Glencore plc

[Sthenelos]

Glencore International AG ist die größte im Rohstoffhandel tätige Unternehmensgruppe weltweit mit Hauptsitz in Baar in der Schweiz.

Glencore ist der umsatzstärkste Konzern der Schweiz mit einem größeren Umsatz als Nestle.

http://www.glencore.com/

 

Kurzübersicht (aus Wikipedia)

Der Konzern befindet sich vollständig im Privatbesitz des Managements und Mitarbeitern in Schlüsselpositionen. Glencore ist das umsatzstärkste Unternehmen der Schweiz und erwirtschaftete 2008 einen Umsatz von 152,2 Milliarden, 2009 einen Umsatz von 106,36 Milliarden US-Dollar.^[2] Das Unternehmen beschäftigt direkt oder indirekt 62'000 Mitarbeiter. Die Marketing-Aktivitäten werden von den weltweit mehr als 2'000 Mitarbeitern in über 40 Ländern ausgeführt, die industriellen Aktivitäten von den weltweit mehr als 60'000 Mitarbeitern in den auf 12 Ländern verteilten 19 Anlagen.^[5]

 

Börsengang

beim geplanten Börsengang im Mai 2011 sollen ca. 12 Milliarden Dollar eingenommen werden.

 

Geschäftsberichte

http://www.glencore....l-overview.html

 

 

 

 

Persönliche Meinung:

eine der interessantesen Börsengänge in den letzten Jahren.

Negativ fällt auf, dass es derzeit eine Rohstoffblase gibt und in naher Zukunft vermutlich geben wird.

Weiterhin ist der Konzern für seine Verschwiegenheit bekannt, aus Investorensicht ist das natürlich ein Risiko.

[Sthenelos]

Weitere Details als Schnellübersicht:

 

- Clencore ist nach Schätzungen ca 70 Milliarden Dollar wert

- es wird der drittgrößte europäische Börsengang

- ca. 15-20 % der Aktien sollen in London und Hongkong platziert werden, überwiegend an Ankerinvestoren, aber nicht ausschließlich

 

Expansionspläne:

- 5 Milliarden Doller innerhalb 3 Jahren in Minen und Erdölanlagen in Afrika und Südamerika

- 3 Milliarden Dollar zur kompletten Übernahme der russ. Bergbaukonzerns Kazzinc

- aufstocken des Anteils an dem Xstratakonzern, derzeit mit einem Wert von 34 Milliarden Dollar

[Perdox]

Weitere Details als Schnellübersicht:

 

- Clencore ist nach Schätzungen ca 70 Milliarden Dollar wert

- es wird der drittgrößte europäische Börsengang

- ca. 15-20 % der Aktien sollen in London und Hongkong platziert werden, überwiegend an Ankerinvestoren, aber nicht ausschließlich

 

Expansionspläne:

- 5 Milliarden Doller innerhalb 3 Jahren in Minen und Erdölanlagen in Afrika und Südamerika

- 3 Milliarden Dollar zur kompletten Übernahme der russ. Bergbaukonzerns Kazzinc

- aufstocken des Anteils an dem Xstratakonzern, derzeit mit einem Wert von 34 Milliarden Dollar

 

warum wird ein Teil der Aktien verkauft? Was passiert mit dem Rest? Gibts irgendwo richtige Geschäftsberichte? Mit den zwei Seiten da kann man relativ wenig anfangen...

[Stairway]

warum wird ein Teil der Aktien verkauft?

 

Wäre zu groß für einen einzelnen IPO...

 

Was passiert mit dem Rest?

 

... bleibt beim Management und den Mitarbeitern, denen derzeit 100% gehören.

 

Gibts irgendwo richtige Geschäftsberichte?

 

Habe mich nicht damit beschäftigt, aber eigentlich sollte es einen Prospekt geben.

[Perdox]

Danke!

 

Wenn einem der Prospekt mal über den Weg läuft kann er ihn ja hier posten

[schinderhannes]

3 Sekunden gockeln :

http://www.glencore.com/ipo_financials.html

[Sthenelos]

Neuigkeiten:

 

Quelle: http://www.wirtschaftsblatt.at

´

1,25 Milliarden Aktien in der Preisspanne von 480 bis 580 Pence, das ist der Börsegang des weltgrössten Rohstoffhändlers Glencore. Das am Mittwoch offiziell gestartete IPO mit dem Doppelisting in London und Hongkong dürfte ein Überhit werden. Ein Tag ist erst vergangen, und schon heisst es, Glencore habe Orders für alle angebotenen Aktien erhalten. Das wären jene 1,25 Milliarden Papiere abzüglich 31 Prozent, die sich Ankerinvestoren vorzeitig gesichert haben.

 

Glencore will den Run auf die Aktie nicht kommentieren. Je grösser die Nachfrage, desto höher der Ausgabepreis. Es muss auch nicht bei 580 Pence bleiben. Eine Erhöhung des Ausgabepreises ist zwar nicht alltäglich, kommt jedoch gelegentlich vor. Die argentinische Arcos Dorados Holdings Inc., ein Betreiber von McDonald's-Restaurants, hat im April kurzerhand das Aktienangebot erhöht und die Preisspanne von 13 bis 15 Dollar mit dem Ausgabepreis von 17 Dollar gesprengt, weil die Aktie

 

____

 

und hier eine gute Zusammenfassung der Lage:

http://www.cash.ch/news/topnews/rss/glencoreipo_als_alptraum_fuer_goldman_sachs-1032244-771

[BondWurzel]

Investoren nehmen Rohstoffhändler Glencore freundlich auf

Donnerstag, 19. Mai 2011, 13:04 Uhr

London (Reuters) - Der Schweizer Börsendebütant Glencore ist von Finanzinvestoren freundlich aufgenommen worden.

 

Im sogenannten Graumarktgeschäft notierte die Glencore-Aktie am Donnerstag in London mit 538 Pence je Aktie über dem offiziellen Ausgabepreis von 530 Pence. In diesem Handel können Neuemissionen bereits vor ihrer offiziellen Börsennotierung den Besitzer wechseln. Konkret werden Termingeschäfte auf Aktien der bevorstehenden Emission geschlossen. Der Anstieg im grauen Markt deutete auf eine rege Nachfrage nach dem Papier hin, das sein Debüt im regulären Handel in London am 24. Mai und einen Tag später in Hongkong geben will. Den Ausgabepreis für den asiatischen Börsengang legte der weltgrößte Rohstoffhändler zuvor mit 66,53 Hongkong-Dollar fest und damit ebenfalls wie für den Londoner IPO in der Mitte der genannten Preisspanne.

 

Auf Basis des Ausgabepreises von 530 Pence je Aktie kommt Glencore auf einen Börsenwert von 36,7 Milliarden Pfund (rund 41,5 Milliarden Euro). Wahrscheinlich wird Glencore angesichts seiner Größe mit der Notiz in London schon am Ende des ersten Handelstages in den Leitindex FTSE 100 aufsteigen - das hat es seit 25 Jahren nicht mehr gegeben. Bereits am Donnerstag beflügelte Glencore europäische Rohstoff-Titel.

 

Der in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannte Konzern setzt sich für sein Börsendebüt Einnahmen von umgerechnet rund sieben Milliarden Euro zum Ziel. Es könnte der größte Börsengang in London seit jeher werden.

[zocker]

Investoren nehmen Rohstoffhändler Glencore freundlich auf

Donnerstag, 19. Mai 2011, 13:04 Uhr

London (Reuters) - Der Schweizer Börsendebütant Glencore ist von Finanzinvestoren freundlich aufgenommen worden.

 

Im sogenannten Graumarktgeschäft ..... Es könnte der größte Börsengang in London seit jeher werden.

 

 

 

Und jetzt - wie ist es ?

 

Ist das ein Investment - oder haben die Jungs, denen das Ding bisher gehörte, nur den Peak für den Ausstieg aus ihrem Besitz gewählt?

[Sthenelos]

schwer zu sagen. Daher abwarten. Der Run und der Medienhype (zumindest was Wirtschaftszeitungen angeht) ist ordentlich.

 

Clencore ist untransparent, das ist die große Gefahr. Ankerinvestoren werden schon mit mehr Infos versorgt werden (müssen)

als der Privatanleger.

[zocker]

schwer zu sagen. Daher abwarten. Der Run und der Medienhype (zumindest was Wirtschaftszeitungen angeht) ist ordentlich.

 

Clencore ist untransparent, das ist die große Gefahr. Ankerinvestoren werden schon mit mehr Infos versorgt werden (müssen)

als der Privatanleger.

 

 

OK - also abwarten bis die ersten sauber korrigierten Bilanzen auf dem Markt sind?!

[Sthenelos]

Jamei, das muss jeder selbst wissen. Glencore ist äußerst interessant, aber m.A. auch mehr spekulativ als andere Werte, trotz der Ankerinvestoren

die ja die Spekulation etwas abbremsen sollen/können. Man sieht ja aus jüngster Zeit, was am Rohfstoffmarkt passiert ist. Rohstoffe sind längst an Volatilität

mit anderen Märkten gleichauf.

 

Ich warte ab, Clencore ist interessant, aber das bedeutet nicht, dass ich es gleich im Depot haben muss.

[Warlock]

Ich frage mich warum Glencore nun an die Börse geht? - Bei 150Mrd. Umsatz geht es wohl nicht nur um die Beschaffung von Kapital.

 

Mit Rohstoffen hat man in den letzten Jahren richtig viel Geld verdient, daran sollte es eigentlich nicht mangeln. Die Manager sind wohl, so vermute ich, echte Profis auf den Rohstoffmärkten. Warum wollen die nun den Rest der Welt an ihrem hervorragend laufenden Geschäft beteiligen. Ich hege den Verdacht das man dort nochmal richtig Kohle mit dem Börsengang machen wil, bevor die Rohstoffpreise erstmal richtig einbrechen. Evtl. war man sogar zu langsam wer weiß was die nächsten Wochen bringen.

[wertpapiertiger]

Ich frage mich warum Glencore nun an die Börse geht? - Bei 150Mrd. Umsatz geht es wohl nicht nur um die Beschaffung von Kapital.

 

Mit Rohstoffen hat man in den letzten Jahren richtig viel Geld verdient, daran sollte es eigentlich nicht mangeln. Die Manager sind wohl, so vermute ich, echte Profis auf den Rohstoffmärkten. Warum wollen die nun den Rest der Welt an ihrem hervorragend laufenden Geschäft beteiligen. Ich hege den Verdacht das man dort nochmal richtig Kohle mit dem Börsengang machen wil, bevor die Rohstoffpreise erstmal richtig einbrechen. Evtl. war man sogar zu langsam wer weiß was die nächsten Wochen bringen.

 

ja so in der Art vermute ich auch. hoch an die börse, schnellstmöglich raus (ggfs. da haltefrist per putoption) ....langfristig wird es wieder nach oben gehen und dann nehmen die professionellen die aktie zu günstigeren preisen wieder ins boot

 

morningstar hat grade auch noch ein paar infos zu glencore in deren Newsletter http://www.morningstar.de/de/news/article.aspx?articleid=98135&categoryid=89&refsource=newsletter

 

grüsse

[Sthenelos]

eine weitere Gefahr stellen die Eingriffe in den Rohstoffmarkt dar.

 

So will z.B. die franz. Kandidatin für den Chefposten des IWF den Rohstoffmarkt reglementieren.

Das ist auf der einen Seite natürlich Wahlkampftaktik, auf der anderen Seite wird es aber vermutlich früher oder später

Reglements geben. Die Rohstoffe sind seit 2008 von Blasen nicht mehr verschont, zum Leid vieler armen Länder/Menschen.

 

Wird hier etwas erlassen, kann dies die gleichen Auswirkungen haben wie derzeit im deutschen Versorgermarkt mit dem Atomstreit.

 

 

Der Börsengang verlief anders als erwartet. Vielleicht war der Hype auch zu groß und viele Investoren werden

gleiche Bedenken haben wie in den letzten Beiträge erwähnt:

 

Nach einem schwachen Start an der Londoner

Börse hat der weltweit größte Rohstoffhändler Glencore

auch beim Debüt in Hongkong keine glückliche Figur gemacht.

Ungeachtet der optimistischen Äußerungen von Glencore-Chef Ivan

Glasenberg zur Nachfrage nach Rohstoffen schlossen die Papiere am

Mittwoch, ihrem ersten Handelstag in Fernost, rund drei Prozent

unter dem Ausgabepreis. Tags zuvor hatten sie bei ihrem Debüt in

London bereits knapp ein Prozent verloren - trotz des leichten

Aufwärtstrends bei den Standardwerten.

Quelle und Bericht: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2011-05/20343523-ipo-glencore-erlebt-auch-in-hongkong-einen-schwachen-boersenstart-016.htm

[BondWurzel]

Glencore-IPO: "Finger weg von der Aktie!"

[zocker]

Glencore-IPO: "Finger weg von der Aktie!"

 

 

Hr.Rogers heute in der FAZ: "Rohstoffe sind die Zukunft" - klar das ist sein Geschäft, aber da die Regierungen sich über Inflation sanieren wollen, ist Rohstoff vielleicht noch besser als Aktien die einzige Versicherung gegen diese verbrecherischen Politiker, die ihre Bürger kaltlächelnd enteignen wollen. Da ist Glencore blendend positioniert.....

[BondWurzel]

Glencore-IPO: "Finger weg von der Aktie!"

 

 

Hr.Rogers heute in der FAZ: "Rohstoffe sind die Zukunft" - klar das ist sein Geschäft, aber da die Regierungen sich über Inflation sanieren wollen, ist Rohstoff vielleicht noch besser als Aktien die einzige Versicherung gegen diese verbrecherischen Politiker, die ihre Bürger kaltlächelnd enteignen wollen. Da ist Glencore blendend positioniert.....

 

so ist es...der Kurs stabilsiert sich schon, why not.

[BondWurzel]

Glencore Investor Relations Manager Nicholas Bias Leaves After Four Months

By Jesse Riseborough - May 27, 2011 6:22 PM GMT+0200

 

 

Glencore International Plc investor relations manager Nicholas Bias has left the company less than four months after starting in the role, according to a person with knowledge of the matter.

 

Bias, who took on the job with the Baar, Switzerland-based company in February, resigned on May 25, the person said, declining to be identified as the terms are confidential. Simon Buerk, a spokesman for Glencore, the worlds largest commodities trader, declined to comment. Bias was formerly investor relations manager at Aquarius Platinum Ltd. (AQP)

 

His name wasnt among Glencore contacts listed in a company statement to the London Stock Exchange today after being included in a May 24 filing. Marc Ocskay, who has worked at Glencore for 13 years and is head of corporate finance which incorporates investor relations, was listed as a contact on todays statement.

 

Bias accompanied Chief Financial Officer Steven Kalmin on a global roadshow, meeting investors in preparation for the IPO, while Ocskay joined Chief Executive Officer Ivan Glasenberg in briefing other potential shareholders, the person said.

 

Glencore raised $10 billion in an initial public offering in London and Hong Kong this month, selling shares at 530 pence apiece. The IPO, the biggest in the world this year, attracted 12 cornerstone investors, including Abu Dhabis Aabar Investments PJSC and BlackRock Inc., who committed a combined $3.1 billion that they are locked into for six months.

 

Three calls to Bias mobile phone went unanswered and he didnt return a voice message.

[wertpapiertiger]

Glencore unter Verdacht...u.a. Steuerhinterziehung...

 

http://www.emfis.de/global/global/nachrichten/beitrag/id/Glencore_Schwere_Vorwuerfe_der_Europ_Investitionsbank_ID95355.html

 

http://www.businesslive.co.za/incoming/2011/06/01/no-more-loans-for-glencore-says-eib

[BondWurzel]

12.06.2011/14:45:44

 

 

Blatt - Glencore erwägt Kauf von ENRC für 13,6 Milliarden Euro

 

London, 12. Jun (Reuters) - Der weltgrößte Rohstoffhändler Glencore<0805.HK> erwägt einem Pressebericht zufolge eine Übernahmeofferte über zwölf Milliarden Pfund (rund 13,6 Milliarden Euro) für den kasachischen Metallproduzenten ENRC. Wie die "Sunday Times" berichtete, führte Glencore-Chef Ivan Glasenberg in den vergangenen Wochen bereits Gespräche mit drei Investoren, die rund 45 Prozent der ENRC-Anteile kontrollieren. "Beide Seiten wollen es machen", zitierte das Blatt eine mit den Verhandlungen vertraute Person. "Sie beschlossen, die Gespräche bis zum Glencore-Börsengang auszusetzen und sie wiederaufzunehmen, um über Zahlen zu reden. Sie werden sich in den nächsten Wochen wieder treffen."

 

Auch mit der Regierung Kasachstans habe es Gespräche gegeben, berichtete die Zeitung unter Berufung auf einen weiteren Insider. Kasachstan ist mit zwölf Prozent an ENRC beteiligt.

 

Eine ENRC-Sprecherin wollte sich zu dem Bericht nicht äußern. Von Glencore war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

 

Der in der Schweiz ansässige Glencore-Konzern war im Mai an die Börse gegangen. Es war das bislang größte Aktienmarktdebüt in London.

[BondWurzel]

Glencore mit Gewinnsprung - Zuversichtlich für Nachfrage

Dienstag, 14. Juni 2011, 10:11 Uhr

London (Reuters) - Der weltgrößte Rohstoffhändler Glencore ist dank einer starken Nachfrage mit einem Gewinnsprung ins Jahr gestartet.

 

Der Nettoüberschuss sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 47 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar gestiegen, teilte der in der Schweiz ansässige Konzern am Dienstag mit. Der Umsatz habe um 39 Prozent zugelegt. Es sind die ersten von Glencore veröffentlichten Quartalszahlen seit dem Börsengang in London und Hongkong im Mai.

 

Glencore profitierte im ersten Quartal vor allem von der starken Entwicklung im Öl- und Getreidegeschäft. Dadurch seien schwächere Zahlen beispielsweise im Metallbereich ausgeglichen worden. Fürs Gesamtjahr gibt sich Glencore trotz der Marktschwankungen zuversichtlich. Das Unternehmen rechnet weiterhin mit einer gesunden Nachfrage nach Rohstoffen. Zugleich wies Glencore jüngste Spekulationen über eine Übernahmeofferte für den kasachischen Metallproduzenten ENRC zurück. Aktiv werde darüber nicht nachgedacht, teilte der Konzern mit.

 

Die Glencore-Aktie ging entgegen dem Markttrend mit Verlusten von rund 1,6 Prozent in den Handel.

[Sthenelos]

News vom 22.06.

 

Glencore bleibt auf Aktien sitzen

http://www.cash.ch/news/topnews/rss/glencore_bleibt_auf_eigenen_aktien_sitzen-1048373-771

[Sthenelos]

Glencore kauft ein und kauft ein und expandiert:

 

Kupfermine für 475 Millionen Dollar:

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2011-07/20834631-glencore-kauft-peruanische-kupfermine-127.htm

 

Ölvertrag mit Südsudan

http://www.handelszeitung.ch/unternehmen/suedsudan-steigt-mit-glencore-ins-oelgeschaeft

 

Ich mache mir solangsam Gedanken einmal eine kleine Position ins Depot zu legen. Als langfristiges Invest das man 5 Jahre halten kann, oder länger.

[Sthenelos]

Heute habe ich Glencore ins Depot aufgenommen. Geplant ist es als Value-Invest mit einer Haltedauer von mehreren Jahren, ich werde auch eine Baisse aussitzen.

Glencore kann einmal ein "Nestle" werden, ich denke, dass für sehr langfristig orientierte Investoren jetzt eine Gelegenheit da ist, der Kurs hat sich stabilisiert, Glencore ist auf großer Expansion. Die Undurchsichtigkeit ist störend. Ich werde geg. die Position im Lauf der Jahre aufstocken, jetzt ist eine kleine Postion im Depot, zuviel Risiko auf einmal muss nicht sein.