat? Ich nicht...

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Schildkröte

Ich kenne auch keinen, der Produkte von LVMH hat und bin trotzdem investiert. :lol:

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mucben
Ich kenne auch keinen, der Produkte von LVMH hat und bin trotzdem investiert. :lol:


Na doch. Da kenne ich sogar sehr viele.
Allein im Bereich der Weine und Spirituosen.

Auch im Bereich Mode. Und gerade bei Rimowa kenne ich viele Besitzer.
Auch bei den Parfümen.

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StefanU
vor 29 Minuten schrieb mucben:

Ich bin ja auch in Drillisch investiert und liebe die Performance.

Aber mal unter uns: Kennt jemand von Euch jemanden, der einen Mobilfunkvertrag bei denen hat? Ich nicht...

Habe DSL von 1&1 incl. 3 Mobilfunkverträgen ohne Grundgebühr mit Datenflatrate bis 1GB - das reicht mir und den Kindern ...

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marcus_tullius

Ich habe meinen Mobilfunkvertrag bei Simplytel (oder so?!) - einer Marke von Drillisch

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mucben

Ah okay. Gibt also doch Leute.
Gut zu wissen. ;-)

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