Opportunistisches Rebalancing erhebt den Anspruch, die Rendite eines rebalancierten Portfolios durch das Zulassen eines fest definierten Portfolio Drifts zu erhöhen. Damit möchte man die Gewichtung von Portfolio-Komponenten bei Erreichen bestimmter Schwellwerten genau dann reduzieren, nachdem sie den Großteil eines positiven relativen Trends durchlaufen haben bzw. deren Gewichung genau dann erhöhen, nachdem sie einen negativen relativen Trend durchlaufen haben. In diesem Sinne wird das mit Oppor