Ich starte dann mal den obligatorischen Jahresückblick
Kennzahlen:
Asset Allocation:
Anmerkungen:
Im Juni Soll-Aktien-Anteil von 80% auf 90% erhöht, im November Cash in kurzfristige Bundesanleihen umgeschichtet.
Meine Performance:
Gesamt = Gesamtes Portfolio = Cash + ETF-Portfolio (nach Steuern)
Cash = Risikoarme Anlagen wie Tagesgeld (vor Steuern)
ETF = ETF-Portoflio (vor Steuern)
BM = Benchmark = SPDR MSCI ACWI IMI (vor Steuern)
Alpha (G) = Differenz zum BM (Gesamt)
Alpha (E) = Differenz zum BM (ETF)
Mit meiner ETF-Strategie habe ich meinen BM um 0,57% (TTWROR) bzw. 5,09% (IFZ) geschlagen und mit meinem Gesamten Portfolio um 7,42% (TTWROR)