Programmieren, Charts und Analysen

[ghost_69]

gerade noch einmal gestartet.

 

jetzt ist der S&P 500 unter der 200-Tage Linie.

 

Ghost_69 

[Luftball0n]

Spannend, nun musst du vom Main-Dashboard eine Verlinkung zum neuen Dashboard machen. Klick auf die Aktie führt zu der weiteren Analyse...

[Luftball0n]

Hallo,

 

die Tage genutzt um das ganze in eine Gui zu implementieren und viel mit verschiedenen AI-probiert:

Gui_Stock_Overview.py

 

Darüber hinaus auch eine kleine Hochrechnung inkl. Monte-Carlo Simulation:

 

 

ETF_MonteCarlo_v3.py

 

Feel free :)

 

Was sehr interessant ist:

https://kernc.github.io/backtesting.py/

 

Mit pyinstaller lässt sich recht simple eine ausführbare *.exe erzeugen!

[Luftball0n]

Hallo,

 

anbei ein Update der Analyse :)

 

 

Aktienanalyse_202608_05_19_05_v3.html

[hattifnatt]

Ich habe mir von ChatGPT einen Prompt für Aktienanalysen zur DGI-Strategie erstellen lassen. Funktioniert m.E. relativ gut - hier ein Beispiels-Resultat mit Gemini, wo ich anschließend noch eine Folgefrage gestellt habe:

https://gemini.google.com/share/6590bd621fdd?skid=7c9b5088-85c1-40d2-9906-9d4e0f4e6b7f

You are a senior equity research analyst specializing in **long-term dividend growth investing**. Analyze the company
**[COMPANY NAME / TICKER]** 
and produce a **professional one-page investment memo** suitable for an investor screening companies for a **Dividend Growth Strategy**.

---

### Objective

Evaluate whether the company is a strong candidate for a **long-term dividend growth portfolio**, focusing on:

* Fundamental quality
* Dividend sustainability and growth potential
* Competitive positioning
* Risks and opportunities
* Long-term value creation

Use the **most recent publicly available financial data** and clearly distinguish between **facts, estimates, and assumptions**.

---

### Required Structure (One Page)

#### 1. Company Snapshot (2–3 bullet points)

Include:

* Business description
* Main revenue segments
* Market capitalization
* Headquarters
* Dividend history length (if applicable)

---

#### 2. Dividend Growth Quality Assessment

Provide a concise evaluation of:

| Factor                            | Assessment                      |
| --------------------------------- | ------------------------------- |
| Revenue growth consistency        | Excellent / Good / Mixed / Weak |
| Earnings per share growth         |                                 |
| Free cash flow generation         |                                 |
| Return on invested capital (ROIC) |                                 |
| Balance sheet strength            |                                 |
| Interest coverage                 |                                 |
| Payout ratio sustainability       |                                 |
| Dividend growth record            |                                 |

Then give a **Dividend Growth Score (1–10)** with a one-sentence justification.

Focus especially on:

* 5–10 year dividend CAGR
* Payout ratio trends
* Free cash flow coverage of dividends
* Cyclicality of cash flows
* Capital allocation discipline (buybacks, debt reduction, acquisitions)

---

#### 3. Current Market Position

Analyze the company’s position within its industry:

* Market share / relative scale
* Key competitors
* Competitive advantages (brand, network effects, switching costs, patents, cost leadership, regulation, etc.)
* Pricing power
* Exposure to secular growth or decline trends

Conclude with a **Market Position Rating: Dominant / Strong / Average / Weak** and explain why.

---

#### 4. SWOT-Style Strategic Analysis

Create a concise four-quadrant assessment.

**Strengths**

* Durable competitive advantages
* Financial resilience
* Recurring revenue characteristics
* Strong margins or cash conversion

**Weaknesses**

* High debt
* Customer concentration
* Commodity exposure
* Regulatory dependence
* Margin pressure
* Acquisition integration risks

**Opportunities / Catalysts**

* New products or services
* Geographic expansion
* Margin improvement initiatives
* Industry consolidation
* AI / automation / digitalization tailwinds
* Interest rate or macroeconomic benefits

**Threats / Possible Negatives**

* Disruptive competitors
* Technological obsolescence
* Recession sensitivity
* Regulatory or litigation risks
* Currency exposure
* Supply-chain vulnerabilities
* Structural industry decline

---

#### 5. Key Catalysts (12–36 Months)

List **3–5 specific catalysts** that could materially influence earnings, cash flow, or dividend growth, and briefly state whether each is likely **Positive, Neutral, or Negative**.

---

#### 6. Valuation & Dividend Perspective

Provide a concise assessment of:

* Current dividend yield vs. historical average
* Valuation relative to peers (P/E, EV/EBITDA, FCF yield, or other relevant metrics)
* Whether the stock appears **Undervalued / Fairly Valued / Overvalued** for a dividend growth investor

Avoid excessive detail; keep this section to **3–5 bullet points**.

---

#### 7. Investment Conclusion (Maximum 120 Words)

Conclude with:

* **Overall Dividend Growth Verdict:** Strong Candidate / Watchlist / Avoid for Dividend Growth
* The **single most important positive factor**
* The **single most important risk**
* A **5-year confidence level** (**High / Medium / Low**) regarding the company’s ability to **continue growing its dividend per share**.

---

### Formatting Requirements

* **Maximum length: one A4 page (~600–800 words).**
* Use **clear headings**, **tables**, and **bullet points**.
* Prioritize **concise, evidence-based analysis** over narrative text.
* Include **numeric values where available** (growth rates, payout ratio, leverage, yield, ROIC, etc.).
* End with a **one-line summary suitable for a portfolio watchlist**.

---

Produce the final output as a **single-page professional investment memo** optimized for **long-term dividend growth decision-making**.

 

[stagflation]

vor 46 Minuten von hattifnatt:

Ich habe mir von ChatGPT einen Prompt für Aktienanalysen zur DGI-Strategie erstellen lassen. Funktioniert m.E. relativ gut - 

Cool! 

 

Muss ich gleich mal ausprobieren!

[Luftball0n]

Vor einiger Zeit habe ich auch einige Analysen mir  durch KI-Chats erstellen lassen und auf dem zweiten Blick kommt der Boden auch recht nah.

Man muss nur mit den Zahlenwerk etwas vorsichtig sein und dann bei der nächsten Frage kann es in die Falsche Richtung gehen, da man unwissentlich den Output so bestätigt.

Bsp. Dividendenwachstum / aktuelle Ausschüttung und Rendite und wenn man nach einer Aktie fragt gegenüber einer anderen kann es sehr schnell in die falsche Richtung gehen.

 

-> Auch wenn man nach einen Plot mit Indikatoren frägt, hier hatte ich auch seltsamerweise ein falschen Chart :D erst mit der erneuten Überprüfung der KI war es dann richtig,