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M&G Global Themes Fund A

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Geldhaber
Posted
Am 8.1.2021 um 00:39 von Geldhaber:

Die Frage ist nun, wie es für die deutschen Anleger weitergeht.

Ich habe mich selbst um Auskunft bemüht und bei M&G angefragt. Hier deren prompte, ausführliche und freundliche Antwort v. 9.1.2021:

 

Zitat

 

Vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr langjähriges Investment in unseren Fonds.

 

Zu Ihren Fragen:

 

Der Fonds in der von Ihnen gehaltenen Variante (britischer OEIC mit GB ISIN) behält trotz Brexit seine vertriebliche Zulassung; diese wurde durch die BaFin Ende Dezember 2020 bestätigt. Er hat mit dem Ausscheiden Großbritianniens aus der EU nur seinen regulatorischen Status eines OGAW / UCITS Fonds (als ein in der EU aufgelegtes Produkt) geändert zu einem Nicht-EU-AIF.

 

Sie können ihre Anteile weiterhin halten und auf handelstäglicher Basis verkaufen oder transferieren wie bisher. Auch ist die steuerliche Transparenz gegeben wie gewohnt.

 

Für Nachkäufe oder Änderungen bei Sparplänen (z.B. Erhöhung von Sparraten) gelten die Rahmenbedingungen für nicht Nicht-EU-AIF. Ihre Lagerstelle/ Hausbank kann Ihnen in diesem Falle entsprechend beratend zur Seite stehen.

 

Sie erwähnen, dass Sie Altanleger sind - Anlage vor dem 01.01.2009 = Einführung der aktuell gültigen Abgeltungsteuerregelung. Vor diesem Hintergrund hatten wir bei M&G im Vorfeld entschieden, den Fonds aufgrund der großen Zahl von Altanlegern in Deutschland nicht in sein Luxemburger SICAV Pendant (OGAW/ UCITS aufgelegt am 19.03.2019) zu verschmelzen, denn diese Verschmelzung hätte einen steuerliche Effekt bedeutet (Verkauf GB ISIN + Neukauf SICAV LU ISIN).

 

Informationen zur korrespondierenden SICAV Anteilklasse, die spiegelgleich verwaltet wird finden Sie auf unserer Webseite. Für Neugeschäft steht Ihnen diese wie gesagt seit März 2019 zur Verfügung.

 

Luxemburger SICAV Version        https://www.mandg.de/privatanleger/funds/mg-lux-global-themes-fund/lu1670628491/overview/  bzw.

 

Britische OEIC Version                   https://www.mandg.de/privatanleger/funds/global-themes-fund/gb0030932676/overview/

 

Für weitere Fragen bzw. eine Beratung möchten wir Sie aus rechtlichen Gründen an Ihren Anlageberater/ Ihre Hausbank verweisen. Sollte diese adhoc nicht helfen können, dürfen Sie gern unsere Kontaktdaten an die KollegInnen dort weitergeben.

 

Wir möchten die Gelegenheit nutzen und wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein gesundes neues Jahr!

 

 

Damit dürfte alles geklärt sein. 

 

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west263
Posted
vor 6 Minuten von Geldhaber:

Damit dürfte alles geklärt sein. 

super, Danke.

Der Fonds liegt auch in meinem steuerfreien Depot.

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