Rebalancing: Betrag selbst errechnen

[syndiziert]

Hi liebe Freunde des WPF,

 

mal wieder eine Frag, auf die ich auch nach langem nachdenken keine eigene Antwort finde: wie errechne ich möglichst selbst, händisch und ohne Website oder so den Betrag für ein Rebalancing.

 

Ich möchte keine Anteile verkaufen, nur den geringeren Anteil zukaufen, sodass keine unnötigen Verkaufsgebühren anfallen.

 

Beispiel ist folgendes: 

 

ETF A: 8420 Euro = derzeit bei 64%

ETF B: 4682 Euro = derzeit bei 36%

 

Gewichtung soll bei 70(A)/30(B) liegen.

 

Will das nur ab und zu im Taschenrechner durchspielen, kein Excel (auch wenn das vermutlich die meisten hier so machen).

 

Wie stelle ich das am besten an? Wenn ich die fehlenden 6% oder auch die fehlenden 6% und die 4% von B verwende, komme ich nie das gewünschte Verhältnis. Also mache ich etwas falsch.

 

Danke für die Hilfe.

 

Grüße

syndiziert

[odensee]

Aufstocken von ETF_A mit X= (70*ETF_B)/30 - ETF_A

[alsuna]

Du willst A aufstocken, sodass der Betrag, der aktuell in B ist, 30% der neuen Gesamtsumme beträgt.

1. rechnest du die neue Gesamtsumme aus: B / 30%

2. berechnest du den gewünschten Anteil von A: (B / 30%) * 70%

3. subtrahierst du das, was schon in A drin steckt: x = (B / 30%) * 70% - A

 

Edit: hach, @odensee war mal wieder schneller

[syndiziert]

Danke @odensee für die Formel.. hab das gerade handschriftlich aufbereitet und soweit verstanden. 

Ebenfalls danke an @alsuna für die Formel und Erklärung. 

 

Sehr gut :-)