Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS

[Schildkröte]

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Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS investiert vornehmlich in ausgewählte Anleihen von Unternehmen (Mittelstand) der Europäischen Union, wobei der Fokus auf Emissionen aus den stabilen Volkswirtschaften (wie z.B.: Deutschland, Frankreich und den Beneluxländern) liegt. Kernstück der Titelauswahl ist ein Scoring-Verfahren, das schon im Jahr 2013 für einen Luxemburger UCITS-Fonds entwickelt wurde und bis heute sehr erfolgreich eingesetzt werden konnte. Damit werden die Mittelstandsanleihen herausgefiltert, die ein attraktives Rendite-/Soliditätsprofil aufweisen. Ziel des Fonds ist es, die Bonitätsrisiken für den Anleger durch eine sorgfältige Auswahl und eine breite Streuung zu reduzieren. Darüber hinaus wird eine auf dem Risikoprofil basierende Wertentwicklung angestrebt, die über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen liegen soll.
Der Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R) gehört zur Kategorie "Renten".

Quelle: finanzen.net

 

Aufgelegt wird der Fonds von der Monega Kapitalanlagegesellschaft aus Köln und der KFM Deutsche Mittelstand AG aus Düsseldorf. Es handelt sich also um einen Schwesterfonds des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds. Mal gucken, ob die europäische Variante an den bisherigen Erfolg des deutschen Pendants anknüpfen kann. Die TER des neuen Fonds scheint ähnlich hoch zu sein wie bei seinem deutschen Bruder. Der 3%ige Ausgabeaufschlag entfällt bei einem Kauf über die Börse. Sofern denn die Liquidität hoch genug ist. Beim deutschen Fonds ist das der Fall. Hier ein Interview vom Anleihen Finder mit KFM-Vorstand Hans-Jürgen Friedrich.

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Die Anteilsklasse R mit der Wertpapierkennnummer WKN A2PF0P bzw. ISIN DE000A2PF0P7 kann von privaten Anlegern bereits mit einem Betrag in Höhe von 100,00 EURO pro Anteilsschein erworben werden und ist auch sparplanfähig. Seit dem 06.04.2020 kann diese Anteilsklasse auch über die Börse Hamburg ohne den Ausgabeaufschlag erworben werden. Die Anteilsklasse I (WKN A2PF0N /ISIN DE000A2PF0N2) mit einem Mindestanlagebetrag in Höhe von 100.000,00 Euro ist für die semiprofessionellen und institutionellen Investoren aufgelegt worden. Der europäische Mittelstandsanleihen FONDS wurde der Risikoklasse 3 nach SRRI (1= geringes Risiko bis 7= hohes Risiko) zugeordnet