ASTA ENERGY SOLUTIONS AG

[Malvolio]

ASTA ENERGY SOLUTIONS AG

 

ASTA ist ein  Anbieter von kupferbasierten Lösungen für die Stromübertragung, -erzeugung und E-Mobilität aus Österreich.

 

WKN:  A4214T

ISIN:  AT100ASTA001

 

https://www.astagroup.com/de/unternehmen/

https://www.astagroup.com/de/ipo/

https://themarket.ch/unternehmen/asta-energy-solutions-will-mit-ipo-vom-elektro-boom-profitieren-ld.15964

 

EQS-News: ASTA ENERGY SOLUTIONS AG GIBT PREISSPANNE UND ANGEBOTSSTRUKTUR FÜR GEPLANTEN BÖRSENGANG (IPO) BEKANNT (deutsch) 
Mo, 26.01.26 08:00· Quelle: dpa-AFX

Zitat

 

ASTA ENERGY SOLUTIONS AG GIBT PREISSPANNE UND ANGEBOTSSTRUKTUR FÜR GEPLANTEN BÖRSENGANG (IPO) BEKANNT

 

• Preisspanne für das Angebot auf EUR 27.50 bis EUR 29.50 pro Aktie festgelegt
• Fixiertes Primärangebot von ca. EUR 125 Mio. Bruttoemissionserlöse und zusätzliches Angebot von Aktien durch die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft für ein erwartetes Gesamtvolumen der Transaktion von bis zu ca. EUR 190 Mio. (einschließlich Greenshoe-Option)
• Angebotszeitraum beginnt am 26. Jänner 2026 und endet voraussichtlich am oder um den 29. Jänner 2026
• Die Erstnotiz im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird für den oder um den 30. Jänner 2026 erwartet
• Der Bruttoemissionserlös von ca. EUR 125 Mio. aus neu ausgegebenen Aktien soll zur Beschleunigung des internationalen Wachstums und der Geschäftsausweitung durch Kapazitätserweiterung, vertikale Integration der Lieferkette, verbesserte finanzielle Flexibilität und eine Stärkung der Bilanz verwendet werden
• Siemens Energy, Fonds, die von der Environmental Strategies Group bei BNP Paribas Asset Management verwaltet werden, Invesco Asset Management Limited im Namen bestimmter kollektiver Investmentfonds und/oder Konten sowie Fonds oder Depotkonten, die von WCM Investment Management, LLC  [1] verwaltet werden, haben sich als Cornerstone-Investoren insgesamt, auf Basis garantierter Zuteilungen, vorab für rund EUR 55 Mio. zum Kauf im Angebot verpflichtet

 

Oed (Österreich), 26. Jänner 2026 - ASTA Energy Solutions AG (die "Gesellschaft" oder "ASTA"), ein globaler, vertikal integrierter Hersteller von hochwertigen kupferbasierten Lösungen, die als zentraler Bestandteil in moderne Energiesysteme integriert sind, und Mittel- bis Hochspannungstransformatoren, industrielle Generatoren sowie das wachsende Netzwerk von Rechenzentren versorgen, hat die Preisspanne für ihren geplanten Börsengang (das "Angebot") auf EUR 27,50 bis EUR 29,50 pro Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Das Angebot umfasst (a) bis zu ca. 4,55 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung ("Neue Aktien"), (b) bis zu ca. 1,37 Millionen bestehende Aktien aus dem Bestand der ETV Montana Tech Holding GmbH und der Makra GmbH ("Altaktien") und (c) bis zu ca. 0,86 Millionen bestehende Aktien aus dem Bestand der ETV Montana Tech Holding GmbH zur Abdeckung eventueller Mehrzuteilungen (zusammen mit den Neuen Aktien und den Altaktien, die "Angebotsaktien"). Die Gesellschaft strebt Bruttoemissionserlöse aus dem Verkauf der Neuen Aktien von insgesamt ca. EUR 125 Mio. an. Die Gesamtzahl der zu veräußernden bestehenden Aktien der ETV Montana Tech Holding GmbH (41% Anteil vor dem Angebot) und der Makra GmbH (59% Anteil vor dem Angebot), beide Unternehmen kontrolliert von DDr. Michael Tojner, wird so angepasst, dass diese Unternehmen gemeinsam auch nach dem IPO mit einem kombinierten Anteil von über 50% Mehrheitsaktionäre bleiben, unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option. Die Lock-up-Periode für die Gesellschaft, die bestehenden Aktionäre sowie die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats beträgt 12 Monate. Abhängig vom endgültigen Angebotspreis wird das gesamte Platzierungsvolumen voraussichtlich zwischen ca. EUR 182 Mio. und ca. EUR 190 Mio. liegen, unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption und unter Berücksichtigung der festgelegten Preisspanne. Der Free Float nach dem Börsengang wird voraussichtlich bis zu ca. 39% betragen, vorbehaltlich der Platzierung aller Angebotsaktien [2].

 

ASTA hat sich zum Ziel gesetzt, eine überdurchschnittliche Wachstumsrate in seinen Zielmärkten zu erzielen, die durch strukturell steigende Nachfrage infolge der globalen Energiewende gekennzeichnet sind. Die Gesellschaft beabsichtigt, dies durch die Nutzung ihrer starken technologischen Fähigkeiten, ihrer vertikal integrierten Wertschöpfungskette und ihrer globalen Produktionspräsenz zu erreichen. Zur Unterstützung dieser Strategie plant ASTA mittelfristig Investitionen von insgesamt rund EUR 90-120 Mio., die durch eine Kombination aus IPO-Erlösen und operativem Cashflow finanziert werden sollen. Bruttoemissionserlöse von rund EUR 125 Mio. aus der Ausgabe neuer Aktien würden in erster Linie dazu verwendet, den profitablen Wachstumspfad der Gesellschaft global weiter zu beschleunigen. ASTA beabsichtigt, die Nettoemissionserlöse wie folgt zu verwenden:

 

• Die Kapazitäten an allen bestehenden Standorten in allen Regionen zu erhöhen, um den stark gestiegenen Nachfrageniveaus der OEM-Kunden gerecht zu werden und den Ausbau des Standorts in Cazin, Bosnien und Herzegowina, zur Unterstützung des europäischen Marktes abzuschließen (ca. 40%);
• Die bestehende Recycling- und Casting-Plattform in Brasilien vollständig zu nutzen und zu erweitern, ergänzt durch den Aufbau einer zweiten Recycling- und Casting-Anlage in Europa, um die Resilienz der Lieferkette weiter zu erhöhen und die Umweltbilanz der Gesellschaft zu verbessern (ca. 20%);
• Die Kapitalstruktur zu stärken, um die finanzielle Flexibilität zu erhöhen, die Leverage-Kennzahlen zu verbessern und insbesondere bei Lieferanten günstigere Finanzierungskonditionen zu sichern (ca. 20%); und
• Die Verschuldung in der ASTA-Gruppe durch die Rückzahlung von Darlehen der Montana Aerospace Austria GmbH und der Montana Aerospace AG zu reduzieren, um die Verschuldungskennzahlen zu verbessern und die Fähigkeit zur Selbstfinanzierung zukünftiger

 

Wachstumsinitiativen zu erhöhen (ca. 20%). Im Rahmen des geplanten Börsengangs hat sich Siemens Energy im Zuge der Stärkung seiner langjährigen Partnerschaft mit der Gesellschaft vorab verpflichtet, Aktien im Rahmen des Börsengangs in einem Volumen von ca. EUR 25 Mio. zum endgültigen Angebotspreis zu erwerben. Darüber hinaus haben sich drei internationale institutionelle Investoren, nämlich (i) von der Environmental Strategies Group bei BNP Paribas Asset Management verwaltete Fonds, (ii) Invesco Asset Management Limited im Namen bestimmter kollektiver Investmentfonds und/oder Konten und (iii) WCM Investment Management, LLC, direkt oder indirekt über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, über von WCM Investment Management, LLC verwaltete Fonds oder über von WCM Investment Management, LLC verwaltete Depotkonten für Kunden, jeweils einzeln und nicht gemeinsam, zum Kauf von Aktien im Rahmen des Börsengangs in Höhe von jeweils ca. EUR 10 Mio. zum endgültigen Angebotspreis als Cornerstone-Investoren verpflichtet. Insgesamt haben sich die Cornerstone-Investoren damit, auf Basis garantierter Zuteilungen, zu einem Gesamtbetrag von ca. EUR 55 Mio. verpflichtet.

 

Der Prospekt (der "Prospekt"), der von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligt und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert wurde, ist im "Investoren Portal" auf der Website der Gesellschaft unter www.astagroup.com veröffentlicht. [3] Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Österreich und Deutschland sowie internationalen Privatplatzierungen, einschließlich einer US-Privatplatzierung für qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des US Securities Act von 1933.

 

Der Zeitraum, in dem Anleger Kaufangebote abgeben können, beginnt am 26. Jänner 2026 und endet voraussichtlich am oder um den 29. Jänner 2026. Privatanleger (natürliche Personen) können während des Angebotszeitraums über die Konsortialbanken und deren verbundene Institute Kaufangebote für das öffentliche Angebot in Deutschland abgeben. Privatanlegern in Österreich wird empfohlen, ihre jeweilige Depotbank zu kontaktieren, um einen Auftrag zu erteilen.

 

Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am oder um den 30. Jänner 2026 unter dem Handelssymbol "1AST" und der ISIN AT100ASTA001 aufgenommen. Im Zusammenhang mit dem Angebot übernimmt Berenberg die Rolle des Sole Global Coordinators und fungiert gemeinsam mit COMMERZBANK (in Kooperation mit ODDO BHF) und Raiffeisen Bank International als Joint Bookrunner und Underwriter. Zusätzlich wird Baader Bank als Co-Lead Manager ohne Underwriting-Funktion tätig sein.

 

[1] WCM Investment Management, LLC, direkt oder indirekt über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, über von WCM Investment Management, LLC verwaltete Fonds oder über von WCM Investment Management, LLC verwaltete Depotkonten für Kunden.

 

[2] Siemens Energy-Anteil im Rahmen der Vorabverpflichtung zum Kauf von Aktien für ca. EUR 25 Mio. ist für Zwecke der Free Float Berechnung nicht berücksichtigt.

 

[3] Aufgrund eines Formatierungsfehlers in zwei Fällen wird der konsolidierte Jahresabschluss für die Geschäftsjahre 2022-2024 (IFRS) der Gesellschaft auf den Finanzseiten ("F-Pages") des genehmigten Prospekts nicht korrekt dargestellt. Um dies zu korrigieren, wird die Gesellschaft heute bei der FMA einen formellen Nachtrag zum Prospekt ("Nachtrag") einreichen, durch den die Darstellung des Konzernabschlusses für die Geschäftsjahre 2022-2024 auf den Finanzseiten des Prospekts geringfügig korrigiert und geändert wird. Die Gesellschaft wird diesen Nachtrag nach Genehmigung durch die FMA unverzüglich im "Investoren-Portal" auf der Website der Gesellschaft www.astagroup.com veröffentlichen. PRESSE KONTAKT: Mag. Jürgen Beilein Tel: +43 664 831 2 841 Email: juergen.beilein@astagroup.com INVESTOR RELATIONS KONTAKT: Tel: +43 664 8080 5500 Email: ir@astagroup.com ÜBER ASTA Seit ihrer Gründung im Jahr 1814 hat sich die ASTA Group mit Hauptsitz in Oed, Österreich, zu einem weltweit tätigen Unternehmen entwickelt. ASTA fertigt maßgeschneiderte Kupferlösungen für Hochleistungsanwendungen in Stromübertragung, Stromerzeugung und E-Mobilität. Mit mehr als 210 Jahren Erfahrung ist ASTA ein vertrauenswürdiger Partner führender Industrieunternehmen wie Siemens Energy, Hitachi Energy, GE Vernova und Andritz. ASTA betreibt sechs Standorte in Österreich, Bosnien und Herzegowina, Brasilien (zwei Werke), China und Indien und beschäftigt rund 1.400 Mitarbeitende.

 

...

 

https://www.comdirect.de/inf/news/detail.html?ID_NEWS=1157610748

 

 

[Gabriele]

Kann man ausser bei der comdirect noch irgendwo zeichnen?

Bei flatex.at (Österreich) geht es nicht.

[Malvolio]

Weiß nicht genau. Konsortiumsteilnehmer sind Berenberg,  COMMERZBANK, ODDO BHF, Raiffeisen Bank International und Baader Bank.

[SlowHand7]

vor einer Stunde von Gabriele:

Kann man ausser bei der comdirect noch irgendwo zeichnen?

 

Auch dort war das Angebot spätestens um 11:45 Uhr verschwunden.

Das hast du jetzt verschlafen.

[Malvolio]

vor 2 Stunden von SlowHand7:

Auch dort war das Angebot spätestens um 11:45 Uhr verschwunden.

Das hast du jetzt verschlafen.

Ich meine ich hätte irgendwo was von "bis 14:00 Uhr" gehört oder gelesen .... aber offenbar was schon früher Schluss.

 

Ab morgen (30.01.2026) soll ja schon der Handel in Frankfurt aufgenommen werden. Hoffen wir mal die Zuteilung und Einbuchung der Aktien läuft dann diesmal etwas geschmeidiger als bei TKMS.

 

https://www.cashmarket.deutsche-boerse.com/cash-de/Daten-Tech/statistiken/Neue-Unternehmen/ASTA-Energy-Solutions-AG-4922142

 

[Gabriele]

 

Ausgabepreis: 29,50 €

Zuteilung: 25 Stück pro Auftrag

 

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-01/67562429-eqs-adhoc-asta-energy-solutions-ag-asta-energy-solutions-ag-setzt-endgueltigen-angebotspreis-fuer-den-boersengang-ipo-auf-eur-29-50-fest-022.htm

 

 

[SlowHand7]

vor 8 Minuten von Gabriele:

 

Zuteilung: 25 Stück pro Auftrag

 

Nur 25 Stücke?

Das ist doch wohl lächerlich und die Gebühren nicht wert.    

 

 

[Malvolio]

vor 38 Minuten von Gabriele:

 

Ausgabepreis: 29,50 €

Zuteilung: 25 Stück pro Auftrag

 

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-01/67562429-eqs-adhoc-asta-energy-solutions-ag-asta-energy-solutions-ag-setzt-endgueltigen-angebotspreis-fuer-den-boersengang-ipo-auf-eur-29-50-fest-022.htm

 

 

"Die Zuteilung für Privatanleger, die Aufträge über Konsortialbanken platziert haben, beträgt rund 1,2 % des gesamten Platzierungsvolumens von insgesamt 6.452.981 Aktien (einschließlich 841.693 Aktien im Rahmen von Mehrzuteilungen). Die Zuteilung für alle Aufträge von Privatanlegern an Konsortialbanken und mit diesen verbundene Institute ist wie im Folgenden beschrieben: Trotz der hohen Nachfrage erhielten Privatanleger eine Zuteilung von jeweils 25 Stück pro abgegebenem Auftrag, womit die durchschnittliche Zuteilungsquote übertroffen wurde. Die "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger" der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen wurden beachtet und die Zuteilung an Privatanleger im Zusammenhang mit dem Angebot erfolgt für alle Konsortialbanken und den mit ihnen verbundenen Instituten nach denselben Kriterien."

 

Sehr enttäuschend.  

[SlowHand7]

vor 3 Minuten von Malvolio:

Sehr enttäuschend.  

Das könnten sie wirklich vorher sagen. 

Dann kann man sich den Quatsch gleich sparen.