Vorabpauschale

[riverelbe]

Liebes Forum,

 

mich bringt das mit den Vorabpauschalen wirklich durcheinander.

Ich habe noch ETFs aus 2008 und die Vorabpauschalen werden mir berechnet.

Ich war der Meinung das diese Fonds steuerfrei sind, bzw. das ich mir die Steuern bei

Verkauf durch die Steuererklärung wieder zurückholen kann.

Nun stehen die Vorabpauschalen ganz normal in der Steuerbescheinigung.

 

Muss ich dem FA dann die einzelnen Beträge aufgeben und mit der nächsten Steuererklärung

zurückholen ?

 

Ausserdem wäre es ja dann so das die bereits im Januar abgezogenen Vorabpauschalen für Fonds von vor 2008

den Freibetrag reduzieren sodass meine weiteren Erträge früher Steuerbelastung auslösen.

 

Wie macht ihr das ?

Vielen Dank schonmal

Riverelbe

[moonraker]

vor 9 Minuten von riverelbe:

Ich habe noch ETFs aus 2008 und die Vorabpauschalen werden mir berechnet.

Ich war der Meinung das diese Fonds steuerfrei sind...

Schau mal 2 Seiten weiter vorne, Beitrag#1581 und die 2 folgenden Antworten...

https://www.wertpapier-forum.de/topic/65585-vorabpauschale/?do=findComment&comment=1829797

Ausschüttungen und Vorabpauschalen sind auch bei Altbeständen nicht steuerfrei.

[odensee]

vor 6 Minuten von riverelbe:

Ich habe noch ETFs aus 2008 und die Vorabpauschalen werden mir berechnet.

Ich war der Meinung das diese Fonds steuerfrei sind, bzw. das ich mir die Steuern bei

Verkauf durch die Steuererklärung wieder zurückholen kann.

Deine Meinung trifft nicht zu. Vorabpauschalen sind wie auch Ausschüttungen steuerpflichtig. Steuerfrei (bzw Freibetrag 100000) gilt lediglich für Kursgewinne.

[rotten.demin]

vor 10 Minuten von riverelbe:

Wie macht ihr das ?

Siehe #1583

 

@moonrakerwar schneller 

[riverelbe]

Vielen Dank für die Antworten.  Das bringt Licht in Dunkle.  

 

Schönes Wochenende

Riverelbe

[Holgerli]

Ich hatte mich ehrlich gesagt nicht um jeden ETF gekümmert und Pi * Daumen geschätzt, dass ich wie letztes Jahr für zwei ETFs zahlen muss.

Habe mich leider getäuscht. Aus zwei ETFs bei der ING wurden dann 3 ETFs (oder noch mehr). 

 

ING 2/3

SC 1/2.

 

 

 

 

[Yerg]

vor 23 Stunden von Vogelhaus:

Allenfalls wäre ein Jahresfreibetrag von 10.000€ einmal angebracht von der BRD für uns Normalos.

Es gibt einen "Freibetrag" (Werbungskostenpauschale) in Höhe von 1.000 € für alle Kapitalerträge. Für die Vorabpauschale einen gesonderten Freibetrag einzuführen würde das System insgesamt noch komplizierter machen.

[Roti]

Hallo zusammen,

 

mal Frage an die Experten, habe bei Consorsbank zum REIT: IRON MOUNTAIN INC, ISIN US46284V1017, WKN A14MS9 eine Vorabpauschale zu zahlen. Liegt wohl daran das dies im Hintergrund wegen Gesetzen zählen die amerikanischen REITS nicht als ausländische REITS nicht als REIT sondern als Fonds deklariert und Consorsbank das nicht ändern kann oder übersehe ich da etwas?

 

Merci für Hinweise ... 

 

Viel Erfolg.

[Mithrandir77]

vor 5 Minuten von Roti:

Hallo zusammen,

 

mal Frage an die Experten, habe bei Consorsbank zum REIT: IRON MOUNTAIN INC, ISIN US46284V1017, WKN A14MS9 eine Vorabpauschale zu zahlen. Liegt wohl daran das dies im Hintergrund wegen Gesetzen zählen die amerikanischen REITS nicht als ausländische REITS nicht als REIT sondern als Fonds deklariert und Consorsbank das nicht ändern kann oder übersehe ich da etwas?

 

Merci für Hinweise ... 

 

Viel Erfolg.

Steht da nicht 0 Euro? 

[stagflation]

Siehe auch: Hilfe, meine Aktie ist ein Fonds!

 

Und auch dieser Thread: Steuern auf Aktien?

[1erhart]

Hier gibt es keine Vorabpauschale, ist ja kein ETF sondern ein REIT (habe sie schon lange im Depot)

[chirlu]

vor 7 Minuten von 1erhart:

Hier gibt es keine Vorabpauschale, ist ja kein ETF sondern ein REIT (habe sie schon lange im Depot)

 

Non sequitur.

[hattifnatt]

vor 12 Stunden von Mithrandir77:

Steht da nicht 0 Euro? 

Würde ich auch denken, da der Kurs 2025 von ca. 100€ auf ca. 70€ gefallen ist und außerdem mehr als 3% Dividende ausgeschüttet wurde.

[1erhart]

vor einer Stunde von chirlu:

 

Non sequitur.

Reits werden ganz normal versteuert, gibt welche die in den Aktientopf fliessen wie OneOk oder in den allgemeinen Verlusttopf wie die Iron Mountain. 

[hattifnatt]

vor 16 Minuten von 1erhart:

Reits werden ganz normal versteuert, gibt welche die in den Aktientopf fliessen wie OneOk oder in den allgemeinen Verlusttopf wie die Iron Mountain. 

Vielleicht mal die von @stagflation verlinkten Threads lesen? 

(OneOK ist übrigens eine C corporation structure (Form 1099-DIV for tax reporting), kein REIT).

[1erhart]

vor 12 Minuten von hattifnatt:

Vielleicht mal die von @stagflation verlinkten Threads lesen? 

(OneOK ist übrigens eine C corporation structure (Form 1099-DIV for tax reporting), kein REIT).

Das ist aber keine Vorabpauschale sondern Korrekturen wie sie bei Reits immer im Folgejahr vorkommen.

Da bei mehreren Reits auch Gewinne enthalten sind die nicht der Quellensteuer unterliegen werden im Folgejahr

die Diviendenausschüttungen des abgeschlossenen Jahres storniert und neu berechnet. Das führt dazu dass Quellensteuer

weniger ist und damit deutsche Steuer mehr wird. Unterschied ist vor allem der SOLI + KIST 

 

Bin seit vielen Jahren mit Reits unterwegs und habe mich das erste Mal auch gewundert, aber wie gesagt hat mir einer Vorabpauschale nichts zu tun. 

[hattifnatt]

vor 21 Minuten von 1erhart:

Das ist aber keine Vorabpauschale sondern Korrekturen wie sie bei Reits immer im Folgejahr vorkommen.

Dann zitiere ich nochmal direkt von hier: https://domikratie.wordpress.com/2018/03/01/hilfe-meine-aktie-ist-ein-fonds/

Zitat

Die dritte Stelle konnte endlich kompetente Antwort liefern. Ich stellte eine Anfrage an das Bundesfinanzministerium, und keine 24 Stunden später erhielt ich einen Rückruf. Hier also der Versuch, die Erklärung darzustellen:

 

Omega Healthcare Investors (OHI) und andere amerikanische REITS sind keine deutschen REITS (nach §1 Abs 1 REIT-Gesetz; das war mir schon klar, siehe oben), aber auch keine anderen REITS (nach §19 Abs 5 REIT-Gesetz): Warum nicht?, fragte ich den freundlichen Finanzministeriumsmitarbeiter. Schauen wir ins Gesetz [...]

 

vor 21 Minuten von 1erhart:

Bin seit vielen Jahren mit Reits unterwegs und habe mich das erste Mal auch gewundert

Ich auch und ich mich auch, und jetzt kannst du dich noch mehr wundern. 

[DennyK]

Das mit den Korrekturen bei Oneok gab es nur bis zu dem Jahr 2023 (welche dann zuletzt Anfang 2024 liefen). Für 2024 gab es das nicht mehr.

[1erhart]

Ich kann nur sagen wie es bei meinen Banken ist. Alle Reits die ich hatte und die ich noch habe verrechnen ganz normal.

Bei ein paar kommen dann diese Korrekturen da eben nicht quellensteuerpflichtige Gewinne existieren.

 

Und eine Vorabpauschale ist bei mir noch nie vorgekommen bei diesen Werten und halte immer so 5-10 davon.

 

Für mich ist damit das Thema beendet, da ich nur sagen kann wie es bei mir aussieht.

[Megatron]

vor 11 Stunden von 1erhart:

Hier gibt es keine Vorabpauschale, ist ja kein ETF sondern ein REIT (habe sie schon lange im Depot)

Nach US Recht ist ein REIT, nach deutschem Steuerrecht ein alternativer Investmentfonds 

[Schlumich]

vor 31 Minuten von 1erhart:

 

 

Und eine Vorabpauschale ist bei mir noch nie vorgekommen bei diesen Werten und halte immer so 5-10 davon.

 

Für mich ist damit das Thema beendet, da ich nur sagen kann wie es bei mir aussieht.

Das wird vielleicht daran liegen, dass die Ausschüttungen in den letzten Jahren immer hoch genug war und Deine Bank keine "Null-Benachrichtigungen" verschickt?

Ich bekomme bei der CODI nie Benachrichtigungen, wenn ein ETF mit einer VAP von Null über die Ziellinie geht.

Bei der DIBA bekomme ich so etwas immer. Und eben auch für meine REITs (auch wenn rechnerisch keine VAP angefallen ist, es also eine "Null-Buchung" war).