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kosto1929

Meta Platforms, Inc. (META) - vormals Facebook (FB)

Empfohlene Beiträge

Toni
· bearbeitet von Toni

Instagram fordert YouTube heraus

 

Facebook Finally Starts The Move Into Subscriptions - And Gives Instagram A New Jumpstart

 

3 New Facebook Features Investors Should Love

 

Man sollte nicht vergessen, daß Instagram zu Facebook gehört

und mittlerweile eine Milliarde Nutzer vorzuweisen hat...

 

;-)

 

Facebook ist jetzt meine größte Position.

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Toni
· bearbeitet von Toni

Am Mittwoch berichtet Facebook über das vergangene Quartal, hier ein Ausblick:

 

What To Expect When Facebook Reports Earnings

 

Ich bin sehr gespannt...

 

 

 

 

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magicw

mich nerven sie ja grad mit ihrer heuchlerischen Werbung zum "wir haben verstanden und machen nun alles besser"

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Toni
· bearbeitet von Toni

Die Quartalszahlen sind gerade veröffentlicht worden:

 

Bildschirmfoto 2018-07-25 um 22.13.13.jpg

 

Da wurden die Erwartungen der Analysten beim Umsatz leicht verfehlt...

 

Bildschirmfoto 2018-07-25 um 22.18.45.jpg

 

Link auf Investor Relations

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DNA

Was ein Blutbad. Wegen der schlechten Guidance fällt die Aktie teils um 25% im After Hour trading. Da wurde ein Tagesvolumen in einer Stunde gehandelt! Wahnsinn

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Maciej
Zitat

Die Zahl der Nutzer des sozialen Netzwerks in Europa ist erstmals gefallen

Wie ist denn das nur möglich, wo sie doch so nett in einem herzzerreißenden TV-Werbespot um fergebung gebeten haben? :lol:

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StefanU

Ja, der starke Anstieg nach dem Datenskandal war wirklich komplett irrational.

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Toni
· bearbeitet von Toni

Ja, das war eine sehr starke Korrektur. Aber ich glaube trotzdem, daß die Aktie

maximal bis zur unteren Begrenzung des Aufwärtstrendkanals bei ca. 180 USD

fallen wird (blau). Das Geschäft von Facebook läuft einfach zu gut, auch wenn

das Wachstum ein wenig abgenommen hat. Eine Überreaktion der Marktteilnehmer

und daher eine Kaufgelegenheit meiner Meinung nach.

 

big2.jpg

 

 

Ich werde keine einzige Aktie verkaufen, aber auch nicht nachkaufen. Aussitzen ist angesagt.

 

Das KGVe dürfte jetzt bei ca. 22 liegen, viel zu billig, wenn man allein die Cashbestände des Unternehmens sieht...

 

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Schildkröte
Zitat

Insgesamt legte die Zahl monatlich aktiver Facebook-Nutzer weltweit von knapp 2,2 auf 2,234 Milliarden zu. Das Wachstum verlangsamte sich damit. ... Dabei machte Facebook in Nordamerika im vergangenen Quartal mehr als 25 Dollar Umsatz pro Nutzer. In Europa waren es nur 8,6 Dollar. ... Wie Facebook mitteilte, stieg der Umsatz zwar um 42 Prozent auf 13,23 Milliarden Dollar. ... Im dritten und vierten Quartal werde das Umsatzwachstum im oberen einstelligen Prozent-Bereich gegenüber den Vorquartalen sinken ... "In den kommenden Jahren erwarten wir, dass die operativen Margen um die 30 Prozent tendieren werden", sagte Wehner. Im zweiten Quartal war die Marge auf 44 Prozent gefallen gegenüber 47 Prozent ein Jahr zuvor. Bei den Kosten erwartet das Unternehmen einen Sprung von 50 bis 60 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr, weil Facebook mehr in Datensicherheit, Marketing und Inhalte investieren will. "Wenn es um ein schwächeres Umsatzwachstum geht, sprechen sie über Gegenwind durch Währungseffekte, aber wir denken eher, dass es auf ein langsameres Neukunden-Wachstum zurückzuführen ist und das hat mit einem Trend zu mehr Datenschutz und mit der Datenschutzgrundverordnung zu tun", sagte Ali Mogharabi, Analyst bei Morningstar.

Hier der vollständige Artikel aus dem manager magazin.

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John Silver
· bearbeitet von John Silver
vor 3 Stunden schrieb Toni:

Ja, das war eine sehr starke Korrektur. Aber ich glaube trotzdem, daß die Aktie

maximal bis zur unteren Begrenzung des Aufwärtstrendkanals bei ca. 180 USD

fallen wird (blau). Das Geschäft von Facebook läuft einfach zu gut, auch wenn

das Wachstum ein wenig abgenommen hat. Eine Überreaktion der Marktteilnehmer

und daher eine Kaufgelegenheit meiner Meinung nach.

...

Ich werde keine einzige Aktie verkaufen, aber auch nicht nachkaufen. Aussitzen ist angesagt.

 

Das KGVe dürfte jetzt bei ca. 22 liegen, viel zu billig, wenn man allein die Cashbestände des Unternehmens sieht...

 

Ich teile weitestgehend Deine Ansicht und haben deshalb gerade eben eine Position gekauft.

Nicht nur die Cashbestände sind gross, der Laden verdient weiterhin richtig Geld.

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Ich lerne dazu
vor 7 Stunden schrieb John Silver:

Ich teile weitestgehend Deine Ansicht und haben deshalb gerade eben eine Position gekauft.

Nicht nur die Cashbestände sind gross, der Laden verdient weiterhin richtig Geld.

Ich habe heute auch eine kleine Position zum Einstieg gekauft. Ich vermute aber, dass wir das Tief noch nicht gesehen haben...und das es noch in Richtung  März/April-Tief geht.

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silentbob
vor 5 Stunden schrieb Ich lerne dazu:

Ich habe heute auch eine kleine Position zum Einstieg gekauft. Ich vermute aber, dass wir das Tief noch nicht gesehen haben...und das es noch in Richtung  März/April-Tief geht.

Woran machst du deine Vermutung fest? Interessant wie alle heiß auf Facebook sind ^^ Schade, dass ich nicht mehr Geld zu Verfügung stehen habe :D

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feymo211283

Nachdem ich zum IPO in meiner Anfangszeit zu knapp 36 € eingestiegen bin, dann leider Gewinn mitgenommen habe, bin ich seit gestern früh wieder drin.

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beijing84
vor 15 Stunden schrieb Ich lerne dazu:

Ich habe heute auch eine kleine Position zum Einstieg gekauft. Ich vermute aber, dass wir das Tief noch nicht gesehen haben...und das es noch in Richtung  März/April-Tief geht.

Wieso kaufst du dann jetzt, wenn du meinst das die Aktie noch weiter fällt?

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finisher
· bearbeitet von finisher

Aus dem Earnings Call Transcript:

Zitat

 


Turning now to the revenue outlook.

 

Our total revenue growth rate decelerated approximately 7 percentage points in Q2 compared to Q1. Our total revenue growth rates will continue to decelerate in the second half of 2018, and we expect our revenue growth rates to decline by high single digit percentages from prior quarters sequentially in both Q3 and Q4. There are several factors contributing to that deceleration. For example, we expect currency to be a slight headwind in the second half vs. the tailwinds we have experienced over the last several quarters. We plan to grow and promote certain engaging experiences like Stories that currently have lower levels of monetization. We are also giving people who use our services more choices around data privacy which may have an impact on our revenue growth.

 

Das wäre ein 2-4% geringeres Umsatzwachstum. 

 

Zitat

 


Turning now to expenses.

We continue to expect that full-year 2018 total expenses will grow in the range of 50-60% compared to last year. In addition to increases in core product development and infrastructure, this growth is driven by increasing investments in areas like safety & security, AR/VR, marketing, and content acquisition. Looking beyond 2018, we anticipate that total expense growth will exceed revenue growth in 2019. Over the next several years, we would anticipate that our operating margins will trend towards the mid30s on a percentage basis.

 

Das ist der eigentliche Hammer. Das Kostenwachstum wird auch 2019 höher, als das Umsatzwachstum sein. Die operative Marge fällt deshalb 50% auf 35%. Dauerhaft (next several years).

 

Klar, dass da die Aktie etwas korregieren muss. Die zukünftigen Gewinnschätzungen der Analysten waren etwas zu hoch.

 

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vor 12 Stunden schrieb silentbob:

Woran machst du deine Vermutung fest? Interessant wie alle heiß auf Facebook sind ^^ Schade, dass ich nicht mehr Geld zu Verfügung stehen habe :D

Lediglich an dem von Facebook geäußerten Ausblick für die nächsten Quartale und die Milliarden an erforderlichen Investitionen die Facebook für die Sicherheit veranschlagt hat. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das wirklich schon alles in dem aktuellen Kurs eingepreist ist. Aber da können vielleicht andere mit Analysen der Fundamentaldaten mehr zu beitragen. Auf alle Fälle werden die nächsten Quartalsberichte sehr spannend. 

Zudem gab es während der US-Handelszeit so gut wie keinen Rebound und die Aktie hat annähernd an ihrem Tagestief geschlossen. Auf jeden Fall sind die 175 USD eine interessante charttechnische Marke, an der sich die Aktie im vergangenen und diesem Jahr mehrere Monate dran orientiert hat.

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Ich lerne dazu
vor 2 Stunden schrieb beijing84:

Wieso kaufst du dann jetzt, wenn du meinst das die Aktie noch weiter fällt?

Weil es eben n u r eine Vermutung ist. Ich habe keine Glaskugel zu Hause. Und weil ich die nicht habe, kann ich den optimalen Einstiegszeitpunkt eben nicht bestimmen. Es entspricht daher meiner Strategie bei m i r günstig erscheinenden Zeitpunkten und Kursen zu kaufen und dann eine weitere Limitorder für eine evtl. weitere Korrektur mit noch günstigeren Kursen zu platzieren. 

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Laser12

Moin,

 

Am 26.7.2018 um 07:46 schrieb Toni:

Ja, das war eine sehr starke Korrektur. Aber ich glaube trotzdem, daß die Aktie

maximal bis zur unteren Begrenzung des Aufwärtstrendkanals bei ca. 180 USD

fallen wird (blau). Das Geschäft von Facebook läuft einfach zu gut, auch wenn

das Wachstum ein wenig abgenommen hat. Eine Überreaktion der Marktteilnehmer

und daher eine Kaufgelegenheit meiner Meinung nach.

bei 180 USD ist die Aktie noch nicht stehen geblieben.

 

FBc1dl0437.png
 

Am 26.7.2018 um 07:46 schrieb Toni:

Ich werde keine einzige Aktie verkaufen, aber auch nicht nachkaufen. Aussitzen ist angesagt.

 

Das KGVe dürfte jetzt bei ca. 22 liegen, viel zu billig, wenn man allein die Cashbestände des Unternehmens sieht...

 

Das KGV liegt jetzt bei ca. 19. Ich werde meine Position auch halten.

 

 

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finisher
· bearbeitet von finisher
vor 35 Minuten schrieb Laser12:

 

Das KGV liegt jetzt bei ca. 19. 

 

 

Welches KGV? 2017, 2018e?

 

Um ein realistisches KGV zu bekommen, würde ich erst abwarten, wie sich der Consensus der 39 Analysten entwickelt, wenn die neue operativen Marge von 35% in den Schätzungen eingearbeitet ist. Das dauert normalerweise noch 1-3 Wochen bis der Prozess abgeschlossen ist und man das auf öffentlichen Webseiten sehen kann. Man könnte es natürlich auch versuchen selber auszurechnen...

Der Anpassungenprozess läuft aber schon, das KGV 2018e ist schon auf 24 gestiegen und hier wird aber noch mit einer operative Marge von 44,9% gerechnet.

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Toni
· bearbeitet von Toni

Wenn die Margen dauerhaft sinken, dann wird sich der Aufwärtstrend natürlich

anpassen müssen, d.h. er wird flacher. Nach dem bisherigen Langfristcharts

(s. o.) verdoppelt sich der Aktienpreis alle 2,5 Jahre. Das wird sich dann wohl

ändern müssen...

 

Kann sein, daß die Aktie noch tiefer fällt, evtl. wird die Marke 150 USD

nochmal getestet. Kann man nicht einschätzen. Ich habe alle Artikel der

letzten Tage auf SeekingAlpha gelesen. Man kann es nicht einschätzen.

 

Ich halte, da ich weiterhin davon überzeugt bin, daß die Aktie ein über-

durchschnittlich gutes Langfristinvestment darstellt. Man muß sich aber

auf hohe Schwankungen einstellen.

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