Stoxx Posted March 31, 2016 Willst Du nicht otto? Reduziere das Limit umgehend auf 26,00%, wenn Du zusagst. 25,22 halbe Zinszahlung Steht in FRA bereits mit 25,45% im Brief. Share this post Link to post
Stoxx Posted March 31, 2016 Käufe (31.03.) - SPDR Emerging Markets Local Bonds (A1JJTV) zu 65,219 € über Xetra Kommentar(e) - Langsam, ganz langsam komme ich meinem Ziel näher. Es sind kleine, jedoch stetige Schritte. - Der kommende Kauf wird wieder eine Aktie sein. Aktuell schwanke ich noch bei der Auswahl (kommende Aktualisierung des Hamsterrad Aktienbewertungssystem oder eigene Auswahl; Schwerpunkt große, holdingartige Unternehmensstruktur à la Berkshire Hathaway). Share this post Link to post
Stoxx Posted April 6, 2016 Eingänge - (Mini)Zinsen comdirect Tagesgeld Plus: 1,76 € (nach Steuern) Gesamt seit 01.01. - 390,99 € Share this post Link to post
Stoxx Posted April 9, 2016 · Edited April 9, 2016 by Stoxx Eingänge - Ausschüttung Deka iBoxx € Liquid Germany Covered (ETFL35): 1,22 € (nach Steuern) Gesamt seit 01.01. - 392,21 € (nach Steuern) Kommentar(e) - Im April folgen noch die Dividenden von Atwood Oceanics und Cisco Systems Share this post Link to post
Stoxx Posted April 12, 2016 · Edited April 12, 2016 by Stoxx Käufe (12.04.) - iShares Global High Yield Corporate Bonds (A1KB2A) zu 80,21 € über Xetra Kommentar(e) - Im April folgen noch die Dividenden von Atwood Oceanics und Cisco Systems Die Dividende von Atwood Oceanics wurde gestrichen. Dies wurde wohl positiv aufgefasst und scheint dem Kurs gut zu tun. Share this post Link to post
Stoxx Posted April 14, 2016 · Edited April 14, 2016 by Stoxx Zwei interessante Informationspools: Temasek und The Government Pension Fund of Norway. So legen die wirklichen 'Großen' ihr Geld an. Die 'üblichen Verdächtigen' findet man natürlich auch hier ... Nestlé, Apple, Roche, etc. Share this post Link to post
Stoxx Posted April 14, 2016 · Edited April 14, 2016 by Stoxx Wie sieht denn deine Performance aus? Der Einbruch des Ölpreises hat mein strategisches Depot voll erwischt. Ich war zu knapp 30 Prozent in zwei Offshore Drillern drin. Getreu dem Motto "Gier frisst Hirn". Daher stehe ich, auf den Depotwert bezogen, aktuell wieder auf dem Niveau von 2012 / 2013. Mittlerweile habe ich meine Strategie angepasst und bastel teilweise immer noch an ihr herum. Aber um Deine Frage zu beantworten: Seit Jahresbeginn stehe ich bei etwa 11 Prozent nach Steuern (ohne Inflationsbereinigung). Share this post Link to post
Stoxx Posted April 15, 2016 · Edited April 15, 2016 by Stoxx Ausgänge - Aareal Bank Capital Trust (778998): Kaufkurs 25,54 €, Verkaufkurs 25,65 € (weitere Infos folgen nach der Abrechnung) Kommentar(e) - 2 Zinszahlungen mitgenommen; dennoch: "Außer Spesen nichts gewesen." (Ok, ein wenig Gewinn, und mal wieder einige Erfahrungen, habe ich schon mitgenommen) - Was mich 'nervt' sind die hohen Kauf- und Verkaufspesen (comdirect) von je 16,80 €; die 'fressen' 2/3 der Zinszahlungen auf - Erlös geht (vorauss.) 50 : 50 in Deka iBoxx € Liquid Germany Covered (ETFL35) und Berkshire Hathaway B (A0YJQ2) - Kauf Deka iBoxx € Liquid Germany Covered, da Grenze für Maximalzinssatz Tagesgeld Plus erreicht; quartalsweise Mini-Ausschüttung ist mir egal, hier gilt "Safety first." Sonstiges - Die SPDR Emerging Markets Local Bonds (A1JJTV) und iShares Global High Yield Corporate Bond (A1KB2A) entwickeln sich, im festverzinslichen Bereich des Portfolios, gut Share this post Link to post
Akaman Posted April 16, 2016 Ausgänge - Aareal Bank Capital Trust (778998): Kaufkurs 25,54 €, Verkaufkurs 25,65 € (weitere Infos folgen nach der Abrechnung) Kommentar(e) - 2 Zinszahlungen mitgenommen; dennoch: "Außer Spesen nichts gewesen." (Ok, ein wenig Gewinn, und mal wieder einige Erfahrungen, habe ich schon mitgenommen) - Was mich 'nervt' sind die hohen Kauf- und Verkaufspesen (comdirect) von je 16,80 €; die 'fressen' 2/3 der Zinszahlungen auf Den Verkauf verstehe ich nicht. Ist die 778998 dir zu risikoreich? Die hohen Spesen waren dir doch vorher schon bekannt - warum dann ein Verkauf nach 2 Koupons? Share this post Link to post
Schwachzocker Posted April 16, 2016 Die hohen Spesen waren dir doch vorher schon bekannt - warum dann ein Verkauf nach 2 Koupons? ...zumal man die Verkaufspesen ja einfach umgehen kann, indem man nicht verkauft. Share this post Link to post
Stoxx Posted April 16, 2016 · Edited April 16, 2016 by Stoxx Ausgänge - Aareal Bank Capital Trust (778998): Kaufkurs 25,54 €, Verkaufkurs 25,65 € (weitere Infos folgen nach der Abrechnung) Gewinn - Aareal Bank Capital Trust (778998): 31,08 € (nach Steuern) Gesamt seit 01.01. - 423,29 € Ausgänge - Aareal Bank Capital Trust (778998): Kaufkurs 25,54 €, Verkaufkurs 25,65 € (weitere Infos folgen nach der Abrechnung) Kommentar(e) - 2 Zinszahlungen mitgenommen; dennoch: "Außer Spesen nichts gewesen." (Ok, ein wenig Gewinn, und mal wieder einige Erfahrungen, habe ich schon mitgenommen) - Was mich 'nervt' sind die hohen Kauf- und Verkaufspesen (comdirect) von je 16,80 €; die 'fressen' 2/3 der Zinszahlungen auf Den Verkauf verstehe ich nicht. Ist die 778998 dir zu risikoreich? Die hohen Spesen waren dir doch vorher schon bekannt - warum dann ein Verkauf nach 2 Koupons? Jein. Ich fühle mich mit einem High Yield ETF zur Zeit einfach wohler, das ist alles. Zudem habe ich meine Psyche beim Halten von Einzelanleihen aus diesem Segment überschätzt. Zur Anleihe selbst kann ich nur wenig sagen. Beim Kauf bin ich auf den fahrenden WPF-Zug aufgesprungen. Ich hätte mit Kauf- und Verkaufsspesen von jeweils 11,- bis 12,- € gerechnet. Beim Verkauf sind 18,43 € Spesen angefallen, das hat mich geärgert. Kommentar(e) - 2 Zinszahlungen mitgenommen; dennoch: "Außer Spesen nichts gewesen." (Ok, ein wenig Gewinn, und mal wieder einige Erfahrungen, habe ich schon mitgenommen) Siehe auch hier. Share this post Link to post
Kaffeetasse Posted April 16, 2016 @Stoxx: Immer noch kein Bestandsüberblick? Fieserweise muss ich noch fragen: Schon ein weniger über den verfrühten ETF091-Ausstieg geärgert? Bis dann Share this post Link to post
Stoxx Posted April 17, 2016 · Edited April 17, 2016 by Stoxx @Stoxx: Immer noch kein Bestandsüberblick? Fieserweise muss ich noch fragen: Schon ein weniger über den verfrühten ETF091-Ausstieg geärgert? Bis dann Der folgt, sobald die größten 'Umbauarbeiten' abgeschlossen sind. Nein, in diesem Bereich schaue ich nicht in die Vergangenheit zurück. Wenn Du immer noch investiert bist und zudem Erfolgt hast, meinen Glückwunsch. Meine Meinung zu Gold hat sich, nach wie vor, auch nicht sonderlich geändert. Bevor ich nochmal in solch einen ETF ivestieren würde, ziehe ich einen breiter aufgestellten vor. Im Stoxx 600 Basic Resources sind beispielsweise BHP und Rio Tinto enthalten. Die 'machen' ja auch in Goldminen. Gold ist eine Spekulation und keine Investition. Ich ärgere mich mehr über Positionen, die ich nicht verkauft habe und somit hohe Buchwertverluste aufweisen. Share this post Link to post
Schlumich Posted April 17, 2016 Servus Stoxx, da ich auch gerade in diesen Gewässern fische: was war denn Dein Grund im Bereich Emerging Market Bonds den A1JJTV zu wählen? Share this post Link to post
Kaffeetasse Posted April 17, 2016 Im Stoxx 600 Basic Resources sind beispielsweise BHP und Rio Tinto enthalten. Die 'machen' ja auch in Goldminen. Das wäre mir neu. Wenn, dann wohl nur in völlig unbedeutenden Ausmaßen. :- Share this post Link to post
Cai Shen Posted April 17, 2016 · Edited April 17, 2016 by Cai Shen Naja, alles was Kupfer betrifft hat meistens auch einen Goldanteil. Daraufhin eine extrem kurze Recherche zu den Kupfervorkommen von BHP und voila Olympic Dam Entwicklungsprojekt mit (angeblich und nicht verifiziert) dem 3. größten Goldvorkommen weltweit lt. Präsentation: http://www.bhpbilliton.com/~/media/24fc2bd06dba40d0ae4f8f58962af073.ashx PS: Jetzt muss ich mir BHP doch noch anschauen, hab letztens schon den Hinweis bekommen, dass die gute assets haben. 1.00 USD/lb cash-costs bei 450 kt / Jahr Maximalproduktion ist schon 'ne Hausnummer, da kann selbst Antofagasta mit der Vorzeigemine Los Pelambres einpacken (360 kt @ 1,30 USD/lb) Share this post Link to post
Kaffeetasse Posted April 17, 2016 Ja gut, aber was steuert das anteilig zu Umsatz und Gewinn bei? Wenig, oder? Share this post Link to post
Stoxx Posted April 17, 2016 · Edited April 17, 2016 by Stoxx Servus Stoxx, da ich auch gerade in diesen Gewässern fische: was war denn Dein Grund im Bereich Emerging Market Bonds den A1JJTV zu wählen? Das Angebot der Diversifikation bei jährlichen Kosten von < 1 % und meine bisher mangelnden und unzureichenden Kenntnisse im Bereich von Einzelanleihen. Man bekommt mit diesem ETF einen Korb von Emerging Markets Bonds, nimmt regelmäßig an Ausschüttungen teil und ist nicht an Laufzeiten gebunden. Ich fühle mich mit diesem Teil wohler, als mit Einzelanleihen. (Dasselbe gilt übrigens auch für den iShares Global High Yield ETF.) Im Stoxx 600 Basic Resources sind beispielsweise BHP und Rio Tinto enthalten. Die 'machen' ja auch in Goldminen. Das wäre mir neu. Wenn, dann wohl nur in völlig unbedeutenden Ausmaßen. :- Na ja, ob der Anteil wirklich so 'unbedeutend' ist: "Olympic Dam is Australia’s largest underground mine and produces copper cathode, uranium oxide concentrate, gold and silver. It is located 560 kilometres north of Adelaide, South Australia." (Quelle: BHP Businesses: Minerals Australia) Ja gut, aber was steuert das anteilig zu Umsatz und Gewinn bei? Wenig, oder? Finds doch mal selbst raus und informiere uns anschließend?! Share this post Link to post
Gast231208 Posted April 17, 2016 - Aareal Bank Capital Trust (778998): Kaufkurs 25,54 €, Verkaufkurs 25,65 € Gewinn - Aareal Bank Capital Trust (778998): 31,08 € (nach Steuern) Rendite? Rendite p.a.? Als Anfänger auf dem Gebiet Einzelanleihen ein wenig (laienhafte) Kritik von mir: Kaufkurs war nicht gut gewählt, nach Kosten sollte man bei der Aareal unter 25,44€ bleiben. Dann hast du Glück, es wird nicht gekündigt und du wirfst sie wieder raus. So was hält man, bis gekündigt wird und freut sich jedes Quartal über die Zinszahlung. Share this post Link to post
Stoxx Posted April 17, 2016 Naja, alles was Kupfer betrifft hat meistens auch einen Goldanteil. Daraufhin eine extrem kurze Recherche zu den Kupfervorkommen von BHP und voila Olympic Dam Entwicklungsprojekt mit (angeblich und nicht verifiziert) dem 3. größten Goldvorkommen weltweit lt. Präsentation: http://www.bhpbilliton.com/~/media/24fc2bd06dba40d0ae4f8f58962af073.ashx PS: Jetzt muss ich mir BHP doch noch anschauen, hab letztens schon den Hinweis bekommen, dass die gute assets haben. 1.00 USD/lb cash-costs bei 450 kt / Jahr Maximalproduktion ist schon 'ne Hausnummer, da kann selbst Antofagasta mit der Vorzeigemine Los Pelambres einpacken (360 kt @ 1,30 USD/lb) Im harten Rohstoffbereich macht man mit BHP Billiton, Rio Tinto und Vale sicher nichts verkehrt. Sind eben große Blue Chips, die in zig Pensions-, Versicherungs- und anderen fonds enthalten sind. Und zudem verhältnismäßig gut in DE handelbar. Die von Dir angesprochene Antofagasta ist bspw. über Tradegate (comdirect) ebenfalls gut handelbar, dennoch wäre mir der Spread zu hoch. Für mein strategisches Depot käme die Aktie nicht in Frage, auch wenn der Titel bei Bodenbildung von harten Rohstoffen eine gute Investition darstellen würde. Share this post Link to post
Schlumich Posted April 17, 2016 · Edited April 19, 2016 by Schlumich Servus Stoxx, da ich auch gerade in diesen Gewässern fische: was war denn Dein Grund im Bereich Emerging Market Bonds den A1JJTV zu wählen? Das Angebot der Diversifikation bei jährlichen Kosten von < 1 % und meine bisher mangelnden und unzureichenden Kenntnisse im Bereich von Einzelanleihen. Man bekommt mit diesem ETF einen Korb von Emerging Markets Bonds, nimmt regelmäßig an Ausschüttungen teil und ist nicht an Laufzeiten gebunden. Ich fühle mich mit diesem Teil wohler, als mit Einzelanleihen. (Dasselbe gilt übrigens auch für den iShares Global High Yield ETF.) OK - vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt: Den Beweggrund, einen ETF anstelle Einzelanleihen zu wählen ist mir klar gewesen. Meine Frage war: wieso DIESER? Die Kosten sind es nicht - da gbit es im Bereich Emerging Markets etwas günstigere. Steureinfach ist er aufgrund der Ausschüttung, das ist schon mal OK. Der A1JJTV ist aber nicht währungsgesichert. Vermutlich würde ich - bei ansonsten gleichen "Features" - einen Euro hedged nehmen. Deshalb meine Frage. Oder siehst Du bzgl. der Währungsseite Vorteile bzw. bilden die anderen Emerging Market Bonds ETF nicht den Markt ab, den Du möchtest? Edit sagt: Satz gestrichen aufgrund Posting von Otto weiter unten. Share this post Link to post
Cai Shen Posted April 17, 2016 · Edited April 17, 2016 by Cai Shen Ja gut, aber was steuert das anteilig zu Umsatz und Gewinn bei? Wenig, oder? Das wird Sicherheit gar nicht ausgewiesen, bestenfalls in den Anhängen der Bilanz am Rand erwähnt. Die Betreiber der Kupfermine optimieren mit dem Verkauf des Goldanteils als by-product optisch die "wahren" cash costs des Hauptprodukts zu net cash costs. Eine high grade Mine in Bezug auf den Goldanteil hat ca. 1 oz Gold per 1 t Kupfer, d.h. die cash costs reduzieren sich bei aktuellen Goldpreisen um ca. 0,50 USD / lb Cu. Genau das sind die Minen, die selbst bei 5.000 USD/t (2,20 USD/lb) Kupfer noch rentabel operativ arbeiten können und weiterhin einen leicht positiven op. CF erwirtschaften. Der Hauptgrund, warum ich bei Lynx bin und mir jährlich das Steuertheater antue: völlig liquide handeln rund um den Globus für 5-10 €. Ich kaufe die Minenunternehmen total problemlos in Toronto, London oder Sydney. Share this post Link to post
Stoxx Posted April 17, 2016 · Edited April 17, 2016 by Stoxx - Aareal Bank Capital Trust (778998): Kaufkurs 25,54 €, Verkaufkurs 25,65 € Gewinn - Aareal Bank Capital Trust (778998): 31,08 € (nach Steuern) Rendite? Rendite p.a.? Als Anfänger auf dem Gebiet Einzelanleihen ein wenig (laienhafte) Kritik von mir: Kaufkurs war nicht gut gewählt, nach Kosten sollte man bei der Aareal unter 25,44€ bleiben. Dann hast du Glück, es wird nicht gekündigt und du wirfst sie wieder raus. So was hält man, bis gekündigt wird und freut sich jedes Quartal über die Zinszahlung. 'Magere' 3,1 % p. A. Wie bereits in #59 geschrieben: "- 2 Zinszahlungen mitgenommen; dennoch: "Außer Spesen nichts gewesen." (Ok, ein wenig Gewinn, und mal wieder einige Erfahrungen, habe ich schon mitgenommen)" Share this post Link to post
Stoxx Posted April 17, 2016 · Edited April 17, 2016 by Stoxx Das Angebot der Diversifikation bei jährlichen Kosten von < 1 % und meine bisher mangelnden und unzureichenden Kenntnisse im Bereich von Einzelanleihen. Man bekommt mit diesem ETF einen Korb von Emerging Markets Bonds, nimmt regelmäßig an Ausschüttungen teil und ist nicht an Laufzeiten gebunden. Ich fühle mich mit diesem Teil wohler, als mit Einzelanleihen. (Dasselbe gilt übrigens auch für den iShares Global High Yield ETF.) OK - vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt: Den Beweggrund, einen ETF anstelle Einzelanleihen zu wählen ist mir klar gewesen. Meine Frage war: wieso DIESER? Die Kosten sind es nicht - da gbit es im Bereich Emerging Markets etwas günstigere. Steureinfach ist er aufgrund der Ausschüttung, das ist schon mal OK. Der A1JJTV ist aber nicht währungsgesichert. Vermutlich würde ich - bei ansonsten gleichen "Features" - einen Euro hedged nehmen. Deshalb meine Frage. Oder siehst Du bzgl. der Währungsseite Vorteile bzw. bilden die anderen Emerging Market Bonds ETF nicht den Markt ab, den Du möchtest? Siehe auch hier: #59 "Mein aktuelles Zieldepot im strategischen Bereich sieht wie folgt aus: ... Festverzinsliche Instrumente - comdirect Tagesgeldkonto Plus - Deka iBoxx € Liquid Germany Covered (ETFL35) - SPDR Emerging Markets Local Bonds (A1JJTV) - iShares Global High Yield Corporate Bond (A1KB2A)" Der Grund zur Wahl des A1JJTV ist die Anbieterdiversifikation im festverzinslichen Bereich. Share this post Link to post
