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Toni

OMV AG

Empfohlene Beiträge

Morbo
· bearbeitet von Morbo

q3 ist da, bei mir ergibt sich zum heutigen schlusskurs ein KBV=0.53. OMV hat damit mehr eigenkapital als was die komplette firma im moment kostet. 2008 werden moeglicherweise 3Mrd verdienen - das waehre ein neuer rekord, der logischerweise auch das EK erhoehen wird. Oel soll schon zu 65/barrel verkauf[t|bar] sein. Wenn ich analyst waehre wuerd ich runterstufen was das Zeug haellt...

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Grumel

Bei 40 Euro war die Aktie der Kauf schlechthin. Bei 20 redet keiner mehr über sie.

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Toni

TA-Update:

 

Ein wenig Platz nach unten haben wir noch...

 

post-834-1231745102_thumb.gif

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berliner

Ist es denn sinnvoll, bei solchen Charts bis 1992 zurückzugehen? Insbesondere, wenn der Ölpreis zwischendurch Kapriolen geschlagen hat?

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Morbo
· bearbeitet von Morbo
Bei 40 Euro war die Aktie der Kauf schlechthin. Bei 20 redet keiner mehr über sie.

wozu auch? man hat sie.

 

zu Nabucco hat sich Ruttenstorfer (? ich schreib den namen bestimmt jedesmal anders falsch) neulich wieder mal geaeussert: es ist nicht tot. Und bei dem was Gazprom da wieder demonstriert hat muesste nun eigentlich klar sein wie wichtig das ist. ach so um MOL gibts auch wieder geruechte, das ist nicht ausgestanden. wachstumspotential ist damit unveraendert vorhanden, auch wenn oel nicht wieder 140 dollar kostet.

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wariat

naja steigt wieder, letzte chance zu zu schlagen !!

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Investinator26

Eine aktuelle Analyse des Wirtschaftblattes

 

lg und gute Renditen

 

Was sagt ihr eingentlich dazu? Welche Auswirkungen wird der Abschreibungsbedarf haben?

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Morbo

Neuheitsgehalt nahe Null. Das Gelaber beiseite geschoben stehen die Auswirkung doch drin: OMV hat 10 mrd. Eigenkapital und ca. 3 mrd in 2008 verdient... da kann man die paar Sachen locker abschreiben.

 

(wozu er das getextet hat weis Herr Gillinger moeglicherweise selbst nicht)

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Investinator26

Ok, ich hab die Frage irgendwie falsch gestellt.

 

Wie glaubt Ihr dass es sich kurzfristig auf den Kurs auswirken wird? Glaubt ihr falls schlechte Zahlen präsentiert werden die Aktie kurzzeitig unter Druck kommt?

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eport

Ich bin bereits eingestiegen, zwar etwas zu früh, bei 23 schon aber was solls.

ein Konzern wie die OMV, wenn man such die fundamentalen Daten ansieht, macht langfristig keine Verluste,, ganz im Gegeteil, sie regeln die Gewinne ganz von selbst :)

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Morbo

lieber investinator,

 

ich glaube gar nichts. Und Aktien konnte man nur ganz früher unter Druck setzen als diese noch in Papierform ausgehändigt wurden. :)

 

ich weiss allerdings, dass OMV zu diesen Preis attraktiver ist als jede Staatsanleihe die man derzeit kaufen kann. Also steht die Frage warum man letzteres kaufen sollte? Und das ist ganz unabhängig von irgendwelchen Quartalszahlen zu sehen.

 

zur Abbewertung von Oellagerbestaenden: ich vermute OMV hat vom Super Contango am Oelmarkt gehoert. Man ist also nicht auf den aktuellen Spo(t)tpreis festgenagelt, wie von Hr. Gillinger befuerchtet. Man kann zwar nicht zu 140$ bewerten, aber die Rechnung sieht so schon ganz anders aus. Und wer weiss ob 140$ Oel ueberhaupt noch in irgendeinem Lager ist? Ich weis es nicht. Damals war jedenfalls kein so grosses Contango und damit auch kein Grund Oel zu lagern. Ueberhaupt herrschte damals noch die Meinung, dass Contango ein eher fluechtiger Zustand ist...

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Morbo

der thread ist ja schon wieder versunken. Diese Woche gab es Zahlen zu Q4/2008 und GJ 2008. Interessiert das irgendwen? Dann schreib ich evtl. noch was.

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Kaffeetasse

gerne immer her damit :thumbsup:

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Investinator26

Natürlich interessiert es!!!!!!!!!!!!! :-) Wär super wenn du etwas zusammenstellen könntest

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maximale

4.Quartal gab es Verlust, weil umfassende Abschreibungen auf Beteiligungen u. auf das Öllager notwendig waren.

 

Die Dividende wird auf 1,- herabgesetzt.

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obalaa
TA-Update:

 

Ein wenig Platz nach unten haben wir noch...

 

post-834-1231745102_thumb.gif

 

Deine Art Charts zu zeichnen verwundert mich mehr und mehr....

Hier eine kleine Korektur deines schaffens!

 

Einstieg ist somit aktuell bei Kursen um die 20 Euro anzuraten.

 

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Adler
· bearbeitet von Adler_92

Hier der Quicktest mit den vorläufigen Zahlen von 2008:

 

post-11919-1235933465_thumb.jpg

 

Hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht viel verändert.

So gut wie nichts.

 

Die Eigenkapitalrendite beträgt 16%. Was sehr ordentlich ist.

Die Umsatzrendite liegt bei 6%.

 

Also ist der Laden zumindestens mal rentabel.

 

Ein Gearing von 31 ist ok.

Liquidität III ist mit 101% gerade noch in Ordnung.

 

Einen negativen Free Cashflow von -190 ist jedoch nicht besonders gut.

Man muss aber erwähnen, dass es im Jahr 2007 einen negativen CF von 1507 gab.

Also doch eine deutliche Steigerung. Die Investitionen sind derzeit gleichgeblieben.

Der operative CF hat sich deutlich verbessert. Das hat damit zu tun, da die kurzfristigen Verbindlichkeiten

gegenüber dem Vorjahr abgenommen haben.

 

Aktuelle Bewertung:

 

KGV: 4,5

KBV: 0,6

KUV: 0,2

KCV: 1,9

 

Das ist der Wahnsinn. Empfinde ich mal für richtig günstig zurzeit.

Ein so geringes KCV hab ich noch nie gesehen. KUV ebenfalls.

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Morbo
· bearbeitet von Morbo

ah ja, hier wurde ja nun schon einiges zu den Zahlen gepostet. Sehr schoen. :)

 

 

jetzt meine Sicht:

 

Q4/2008 ist ein Verlust. Ich hab nicht gedacht, dass die Abbewertung der Lagebestaende so eine starke Auswirkung hat. Damit werden natuerlich die 3mrd. reales EBIT nicht erreicht (das selbsterfundene "clean EBIT" ist so hoch). Durch die sehr profitablen vorangehenden Quartale sieht das Gesamtjahr dennoch gut aus, nicht mehr euphorisch.

 

Produziert wurde fast genau soviel Oel und Gas wie Q4/2007 bzw. im im GJ2007. Selbst davor, zb. GJ2005, wurde aehnliche viel gefoerdert und verkauft (habs nur grob ueberschlagen, man muss Petrom rausrechnen um die alten GBs vergleichen zu koennen). Klingt als gibt es keinen signifikanten Nachfrageeinbruch. Das muss ich noch genauer pruefen. Falls es zutrifft, waehre tatsaechlich nur der Oelpreiswahnsinn die Ursache. Das Geschaeft - und damit der Wert der OMV - aber vollkommen in Ordnung. Oel&Gas Verbrauch schwankt jedenfalls nicht mit unserer Wirtschaftslaune von Quartal zu Quartal.

 

Schoen zu sehen ist das das Gas & Power Segment waechst. In Q42008 wurde mehr verkauft als in Q42007. Es wurden Storage Kapazitaeten vermietet und viel Transportdienstleisung erbracht. Hat sicher was mit dem Winter und gewissen Gasstreits zu tun. Alles in allem nur 10% vom Gesamtjahresertrag, aber ich guck da hin weil hier investiert wird. Gas Terminals und Nabucco. Das macht Sinn (man denke nur an die Elektroauto Diskussion... usw...)

 

(vorgeschlagene) Dividende liegt mit 1.00 EUR knapp unter der vom GJ2006. Das entspricht der Ertragslage heute wie damals. IMO Konsequent. Man weiss ja nicht was noch kommt. Mal sehen obs viel Geschrei gibt. Es ist das 15. Jahr aufeinanderfolgender Dividendenzahlungen (weis jemand was 1993 los war?).

Es aendert naetuerlich die Dividendenrendite: ich komme aktuell auf 4.7%, also knapp 1% ueber der Anleihe. Zu 18.00 oder 17.00 gekauft steht man deutlich besser da. Im Vergleich zu Tagesgeld und Staatsanleihen auch.

 

KBV=0.6

 

das Eigenkapital ist wieder <10mrd, wodurch die rendite etwas besser aussieht.

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maximale

Bei OMV muss man etwas aufpassen hinsichtlich deren Forderungen bezüglich Kerosin an die AUA.

 

Die AUA ist schwer angeschlagen u. die Lufthansa will bei der Übernahme rausholen was geht.

 

Es wird gefordert, dass die OMV auf einen Teil ihrer Forderungen an die AUA verzichten soll :blink:

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Kaffeetasse

kannst du das näher beziffern?

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Stephan09
Nabucco von Liste der Energieprojekte gestrichen

 

Die Nabucco Gas-Pipeline wurde von einer Liste von Projekten gestrichen, die durch einen fünf Milliarden Euro teuren EU- Konjunkturplan finanziert werden soll, dies kam gestern (16. März 2009) bei einem Treffen der EU-Außenminister heraus.

 

http://www.euractiv.com/de/meinung/nabucco.../article-180342

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berliner
Aktuelle Bewertung:

 

KGV: 4,5

KBV: 0,6

KUV: 0,2

KCV: 1,9

 

Das ist der Wahnsinn. Empfinde ich mal für richtig günstig zurzeit.

Ein so geringes KCV hab ich noch nie gesehen. KUV ebenfalls.

Ich schon. Die hier bringt es 2008 auf 0,98

https://www.wertpapier-forum.de/index.php?s...80&start=80

 

CF 0.86 USD, Kurs 5.69 NOK oder 0.8447 USD.

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Kaffeetasse
· bearbeitet von maddin711

omv läuft sehr stark die letzten wochen, auch im vergleich zu anderen ölwerten...wenn sie sich über 25 stabilisieren kann, sieht das auch charttechnisch wieda gut aus. fundamental eh allererste sahne :thumbsup: nach dem verkauf des mol-pakets an surgutneftegas kommen nochmal zusätzlich 1,4 mrd frisches geld in die kasse...bin begeistert von der aktie :)

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