skywalker70 September 2, 2010 EDIT: Continental emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren Whisper: Kupon 7,5% - 8,0% Der Automobilzulieferer Continental emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Emissionsvolumen von 750 Mio. EUR und ein Kupon von 7,5 bis 8,0%. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, BNP Paribas, Bank of Amerika Merrill Lynch, Credit Agricole, DZ Bank und HSBC begleitet. Eckdaten der Emission: 50.000er Stückelung Emittent: Conti-Gummi Finance B.V. Garantiegeber: Continental AG und weitere Tochtergesellschaften Format: Senior secured Notes Volumen: EUR Benchmark (vermutl. 750 Mio. EUR) Laufzeit: 7 Jahre ISIN: DE000A1A0U37 WKN A1A0U3 Kupon: vermutlich 7,5% - 8,0% Call Protection: NC3 Erwart. Ratings: B1, B Angewendetes Recht: deutsches Recht Listing: Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse Timing: Investor Call heute um 15 Uhr MEZ Konsortialführer: Deutsche Bank, BNP Paribas, Bank of Amerika Merrill Lynch, Credit Agricole, DZ Bank und HSBC Continental hatte zuletzt Mitte Juli eine High Yield-Anleihe im Volumen von 750 Mio. EUR platziert (ISIN DE000A1AY2A0). Der Kupon beträgt 8,5%, die Laufzeit 5 Jahre. Der Emissionskurs betrug 99,0047%, aktuell notiert die Anleihe bereits bei 105,30%, so dass die Rendite aktuell 7,3% beträgt. soll man kaufen ? bitte um eure Meinung mfG. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
täubchen September 2, 2010 · bearbeitet September 2, 2010 von täubchen Willkommen junger Skywalker. Das ist Deine Threaderöffnung? Hier ist man gewohnt (und das zu Recht), daß das zu besprechende Papier auch vernünftig vorgestellt wird. Für den ersten Post etwas dürftig. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Basti September 2, 2010 https://www.wertpapier-forum.de/topic/23867-richtlinien-zur-themeneroeffnung/ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
skywalker70 September 2, 2010 http://www.wertpapie...emeneroeffnung/ da habt ihr Recht obwohl das Papier noch nicht da ist,füge allerdings folgende Info aus Börse Frankfurt hin : sorry für mein Mißverständnis ! 02.09.10 Continental emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren Whisper: Kupon 7,5% - 8,0% Der Automobilzulieferer Continental emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Emissionsvolumen von 750 Mio. EUR und ein Kupon von 7,5 bis 8,0%. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, BNP Paribas, Bank of Amerika Merrill Lynch, Credit Agricole, DZ Bank und HSBC begleitet. Eckdaten der Emission: Emittent: Conti-Gummi Finance B.V. Garantiegeber: Continental AG und weitere Tochtergesellschaften Format: Senior secured Notes Volumen: EUR Benchmark (vermutl. 750 Mio. EUR) Laufzeit: 7 Jahre ISIN: DE000A1A0U37 WKN: A1A0U3 Kupon: vermutlich 7,5% - 8,0% Call Protection: NC3 Erwart. Ratings: B1, B Angewendetes Recht: deutsches Recht Listing: Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse Timing: Investor Call heute um 15 Uhr MEZ Konsortialführer: Deutsche Bank, BNP Paribas, Bank of Amerika Merrill Lynch, Credit Agricole, DZ Bank und HSBC Continental hatte zuletzt Mitte Juli eine High Yield-Anleihe im Volumen von 750 Mio. EUR platziert (ISIN DE000A1AY2A0). Der Kupon beträgt 8,5%, die Laufzeit 5 Jahre. Der Emissionskurs betrug 99,0047%, aktuell notiert die Anleihe bereits bei 105,30%, so dass die Rendite aktuell 7,3% beträgt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
reckoner September 2, 2010 · bearbeitet September 3, 2010 von reckoner Hallo, es gibt doch schon einen Conti-Anleihe-Thread (Mein Link) und es muss doch nicht für jede Anleihe einen eigenen Thread geben. Ich schlage also vor, (nur noch) dort weiter zu schreiben. MfG Stefan Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Fleisch September 2, 2010 wir lassen es erstmal so stehen. bislang ist nichts über stückelung etc. bekannt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Andyzwei September 2, 2010 wir lassen es erstmal so stehen. bislang ist nichts über stückelung etc. bekannt. Lt. Hausbank soll es eine 50.000er sein........ Gruß Andyzwei Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Fleisch September 2, 2010 dachte die sollte auch für Kleinanleger sein Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
hugolee September 2, 2010 dachte die sollte auch für Kleinanleger sein An den MOD: Könnte man den Inhalt von post #4 bitte in post #1 einfügen...? DANKE hugolee Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Fleisch September 3, 2010 faz hat auch wieder bissl senf übrig http://www.faz.net/s/Rub09A305833E12405A808EF01024D15375/Doc~EA2BC3310D5D74BDD8075BEBA0F30124E~ATpl~Ecommon~Scontent.html Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
skywalker70 September 4, 2010 Wann kommt das Papier auf die Buhne ? Weiss schon jemand Bescheid ? MfG Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Zinsen September 4, 2010 · bearbeitet September 4, 2010 von Zinsen Conti noch nie verstehen... Lieber ein Bankennachrang; Conti/Schäffler ist so undurchsichtig, da einen 50000 Bond zu erwerben, ist schon sehr risikobewusst, um es freundlich auszudrücken. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
skywalker70 September 4, 2010 Mittleweile legt das alte Papier vom 2015 weiter zu. 106.50 war's gestern.... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
vanity September 6, 2010 Seit heute im Handel in Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/rd/de/anleihen/factsheet?sSymbol=DE000A1A0U37.STU〈=de WKN A1A0U3 ISIN DE000A1A0U37 Kupon 7,25% Stückelung 50k Kurs 102,65%B Rendite 6,7% (ziemlich identisch mit der 2015er A1AY2A) Umsatz 11 Mio Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
vanity September 28, 2010 · bearbeitet September 29, 2010 von vanity Weiter geht's und dann ist Schluss für dieses Jahr: WKN A1A1P0 mit Kupon 6,5% bis 15.01.2016 http://www.baadermarkets.de/DEU/anleihen/bondboard/DE000A1A1P09/uebersicht/Conti-Gummi+10-16+Reg.S und WKN A1A1P2 mit Kupon 7,125% bis 15.10.2018 http://www.baadermarkets.de/DEU/anleihen/bondboard/DE000A1A1P25/uebersicht/Conti-Gummi+10-18+Reg.S beide mit 625 Mio Volumen und wie gewohnt 50k-Teilung, Emissionstag 05.10.2010. Nachtrag 29.09.2010: Dike Neuen sind im Handel, etwas unter pari. Alle 4 auf einen Blick! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Flapomat Juli 8, 2013 Continental zahlt darüber hinaus seine im September 2010 von der Conti-Gummi Finance B.V. begebene Euro-Anleihe (ISIN DE000A1A0U37) mit einem Coupon von 7,5O% und einem Nominalvolumen von einer Milliarde Euro zum 16. September 2013 - und damit vier Jahre vor der regulären Fälligkeit - vorzeitig zurück. Der vereinbarte Rückzahlungspreis liegt bei 103,75%. Die entsprechende Mitteilung wurde heute an den gemeinsamen Vertreter und das Clearingsystem zur Mitteilung an die Anleihegläubiger gesendet. Guckt Du hier Dafür kommt demnächst eine Neuemission i.H.v. 500 Mio. €. Könnte interessant sein. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ceekay74 Juli 8, 2013 · bearbeitet Juli 8, 2013 von ceekay74 Könnte interessant sein. Wage ich zu bezweifeln. Die 2018er A1A1P2 wurde heute mit YtC 3,6%, die 2017er A1A0U3 mit YtC 3,1% in STU gehandelt. Aus dem BB: Early indications coming in the context of 3-3.5% yield level. [/Quote] Dazu (vermutlich) Kindersicherung und ein schlappes BB mit stabilem Ausblick von S&P... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Flapomat Juli 8, 2013 Falls Du mit Kindersicherung eine 100k Stückelung meinst: Die neue Anleihe wird eine 1k Stückelung haben. Für 3,5% würde ich aber auch nicht zugreifen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
vanity Juli 10, 2013 ... Für 3,5% würde ich aber auch nicht zugreifen. Und bei 3%? Aber der Ausgabekurs liegt bei nur 99%, macht dann ca. 3,2% YtM bei 5 Jahren Laufzeit. Börseneinführung dürfte nächste Wochen sein. Die Schwarzen von Conti sind zwar auch nicht gerade billig, werfen aber meistens ein AA in die Waagschale. Das dürfte die bessere Investition sein. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
rocman Juli 11, 2013 · bearbeitet Juli 11, 2013 von rocman ...und schon überzeichnet. WTF... Tja, als private Investoren kommen wir an so etwas meist erst im direkten Börsenhandel ran, weil wir zu langsam sind. Beim Zeichnen dürfen wir nur bei den "unglaublich ausfallsicheren" High-Yield-Mittelstandsanleiheperlen wie MS Deutschland, Euroboden, Wolke Nr. 7, Heuschuppen und was weiß ich nicht noch mitmischen. Den Institutionellen ist das teilweise zu dubios, so das beim Zeichnen mehr für die risikoaffinen Privaten übrig bleibt... :- Oder so ähnlich... Ja, die Rendite der "größeren Brummer" mit besserem Rating ist nicht überragend, dafür steckt da aber meist auch etwas mehr Substanz dahinter, als z.B. auf Wolke 7 mit tollem Kupon. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
ceekay74 Juli 11, 2013 Börseneinführung dürfte nächste Wochen sein. Knapp daneben: Bereits heute reger Handel um 99,65 (YtM 3,07653% vor Kosten ) an diversen Börsen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
vanity September 4, 2013 ... und die nächste A1X3B7 mit Kupon 3 1/8 und Laufzeit bis 2020. Handelsstart um 98,5% mit resultierender Ytm 3,3%. Die echten Highyielder von Conti werden der Reihe nach vorzeitig gekündigt, bei einer ist die Entscheidung noch nicht gefallen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Investor93 September 5, 2013 · bearbeitet September 5, 2013 von Investor93 Erst heute habe ich die Final Terms gefunden: Continental AG Medium Term Notes v.13(20) Begebende Gesellschaft Continental AG Art der Anleihe Euro-Anleihe Nominalvolumen Euro 750.000.000 Emissionskurs 99,228% Rating am Emissionsdatum Ba1 (Moody's) BB (Standard & Poor's) Coupon 3,125% Emissionstag 9. September 2013 Fälligkeit 9. September 2020 Notierung Börse Luxembourg, Regulierter Markt Zinszahlungstermin 9. September, beginnend am 9. September 2014 WKN A1X3B7 ISIN XS 0969344083 Stückelung Euro 1000 Link für Final-Terms PDF Wird schon stark gehandelt, deutlich unter dem Ausgabekurs von 99,228% Briefkurs aktuell in Stuttgart 97,64% damit liegt die Rendite bei ca. 3,5% Investor93 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
