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Mithrandir77

Blackrock (BLK)

Empfohlene Beiträge

Stoiker
vor 2 Stunden schrieb hund555:

Vermögensverwalter Blackrock & Co: Warum der Lauf erst einmal vorbei ist

In den vergangenen Jahren verzeichneten Geldmanager Rekordzuflüsse, die Aktien entwickelten sich prächtig. Das scheint vorbei zu sein, Anleger beäugen Kosten und Bewertungen kritisch.

Kann man meiner Meinung nach nicht alle über einen Kamm scheren. Eine Amundi arbeitet mit geringem Cost-Income-Ratio, verzeichnet Zuflüsse und ist dabei bereit auf Marge zu verzichten (ETFs und Cash-Lösungen). Bei den mittelgroßen DWS, Invesco, Franklin liegen unterschiedliche Situationen vor. Da ist teilweise viel Fett auf den Knochen - Franklin hat mit 9000 Mitarbeitern noch ca. USD 700 Mrd. AuM. Zehrt aber noch von vergangenen, erfolgreichen Zeiten.

 

Was alle gemein haben ist, dass ihr Geschäft und ihre Gewinne sehr stark mit der (Aktien)Marktentwicklung korrelieren. 

 

Wer an weiter steigende Märkte glaubt, kann sogar gerade das ein oder andere Schnäppchen finden in diesem Bereich.

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Schildkröte
Zitat

Der Gewinn ging im vierten Quartal 2018 im Vergleich mit dem Vorjahr um knapp 60% zurück auf 927 Mio. $, der Jahresgewinn fiel rechnerisch um 13%. Dabei spielte ein gewisser Basiseffekt eine Rolle, nachdem Blackrock Ende 2017 von einer Steuererleichterung profitiert hatte. Allerdings lag das Ertragsniveau jüngst auf demjenigen des dritten Quartals des Jahres 2017. Vorher war es stetig gestiegen. ... Grund für den Rückgang des Ergebnisses war, dass Anleger Kapital abgezogen oder in wenig Provisions-trächtige Anlageformen umgeschichtet haben.

Quelle: NZZ

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Schildkröte

BlackRock hat zwar weitere Kundengelder eingesammelt, jedoch weniger verdient. Grund dafür sind geringere Erlöse aus Wertpapierleihe, gesunkene Fondsgebühren im Zuge des harten Wettbewerbes unter der Vermögensverwaltern und Fondsgesellschaften sowie gestiegene Kosten (etwa wegen höheren Steuern). Hier der vollständige FAZ-Artikel.

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Mithrandir77

BlackRock to Acquire Aperio - Leading Provider of Personalized Index Equity Solutions

 

Zitat

For 20 years, Aperio has been innovating to deliver wealth managers capabilities that embrace the uniqueness of each investor and enhance after-tax performance. Aperio also pioneered individually customized ESG portfolios that enable investors to elevate the purpose of their wealth and make an impact on causes deeply important to them. Aperio’s high-touch consultative client service model focuses on ultra-high net worth households and institutions served by private banks and the fast-growing independent registered investment advisor (RIA) market. The U.S. retail and wealth SMA market totals approximately $1.7 trillion in assets and is growing at approximately 15% annually and 35% among RIAs.1 With over $36 billion of assets under management as of September 30, 2020, Aperio has outpaced the industry with an average annual organic asset growth rate of nearly 20% over the past five calendar years.

BlackRock is already a leading provider of SMAs for U.S. wealth management-focused intermediaries. The firm’s SMA franchise specializes in providing customized actively-managed fixed income, equity, and multi-asset strategies. The combination with Aperio will boost BlackRock’s SMA assets by roughly 30% to over $160 billion. More importantly, the transaction expands the breadth of personalization capabilities available to wealth managers from BlackRock via tax-managed strategies across factors, broad market indexing, and investor ESG preferences across all asset classes. The combination with Aperio will set a new standard for personalized whole portfolio solutions in the SMA market.

 

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hund555

 

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west263

das habe ich mir vor ein paar Tagen schon angesehen.

53 min und eine Menge an Zeit geht für Frau Wood und ihre Fonds drauf. Hat mich richtig genervt und enttäuscht, das sie so vom Thema abgewichen sind.

 

Eine Zeitlang habe ich mir seine Videos ganz gern angesehen. Mittlerweile dreht es fast nur noch um Gaming (was mich überhaupt nicht interessiert). Naja, passt schon. man muss halt das für einen herausfiltern, was einen interessiert.

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hund555
· bearbeitet von hund555

Bei Aktien mit Kopf muss man nicht ganzes Video ansehen, man kann nur für sich interessante Punkte angucken. Das ist immer gut untergliedert und ist anklickbar.

Und falls ein Punkt doch langweilig sein sollte, dann geht es gleich zun nächsten Punkt, finde ich super. Kommt man schnell durch.

0:00 Kein Intro :( 
0:32 Michael freut sich über die Aktionärskultur 
1:30 Kontrolliert BlackRock die Welt? 
4:00 Was macht BlackRock wirklich? 
7:12 Das Geschäftsmodell von BlackRock 
10:00 Fonds und ETFs 
16:45 Zahlen Daten und Fakten über Black Rock 
19:49 Wie verdient Vanguard Geld? 
23:00 Disruptionen in der Branche und Assets under Management 
25:00 Wie soll BlackRock noch wachsen? 
27:30 Charles Schwab Aktie 
30:57 Die einzelnen Segmente von BlackRock 
31:30 BlackRock hat auch Technology Service Geschäfte
32:00 Wertpapierleihe 
32:50 Geschäftsmodell im Detail 
35:44 Chancen und Risiken von BlackRock 
36:30 Cathie Woods Performance Chasing 
40:00 BlackRock Performance Bilanz und Schulden 
41:00 das doppelte Wachstum von BlackRock 
46:00 Risiko durch Markettiming und Stockpicking bei ETFS 
47:00 Fazit und Ausblick 

 

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RobertGray
· bearbeitet von RobertGray

Mal ein Artikel welcher nicht im Narrativ des bösen Vermögensverwalters des Großkapitals geschrieben wurde:

 

Zitat

King of Wall Street

 

BlackRock-Gründer Larry Fink hat die Finanzbranche revolutioniert.

Quelle: FAZ

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wuwei
vor 25 Minuten von RobertGray:

Mal ein Artikel welcher nicht im Narrativ des bösen Vermögensverwalters des Großkapitals geschrieben wurde:

 

Quelle: FAZ

Die Kommentare sind besser als der Artikel.

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James

Blackrock liefert mal wieder ab. 

Satter Umsatz- und Gewinnsprung sowie die dazu passende hohe Dividendenerhöhung von 18%.

 

Zitat

BlackRock Reports Full Year 2021 Diluted EPS of $38.22, or $39.18 as adjusted Fourth Quarter 2021 Diluted EPS of $10.63, or $10.42 as adjusted

 

$540 billion of full year total net inflows, reflects 6% organic asset growth and 11% organic base fee growth, led by record flows in ETFs and active strategies

 

$212 billion of quarterly total net inflows positive across all client types, investment styles and regions

 

20% increase in full year revenue includes record organic growth, record performance fees and continued growth in technology services revenue

 

31% increase in full year GAAP operating income and 20% increase in diluted EPS reflect the impact of a charitable contribution in 2020, which was excluded from as adjusted results

 

19% growth in full year as adjusted operating income includes the impact of higher fund launch costs and amortization of intangible assets in the current year

 

16% increase in full year as adjusted diluted EPS also reflects a higher effective tax rate, partially offset by higher nonoperating income in the current year

 

$3.7 billion returned to shareholders in 2021, including $1.2 billion of share repurchases

 

18% increase in quarterly cash didividend to $4.88 per share approved by Board of Directors

https://s24.q4cdn.com/856567660/files/doc_financials/2021/Q4/BLK-4Q21-Earnings-Release.pdf

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herbert_21

Durchwachsene Zahlen bei Blackrock:

 

20220414_004356.jpg

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wolf666

 

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Owl

 

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Toni

Bewertungs-Update nach FASTgraphs:

 

Die Aktie ist unterbewertet.

 

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Ronon
Am 20.5.2022 um 07:28 von Toni:

Die Aktie ist unterbewertet.

Mit Begründung... Der aktuelle Giftcocktail aus Krieg und Zinserhöhung trifft den Konzern heftig..

Kann eine Mega Turnarround Chance sein, aber gleichzeitig könnte es noch weitere Abschläge geben bis sich die Lage irgendwann wieder beruhigt. 

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hattifnatt

BlackRock finde ich mit einer Dividendenrendite > 3,25% attraktiv, was gerade der Fall ist (diese Grafik von SeekingAlpha zeigt nicht den Forward Yield wie @Tonis Screenshot von FastGraphs):

 

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Der T

Next 12 month dividend yield und die erwarteten Dividendensteigerungen

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Wuppi

Das werden wir diese Earningsseason noch häufiger sehen. Die Gewinne/EPS werden deutlich unter dem vom Vorjahr liegen aber weil das die Analysten bereits alle wissen, werden die “Erwartungen” dann geschlagen. 
 

Blackrock finde ich unter <$550 interessant und baue die Position aktuell noch etwas auf. 

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Wuppi
Am 15.10.2022 um 10:23 von Wuppi:

Die Gewinne/EPS werden deutlich unter dem vom Vorjahr liegen aber weil das die Analysten bereits alle wissen, werden die “Erwartungen” dann geschlagen. 

:rolleyes:

 

 

Zahlen finde ich weniger überraschend, die Frage wird nun sein wann die Spieler an den Tisch zurückkehren und das AUM wieder wächst.

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James
vor 20 Minuten von Flovestor:

Das ist enttäuschend…. Ich kaufe trotzdem weiter nach.

Ich hatte mit mehr gerechnet bzw auch erhofft, aber bin jetzt nicht super enttäuscht. Blackrock wird sowohl mit den Kennzahlen Umsatz/Gewinn weiter zulegen sobald sich die Makrolage bessert. Daher sehe ich es manchmal als strategisch sehr clever an, wenn die Lage angespannt ist das man nicht so tut als wäre heile Welt. Mit der niedrigen Erhöhung zeigen sie auch klar auf, dass es derzeit nicht einfach ist mit dem Geschäft - es jedoch aber läuft.

Bei 650€ und drunter werde ich weiter aufstocken

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Flovestor
vor 20 Minuten von James:

Ich hatte mit mehr gerechnet bzw auch erhofft, aber bin jetzt nicht super enttäuscht. Blackrock wird sowohl mit den Kennzahlen Umsatz/Gewinn weiter zulegen sobald sich die Makrolage bessert. Daher sehe ich es manchmal als strategisch sehr clever an, wenn die Lage angespannt ist das man nicht so tut als wäre heile Welt. Mit der niedrigen Erhöhung zeigen sie auch klar auf, dass es derzeit nicht einfach ist mit dem Geschäft - es jedoch aber läuft.

Bei 650€ und drunter werde ich weiter aufstocken

Das ist gut zusammengefasst. 

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SvenDom

Gar nicht schlecht! Auch wenn die Erwartungen nicht besonders hoch waren...

 

 

Schwarzer Fels I.pdf Schwarzer Fels II.pdf

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