Wie wertet ihr euere Positionen im Depot aus?

[Steini]

Hallo,

 

ich würde mal gerne wissen wie ihr euere Positionen so auswertet?

Nutz ihr hierzu Excel, ein Musterdepot oder professionelle Software?

 

Ich mache seit Jahren ein bisschen was in Excel, aber das ist alles leider sehr weit weg von gut und ich würde hier gerne umstellen. Da ich leider kein Excel Profi bin! 

Oder ggf. auf ein gutes Excel Template wechseln, falls es hier aus euerer Sicht was gutes und kostenloses am Markt gibt?

 

Bin auf euere Aussagen gespannt.

[Schwachzocker]

 

[Kezboard]

https://www.wertpapier-forum.de/topic/38306-portfolio-performance-mein-neues-programm/

 

Viel Spaß dabei! Gibt auch gute Videos auf Youtube dazu und wird von vielen hier im Forum mittlerweile genutzt.

[chirlu]

 

[Theobuy]

vor 1 Stunde von Steini:

ich würde mal gerne wissen wie ihr euere Positionen so auswertet?

Portfolio Performance ist super für Aktien und ETFs, nicht sonderlich gut darstellbar sind leider Anleihen und p2p-Kredite. Letztere kann man abbilden, ist aber immer ein Kompromiss aus Genauigkeit und Aufwand.

Wenn du etwas mehr zu deinem Portfolio sagst, kommen vielleicht noch mehr Antworten.

[jgobond]

ich nutze google tabellen und googlefinance().

Zum einen weils mir schlicht Spaß macht, zum anderen weil ich es dann so angezeigt bekomme, wie ich es haben möchte.
Und ich muß mir keine Sorgen machen, ob die Software irgendwann mal vom Markt genommen wird oder verschwindet.

 

[LuiKW]

Portfolio Performance ist gewiss ein tolles Programm, aber mir viel zu fummellig. Derzeit nutze ich primär Parqet, und zur Evaluation auch den ExtraETF Finanzmanager. Parqet ist jedoch schon ziemlich perfekt. Einfach anmelden, PDF hochladen - fertig.

[Ramstein]

vor 18 Minuten von LuiKW:

Portfolio Performance ist gewiss ein tolles Programm, aber mir viel zu fummellig. Derzeit nutze ich primär Parqet, und zur Evaluation auch den ExtraETF Finanzmanager. Parqet ist jedoch schon ziemlich perfekt. Einfach anmelden, PDF hochladen - fertig.

Anleihen? Teiltilgungen? Preferred Shares?

[oktavian]

 

• https://www.eqs-news.com (deutsche Werte)
• tikr.com
• sec.gov (USA)
• Sedar (Kanada)
• IR-Seiten der Unternehmen
• Genios Datenbank (z.B. Wirecard etc.)
• google news (auch zur Betrugserkennung)
• google sheets mit google finance und app script zur Überwachung von spreads (ändert sich aber immer wieder, so dass meine scripts nicht mehr laufen / auch Kurse von Yahoo Finance ziehen wenn es die google finance nicht gibt läuft nicht mehr so gut)
• Excel
• Portfolio Performance

[Jennerwein]

Portfolio Performance, auch wenn es erstmal echt ein Aufwand ist. 

 

[Merol Rolod]

vor 5 Minuten von Jennerwein:

Portfolio Performance, auch wenn es erstmal echt ein Aufwand ist.

+1

[Anteilseigner]

3 hours ago, Jennerwein said:

Portfolio Performance, auch wenn es erstmal echt ein Aufwand ist.

+1

 

der Aufwand lohnt sich!

[PeterS]

Parqet.com

 

Du kannst auch easy rückwirkend deine PDF Abrechnungen vom Broker oder CSV Datei  anhängen und er bildet dann die Aktivitäten ab. 

 

Hier ne kleine Demo Unit: https://app.parqet.com/p/5f55425d139fc90007978e75

 

 

[dev]

Excel

[Steini]

vor 10 Stunden von Theobuy:

Wenn du etwas mehr zu deinem Portfolio sagst, kommen vielleicht noch mehr Antworten.

Ich besitze nur Einzelaktien.

Kaufe ab und an mal wieder was und halte es dann über Jahre, manche über Jahrzehnte.

Allerdings wird es irgendwann schwer und immer unübersichtlicher über die Jahre ....

Aber danke für die Tipps bisher. Das werde ich mir ansehen!

[Ramstein]

Jetzt stelle ich die Grundsatzfrage: Warum ist diese Frage in Faden „Technische Analyse“? Ich dachte, das sei eine bewußte wohl begründete Entscheidung des TO, weil er ein Tool sucht, das ihn dabei unterstützt.

 

Aber weit gefehlt. 

[Steini]

vor 4 Stunden von dev:

Excel

Alles selbst erstellt bzw. Programmiert oder auf ein bestehendes Template aufgesetzt?

vor 1 Minute von Ramstein:

Jetzt stelle ich die Grundsatzfrage: Warum ist diese Frage in Faden „Technische Anslyse“?

Ich dachte es ist so und so eine technische Analyse, wenn ich eine Auswertung oder Bewertung anhand der aufgenommenen Daten durchführe.
Aber sonst bitte verschieben das Thema!

[dev]

vor 9 Minuten von Steini:

Alles selbst erstellt bzw. Programmiert oder auf ein bestehendes Template aufgesetzt?

Selbst erstellt.

[Steini]

vor 8 Minuten von dev:

Selbst erstellt.

OK, darf ich fragen, ob du deine Kurse per Makro holst oder dir auch die Mühe wie ich machst und sie z.B. wöchentlich manuell einträgst.

Leider traue ich Makros in Excel nicht so!

[Herr H.]

Werte Herren,

 

ich notiere alle paar Monate meine Wertpapierbestände mit Kauf-, aktuellen Kursen und einigen hieraus errechneten Kennzahlen in ein A5-Rechenheft. Jährlich benötige ich etwa zwei Seiten. Soweit mir die Rechnungen im Kopf zu aufwendig sind, nutze ich hierfür meine gute alte Brunsviga 13 RM.

 

Mit bester Empfehlung

H.

[dev]

vor einer Stunde von Steini:

OK, darf ich fragen, ob du deine Kurse per Makro holst oder dir auch die Mühe wie ich machst und sie z.B. wöchentlich manuell einträgst.

Leider traue ich Makros in Excel nicht so!

Früher hatte ich mir dafür ein Makro programmiert, aber leider ändern sich die Datenquellen zu oft, so das ich die paar Aktien per Hand eintrage und selbst das wird immer seltener.

Für die Monatsauswertung übernehme ich eh die Kurse von den Depotbanken, damit es langfristig nachvollziehbar bleibt.

 

Solange ich die Makros programmiert hab, sind sie vertrauenswürdig. ;-)

 

vor 44 Minuten von Herr H.:

ich notiere alle paar Monate meine Wertpapierbestände mit Kauf-, aktuellen Kursen und einigen hieraus errechneten Kennzahlen in ein A5-Rechenheft. Jährlich benötige ich etwa zwei Seiten. Soweit mir die Rechnungen im Kopf zu aufwendig sind, nutze ich hierfür meine gute alte Brunsviga 13 RM.

So kann man es auch machen, aber wenn man das Digitale beherrscht, macht man es halt digital.

[migieger]

Mit diesem Makro hole ich mir die Kurse von Yahoo und Ariva in LibreOffice Calc (sollte auch mit Excel tun):

Funktioniert 1a.

[Euronensammler]

vor 12 Stunden von dev:

Früher hatte ich mir dafür ein Makro programmiert, aber leider ändern sich die Datenquellen zu oft,

Bei mir läuft das selbst programmierte Makro seit Jahren stabil. Ich hole die Daten von der Webseite eines Bankenverbundes, die sich sehr, sehr selten ändert. Die Banken sind nicht so agil mit ihren Webseiten werbetreibender Anbieter.

[Neverdo]

Am 23.11.2022 um 08:07 von Steini:

Hallo,

 

ich würde mal gerne wissen wie ihr euere Positionen so auswertet?

Nutz ihr hierzu Excel, ein Musterdepot oder professionelle Software?

 

Ich mache seit Jahren ein bisschen was in Excel, aber das ist alles leider sehr weit weg von gut und ich würde hier gerne umstellen. Da ich leider kein Excel Profi bin! 

Oder ggf. auf ein gutes Excel Template wechseln, falls es hier aus euerer Sicht was gutes und kostenloses am Markt gibt?

 

Bin auf euere Aussagen gespannt.

Am besten zu bewältigen mit Excel auf eigenem Programm, wenn, wie du schreibst keine Kenntnisse vorliegen erübrigt sich so eine Diskussion, nimm ein Musterdepot finanztreff o.ä.

[PeterS]

Am 23.11.2022 um 08:16 von Kezboard:

https://www.wertpapier-forum.de/topic/38306-portfolio-performance-mein-neues-programm/

 

Viel Spaß dabei! Gibt auch gute Videos auf Youtube dazu und wird von vielen hier im Forum mittlerweile genutzt.

Gibt's auch nen ganz frisches Finanzfluss-Tutorial: