Franz Haniel & Cie. GmbH MTN-Anleihe v.2012(2018)

[Investor93]

Mehr Daten habe ich derzeit leider noch nicht

Die neue Haniel Anleihe wird seit heute u.a. in Stuttgart gehandelt:

 

Leider habe ich bis jetzt noch keinen Prospekt gefunden.

 

Dies sind die Daten von fixed-income.org

 

Emittent: Franz Haniel & Cie. GmbH

Ratings: Ba1 (neg), BB+ (stab)

Volumen: 400 bis 500 Mio. Euro

Laufzeit: 08.02.2018

Settlement: 08.02.2012

Kupon: fix, jährlich zahlbar

Guidance: Kupon ca. 6,625%

Listing: Luxemburg

Stückelung: 1.000 Euro

Covenants: 125 bp Step-up, wenn das Rating Unterhalt von Ba2 oder BB ist

Angew. Recht: Deutsches Recht

Bookrunner: Deutsche Bank, ING und Societe Generale

 

WKN: A1MLPA

Zinssatz ist 6,25 (Laut Baadermarket)

Rendite liegt bei dem aktuellen Kurs von 102,9 nach meiner Berechnung bei ca. 5,59%

[Zinsen]

Basisprospekt:

http://www.haniel.de/public/de/investor-relations/wertpapiere/mtn-_cp-programm

Ansonsten dort:

http://www.bourse.lu/application?_flowId=DocumentsFlow&cdVal=180746&cdTypeVal=OBL

 

(Zum Downloaden muss man sich vorher anmelden)

http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

[Investor93]

Basisprospekt:

http://www.haniel.de...tn-_cp-programm

Ansonsten dort:

http://www.bourse.lu...6&cdTypeVal=OBL

 

(Zum Downloaden muss man sich vorher anmelden)

http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

 

Zur aktuellen Emission gibt es auf dieser Internetseite aber noch keine Final Terms. Leider lassen die sich viel Zeit.

 

Investor93

[Investor93]

Final Terms zur Anleihe:

 

Link1

 

Weitere Dokumente wie Basisprospekt usw. auf der Internetseite ganz unten:

 

Link 2

 

 

Auf Bondboard wurde diskutiert, dass die Anleihe von 2011/17 WKN: 601960 wegen der Step up Klausel besser wäre.

aktueller Kurs Stuttgart 103,25 Rendite ca. 5,05%

 

Diese Anleihe verfügt aber über die gleiche Klausel. (gleicher Basisprospekt)

Es ist ja auch die Frage, ob man mit einer Verschlechterung des Ratings rechnen muss.

 

A1MLPA: Aktueller Kurs Stuttgart 103,14 Rendite ca. 5,55%

 

 

Investor93

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