Musterdepot: Fonds vs. ETF´s ?

[laurentl]

hallo nochmals,

 

vielen dank für eure mühen und euere rückmeldungen !

 

ich habe mir nun folgende fonds mal ausgesucht (vielleicht fällt dem einen oder anderen noch feedback ein).

diese fonds würde ich über http://www.fonds-super-markt.de oder http://www.avl-investmentfonds.de ordern, somit ohne ausgabeaufschlag, daher habe ich etwas mehr

als 5 ausgesucht:

 

http://www.fondsweb.de/DE000A0F5G98-C-QUADRAT-ARTS-Total-Return-Global-AMI-A

Anlagemöglichkeit des Fonds:(technisches Handelsprogramm) Aktienfonds, kurzlaufenden Festgeldern oder Anleihen

 

http://www.fondsweb.de/LU0093746120-RAM-Wachstum

Anlagemöglichkeit des Fonds: Rentenfonds, geldmarktnahe Fonds, Währungsfonds und Fonds auf Renten- und Geldmarktindizes, Aktienfonds, gemischte Wertpapierfonds, Fonds, die auf andere Indizes als Renten- und Geldmarktfonds lauten, sowie richtlinienkonformen Fonds mit sonstigem Anlagehorizont.

==>@fondsanleger 1966: du meintest dieser ist eine art klon vom c-quadrat-arts-total-return.

was aber doch nicht so schlecht ist, wenn man auf mehrere fondsmanager vertraut, oder?

 

http://www.fondsweb.de/LU0275832706-M-und-W-Privat

Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Edelmetalle

==> @fondsanleger 1966: du meintest dieser ist ein verkappter goldfonds - wobei natürlich edelmetalle auch

ein wenig im depot beigemischt werden sollten, oder?

 

http://www.fondsweb.de/DE0005561674-ETF-DACHFONDS-P

börsengehandelte Indexfonds zu Aktien, Renten, Derivate

 

http://www.fondsweb.de/LU0454070557-Sauren-Absolute-Return-A

Anlage in offene Fonds, schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheine, Zertifikate, Immobilien oder Geldmarktinstrumente.

==> faire performance fee ( beispiel: bei 2 % minus 2010

hier muss der fonds in 2011 die 2 % aufholen , dann 3% für 2010 und dann noch 3 % für 2011 erwirtschaften erst dann wird die performance fee erhoben)

 

http://www.fondsweb.de/DE0009763383-VERITAS-BALANCE

Anlagemöglichkeit des Fonds: Aktienfonds weltweit, internationale Renten- und Geldmarkt-Fonds, Derivate

 

 

 

interessant wären auch noch

 

http://www.fondsweb.de/LU0360863863-ARERO-Der-Weltfonds

=> evtl. manko: fokus auf europäische renten ?

 

http://www.fondsweb.de/FR0010135103-Carmignac-Patrimoine-A

=> einziges manko: stückwert über 5000 EUR. bei umschichtung kann man nicht kleinere tranchen nehmen

 

http://fondsweb.de/LU0272941971-AMUNDI-FUNDS-Volatility-Euro-Equities-AE-C

==> evtl. manko: fokusiert sich nur an den EURO stoxx 50 ?

 

http://fondsweb.de/LU0146463616-smart-invest-HELIOS-AR-B

==> höchstes minus über 10 % in den letzten 5 jahren

[CHX]

Kurze Anmerkungen:

 

Der C-Quadrat Global AMI A und der RAM Wachstum werden beide durch das ARTS-Management vertreten - hier würde ich nur den RAM Wachstum nehmen, weil er kostengünstiger ist als der Global AMI.

 

Der Veritas Balance und der ETF-Dachfonds P werden beide durch VEritas gemanagt - hier würde ich nur den ETF-DF nehmen, weil er flexibler ist.

 

Der M&W Privat hält einen hohen Anteil Gold - sollte Gold in näherer Zukunft auf seine normalen Preisformationen zurückfallen, dürfte von der Performance des Privat nicht mehr so viel übrig bleiben...

 

Der Sauren Absolut Return hat eine Performance unter ferner geliefen geliefert... da bringt dir auch eine faire Fee nicht viel

 

Der ARERO ist sicherlich nicht schlecht - aber auch sehr starr in seiner Ausbildung des Portfolios, ergo geht der Fonds deutlich gen Süden, wenn die Börsen gen Süden gehen.

 

Der Patrimoine ist mir mittlerweile zu fett und zu schwerfällig geworden - hier würde ich eher den Ethna Aktiv nehmen (obwohl der auch immer aufgeblähter wird).

 

Der Helios war mal ein richtig guter, ist dann aber deutlich mäßig geworden...

 

Der Amundi ist sicherlich nicht schlecht - die Einschränkung auf den STOXX 50 ist nicht unbedingt von Nachteil.

[Nord]

Der Amundi ist sicherlich nicht schlecht - die Einschränkung auf den STOXX 50 ist nicht unbedingt von Nachteil.

Der hat auch nichts mit dem Eurostoxx50 als Aktienindex zu tun, sondern reagiert regelbasiert (mean reversion) long oder short auf die implizite Volatilität des Eurostoxx50 (Vstoxx) mithilfe von Optionen. Man sollte schon wissen, auf was für eine exotische und vor allem spekulative Anlageklasse man sich da einlässt.

[CHX]

Wie du ja selbst schreibst, beschränkt er sich auf den STOXX 50... So what?

[otto03]

Wie du ja selbst schreibst, beschränkt er sich auf den STOXX 50... So what?

 

wie Nord anführte:

 

Index = Estoxx50

Volaindex auf Estoxx50 sinnigerweise VStoxx

 

(Stoxx50 ist ein anderer Index)

 

 

Nebenbei ist mir bisher im weiten Zertifikatemarkt noch kein dauerhaft funktionierendes Volakonstrukt untergekommen - ich habe meine Zweifel ob es im Fondsmantel besser funktioniert.

[CHX]

Tja, da scheint der Name des Fonds ja Programm zu sein = soll heissen: war schon klar soweit....

[Der Heini]

...

Ganz ehrlich: Lies erstmal ein, zwei Bücher.

Vorschlag: Kommer, Souverän investieren mit Indexfonds, Indexzertifikaten und ETFs;

Beike,Schlütz: Finanznachrichten lesen - verstehen - nutzen: Ein Wegweiser durch Kursnotierungen und Marktberichte (bin ich gerade dran).

Ansonsten werden dich die hilfreichen Beiträge hier im Forum mehr verunsichern als dir zu helfen und dann machst du schnell Fehler.

[laurentl]

Ich nochmals mit meiner wahrscheinlichen letzten Frage ;-)

 

Gut, aufgrund der Rückmeldungen, fallen wieder ein paar Fonds raus aus meiner Watchlist.

 

Kann mir jemand weitere Mischfonds/Trendfolger empfehlen, die in dem Thread noch nicht angesprochen wurden und die auch

ähnliche Volatilität/Ertrag haben, wie z.B. RAM Wachstum, ETF-Dachfonds P und Ethna Aktiv ?

 

Vielen vielen Dank für die Bemühungen !!

[CHX]

Eine gute Vergleichsmöglichkeit für VV-Fonds findest du hier:

 

mmd-direct

 

Hier kannst du im Menüpunkt "Risikoklasse MMD" verschiedene Rubriken anwählen und dann bspw. nach Performance, SR und Volatilität sortieren lassen