nord_sued Februar 21, 2010 · bearbeitet Februar 21, 2010 von nord_sued 1. Unternehmensprofil Branche: Bekleidung Standort: Italien ISIN: IT0003106777 Man hat 4 Marken: United Colors of Benetton; UNited colors of Benetton kids; Sisley, Playlife - das sollte recht bekannt sein. Die Firma gehört mehrheitlich der Familie Benetton, welche über eine Investmentgesellschaft investiert ist. Heimatbörse: Mailand 2.Zahlenwerk Marktkapitatalisierung: 1,065 Mrd.€ (aktuell) Umsatz 2008: 2,128 Mrd € KUV: 0,5 EKquote: 42,18% (habe die Immateriellen halbiert, somit sind ca. 110 Mio. für Markenwert enthalten) Rohertrag: 46,15% (finde ich für Bekleidung okay) EBIT: 11,94% KGV: 6,87 (auf Basis des GF 2008) KGV "updatet": 9,10 (auf Basis der hochgerechneten 2009er Zahlen, hier beginnt das Problem) KBV: 0,86 Cashflow: -49 Mio Ende 2008; -76 Mio Ende 3. Quartal (hier liegt das Problem) Dividende: 0,28€ (2008) Dividendenrendite: 4,8% (Ich würde aber einige geringere Dividende für 2009 erwarten, da Umsatz und Ertrag in den Quartalen 1-3 sanken) EPS: 0,85 (2008) 3. Kursverlauf Die Zahlen für 2009 kommen am 18. März 2010 4. Einschätzung: Im Vergleich zu den "Goldgruben" H&M und Esprit viel schlechter und irgendwo auch auf dem absteigenden Ast. Natürlich ist aber auch die Bewertung viel niedriger, daher könnte die Aktie interessant werden wenn es Ansätze für einen Tournaround gibt. Habe mich mehr an die Zahlen gehalten, vielleicht kann jemand noch etwas zu den Perspektiven des U. aus den Texten der IR nehmen. P.S. meine erste Unternehmsvorstellung, bitte um Hinweise falls irgendwas nicht okay ist. Habe noch kein Thema zu der Firma gefunden. Edit: KUV geändert, Danke Stairway Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Stairway Februar 21, 2010 Hi, das KUV hast du oben falsch berechnet. Es muss 0,5 nicht 2 herauskommen. Grad Zähler und Nenner vertauschen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
