Depotgewichtung und/oder Portfoliogewichtung

[OceanCloud]

Am 30.12.2025 um 17:43 von OceanCloud:

Aktueller Stand (ein paar Erträge fehlen noch):

 

14,5 % Aktien

50% Aktien-ETFs

5,65% REIT-ETFs

8,45% EM-Bond-ETFs

7,6% Anleihen

1,6% Krypto u.a.

12,2% TG, GMF

 

 

Seit 4.8. dauerhaft die 1 Mio überschritten (davor schon mal von Ende Januar bis Anfang März)

Aktueller Stand:

13,7% Aktien

53,1% Aktien-ETFs ( 44,7% 4-Regionen-Modell, 7,75% Vang. High Div, 0,65% Van Eck Semiconductors)

5,7% REIT-ETFs

8,4% EM-Bond-ETFs

6,8% Anleihen

1,3% Krypto und Rohstoffe

11% TG, GMF

 

Seit 5. Mai hat RK3 die 1 Mio überschritten.

[Fondsinvestor]

Am 25.12.2023 um 17:57 von Fondsinvestor:

Bei mir ziemlich starke Änderung wg. Kauf einer Immobilie im Jahr 2022. Außerdem hab ich eine Schenkung erhalten, die ich seit September gestückelt anlege. Zuletzt sind mir die Börsenkurse davongelaufen. Deswegen immer noch zuviel Cash. Ich hoffe auf einen Rücksetzer im Januar.

Cash und Festgeld seit Ende 2023 deutlich reduziert, dafür etwas Gold (Euwax Gold 2) und Aktien-ETFs (jetzt 40% Nordamerika/30% Europa/20% Schwellenländer/10% Japan) gekauft. Die Immobilie ist immer noch die gleiche, aber durch die Gewinne bei den anderen Assets macht sie inzwischen nur noch 13% aus. Nach dem Immo-Kauf und der Schenkung bin ich endlich ungefähr bei der Verteilung, die ich haben will: 

[Bast]

Am 1.7.2026 um 17:25 von Bast:

70,8% Aktien-ETFs (BIP-Weltportfolio), Ziel 70%

4,6% EM-Bonds, Ziel 5%

4,8% REITs, Ziel 5%

19,8% RK1, Ziel 20%

 

IZF seit 07/2019 8,5%, annualisierte Rendite seit 07/2019 7,4% (TTWROR), YTD-Rendite 12,4% (TTWROR), Max Drawdown seit 07/2019 27,6 %

71% Aktien-ETFs (BIP-Weltportfolio), Ziel 70%

4,6% EM-Bonds, Ziel 5%

4,5% REITs, Ziel 5%

19,9% RK1, Ziel 20%

 

IZF seit 07/2019 8,1%, annualisierte Rendite seit 07/2019 7,1% (TTWROR), YTD-Rendite 13,4% (TTWROR), Max Drawdown seit 07/2019 27,6 %

[leoluchs]

Am 4.7.2026 um 17:17 von leoluchs:

Stand 03.07.26

• RK1 - 35%
  • Bundesanleihe, Tagesgeld
  • Vanguard EUR Cash IE000AFVKJZ0
  • iShares eb.rexx 0-1 DE000A0Q4RZ9
• RK3 - 65% (knapp 57% USA)
  • Vanguard All-World IE00B3RBWM25
  • Vanguard HDY IE00B8GKDB10

IZF 10,59% seit 7.1.2018, YTD-Rendite 9,5%, Max.DD 4,41%, Volatilität 5,51%

Stand. 30.09.26

•  RK1 - 35,7% (Ziel: 35-40%)
  • Tagesgeld
  • Vanguard EUR Cash IE000AFVKJZ0
  • iShares eb.rexx 0-1 DE000A0Q4RZ9
• RK3 - 64,3% (56,4% USA)
  • Vanguard All-World IE00B3RBWM25
  • Vanguard HDY IE00B8GKDB10
     
• Kennzahlen
  • IZF 10,35% seit 01/2018
  • annualisierte Rendite seit 01/2018 7,1% (TTWROR)
  • YTD-Rendite 14,5%,
  • Max.DD 4,41%
  • Volatilität 6,15%