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Eure Meinung zu "Souverän investieren" von Gerd Kommer
Billibad antwortete auf Thema von osho in: Bücher und Zeitschriften
Guten Tag @stagflation. Vielen Dank für den Überblick und den Link zu deinen Beiträgen. Dann werde ich mir das Buch nochmal in physischer Form kaufen. -
@alles aktien, wenn du keine kritischen Nachfragen zu deiner "Strategie" verträgst, solltest du sie vielleicht nicht auf Youtube und WPF zur schau stellen.
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Amundi Prime All Country World UCITS ETF
Superwayne antwortete auf Thema von Mangalica in: Fondsprodukte
ETFs kannst du als Privatanleger nur über einen Market Maker kaufen, auch wenn der Handelsplatz von Flatex als KAG bezeichnet wird. -
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD
Billibad antwortete auf Thema von MonacoFranzl in: Fondsprodukte
Da kommt es dann auf die Gewichtung der "Top-Holdings" an, ich bin davon ausgegangen, dass mit steigender Anzahl der Faktor immer weiter verwässert wird und weniger Einfluss hat. Meinst du dies: Danke dir für deine Zeit und Mühe, es hat mir sehr weitergeholfen. Auch als ein kleiner Kommer-Fan würde ich diesen aber auf Grund dessen, wie bereits geschrieben, nicht als mein Core-Satellite heranziehen, sondern den ACWI IMI (wie auch in seinem Blog-Beitrag, siehe oben) vom 01.09.2023 als Alternative vorgeschlagen) in Verbindung mit einem EM IMI zu 10% zusätzlich um das 50:50-Verhätnis abzubilden. So wie der GK-ETF dies auch darstellt, was ich als gut empfinde. -
Gerade gesehen, dass du ja auch ein Musterdepot hast . Also ich würde dir empfehlen, dass bevor du über große Einzelaktienbeimischungen nachdenkst, nochmal in dich gehst und fragst warum du dich überhaupt für den den ACWI IMI als Core Investment entschieden hast. Den die Vorteile werden ja dadurch wieder teilweise zunichte gemacht. Außerdem warum du einerseits darüber nachdenkst Schwellenländer höher zu gewichten, gleichzeitig mit der Einzelaktienbeimischung das Gegenteil tun willst. Außerdem warum du einerseits darüber nachgedacht hattest den Faktor Size höher zu gewichten, gleichzeitig mit der Einzelaktienbeimischung nun das Gegenteil tun willst.
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Performance des Mirk Düller Discount Stonks Fond seit Auflage vor etwas mehr als 9 Jahren: Nasdaq100 +333% S&P 500 +184% MSCI World +126% Mirk Düller -12,5% Der Vergleich mit dem Nasdaq100 macht eigentlich am meisten Sinn, da der Fonds schon immer fast und seit einigen Jahren ausschließlich High Growth/Quality US Unternehmen im Portfolio hat. Übrigens der (ehemalige) Vergleichsindex MSCI World Value (der nie ein fairer war da der MSCI World Value keinerlei Ähnlichkeit in seiner Zusammensetzung mit den Aktien des Fonds hatte) hat immerhin +60% in der Zeit seit Fondsauflage gemacht. Mittlerweile will man sich aber nicht mehr benchmarken gegen irgendwas, logisch schließlich findet man wahrscheinlich weltweit keinen einzigen Index der die letzten 9 Jahre schlechter performt hat als der Fonds. Dass nach wie vor knapp 295 Millionen in dem Fonds sind, ist tatsächlich unfassbar. Wie egal kann einem das eigene Geld nur sein. Aber der Crash kommt bestimmt irgendwann und dann wird sicher die Zeit unseres Propheten kommen inklusive Talkshow-Auftritten bei Markus Lanz so wie früher!
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L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD
Bigwigster antwortete auf Thema von MonacoFranzl in: Fondsprodukte
Die Anzahl der Aktien ist kein Kriterium um sagen zu können wie stark der Faktortilt ist. Es gibt auch Fonds mit mehr als 4000 Aktien die einen deutlich stärkeren Faktortilt haben. Quick and Dirty kann man das an Fundamentaldaten wie Kursbuchwertverhältnis für Value abschätzen oder eben auch Angaben zur durchschnittlichen Marktkapitalisierung der einzelnen Titel. Oder eben auch das bereits gezeigte "Size Breakdown". Style Boxen bei extraetf.com finde ich auch immer hilfreich. Viel blabla, im Endeffekt ist aber trotzdem die Aussage richtig, dass der Kommer ETF keinen starken Faktortilt hat -
EUWAX II vs. XETRA Gold
stagflation antwortete auf Thema von kleinerfisch in: Rohstoffe, Edelmetalle und Commodities
Jeder, der mit EUWAX Gold 2 handelt, wird feststellen, dass der Handel anders funktioniert, als bei gewöhnlichen liquiden Aktien wie bspw. einer Siemens-Aktie. Bei der Siemens-Aktie kann man einen Limit-Auftrag stellen und sich zwischen Geld- und Briefkurs setzen. Dann hat man eine gute Chance, dass der Auftrag ausgeführt wird. Wenn man das bei EUWAX Gold 2 macht, wird der Auftrag wahrscheinlich nicht ausgeführt. Was u.a. an der viel stärkeren Rolle des Market Makers, am größeren Spread und an #253 liegt. Der Handel ist also etwas mysteriös - und das weckt meine Neugier. An folgendem Gedankenexperiment kann man erkennen, dass das Geschäftsmodell von EUWAX Gold 2 ein kleines verborgenes Geheimnis enthalten (muss). Nehmen wir an: einen effizienten Markt ungefähr gleiche viele Käufer und Verkäufer unter den Privatanlegern der Market Maker bietet einen Geldkurs von 70 € und einen Briefkurs von 71 € Was würde passieren? Alle Privatanleger (sowohl Käufer als auch Verkäufer) würden mit Limit 70,50 € anbieten. Dann würden die Privatanleger unter sich zu 70,50 € handeln. Der Market Maker würde keine Geschäfte machen - und hätte keine Einnahmen. Es muss also etwas geben, das dazu führt, dass Privatanleger trotzdem mit dem Markt Maker handeln. Sonst würde es das Produkt "EUWAX Gold 2" nicht geben. Ein Teil der Erklärung ist, dass Märkte nicht vollständig effizient sind. Der Market Maker agiert geschickter. Seine Geld- und Briefkurse sind nicht ganz fix. Er monitort das Orderbuch und ändert bei Bedarf seine Angebote. Es gibt auch Bots, möglicherweise auch vom Market Maker. Ich nehme an, dass auch #253 eine große Rolle spielt. Man kann das sogar in meinem obigen Diagramm sehen. Es gibt sehr viel mehr blaue Punkte auf dem obigen Preisniveau, als auf dem unteren. Demnach mussten Privatanleger am 7.5. mit dem Market Maker handeln, weil es viel mehr Nachfrage gab als Angebot. Diejenigen Privatanleger, die verkaufen wollten, hätten aber durchaus mit Limit 70,80 € anbieten können - und wahrscheinlich wäre deren Auftrag auch ausgeführt worden. Sie hätten sich nicht mit Preisen zwischen 70,10 € und 70,40 € zufrieden geben müssen. Warum ich das schreibe? Nun, offenbar ist es bei EUWAX Gold 2 von Vorteil, wenn man gegen den Strom schwimmt. Also verkaufen möchte, wenn die meisten Privatanleger kaufen möchten. Und umgekehrt. Dazu fällt mir eine Strategie ein: Rebalancing! Man liest oft, dass Rebalancing (mental) schwer sei, weil man oft das Gegenteil davon tun müsse, was die Mehrheit der Privatanleger tun würde. Also verkaufen, wenn alle anderen kaufen. Und umgekehrt. Deshalb stelle ich die These auf, dass EUWAX Gold 2 ein gutes Produkt für Anleger sein könnte, die langfristig anlegen und die rebalancen. Wenn sie beim Rebalancing-Kauf und -Verkauf gegen den Strom der Privatanleger schwimmen (Häufigkeit des Handelsvolumens am oberen und unteren Preisniveau analysieren), können sie aggressive Limits setzen - und haben eine gute Chance, damit durchzukommen. -
Wurde mittlerweile nochmals komplett überarbeitet
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Scalable Capital - Broker-Depot
ppp antwortete auf Thema von Mangalica in: Broker, Bank und Handelsmanagement
25. April wurden die Dividenden gutgeschrieben. Erst jetzt gerade konnte ich sie auf meine Referenzkonto überweisen. -
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD
Billibad antwortete auf Thema von MonacoFranzl in: Fondsprodukte
Hallo @Rotenstein und @Bigwigster, vielen Dank für Eure Nachricht. Ob sie nach der Entdeckung eine Überrendite liefern, keine Ahnung. Aber Kommer hatte auch mal in einen seiner zahlreichen Interviews sogar kurz erwähnt, dass Faktoren auch schlechter Abschneiden können - ehrlich ist er hier bereits. Alles klar, danke. Dann habe ich das grobe Konzept der Gewichtung verstanden. Das ist meine Befürchtung, dass der Faktor-Fokus bzw. Factor-Tilt, welcher im ETF mit "Multifactor" beworben wird, zu verwässert wird mit der Diversifikation in über 5.000 Aktien (laut Homepage). Würde der 1%-Cap wegfallen, dann dürfte die Performance ja fast gleich zu einem ACWI (IMI) verlaufen, auf Grund der Anzahl an Aktien. Dadurch finde ich den ETF schon eher uninteressant, da er mit der leichten Abweichung zu einem ACWI IMI sich nicht wirklich abhebt, siehe Bild. Gut finde ich den ETF auch, auf Grund seiner 50:50-Gewichtung (MCAP:BIP). Jedoch kann dies auch einfach mit einem zusätzlichen EM (IMI) abgebildet werden. Auch die "Multifactor"-Eigenschaft empfinde ich als interessant, doch leider für mich zu schwach ausgeprägt, sodass dieser GK-ETF sich in diesem Bereich wenig von einem ACWI (IMI) abhebt - einen Eigenbau strebe ich nicht an. Ich danke Euch sehr für die Ausführung, sodass ich mir selbst ein nun besseres Bild von dem ETF machen kann. Persönlich werde ich bei dem ACWI IMI weiterhin bleiben und sollte ich die 50:50-Gewichtung anstreben, würde ich dies mit einem EM IMI-ETF umsetzen, sowie dadurch auch automatisch den EM-SC-Anteil etwas erhöhen. -
Falls es – je nach Rechtslage für den Fonds – eine solche gibt, findest du sie (wie alle Angaben zum Fonds) im Prospekt. Das ist aber nur eine Formalie; im Bedarfsfall wird der Prospekt geändert und die Zahl erhöht.
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Man könnte auch meinen, dass bei Prognosen lediglich Wahrscheinlichkeiten beurteilt werden, wobei jeder weiß, dass auch die unwahrscheinlichen Dinge eintreten können.
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Ein guter Prognostiker legt sich nicht eindeutig fest, so dass er am Ende immer recht behält.
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Eure Meinung zu "Souverän investieren" von Gerd Kommer
stagflation antwortete auf Thema von osho in: Bücher und Zeitschriften
Einen detaillierten Vergleich zwischen 5. und 6. Auflage findest Du in Posts #193 und #244. Mein Fazit war: Der Unterschied zwischen 4. und 6. Auflage dürfte noch etwas größer sein. -
Hallo. Hat jemand gerade zufällig eine Liste bzgl. der Investitionen und Bestandteile hiesiger Aktie? In einem anderen Thread, habe ich ein Bild mit den Top20 gepostet gehabt, daraufhin kam die obige Antwort. Ich gehe davon aus, dass die Aktie zu einem Großteil im amerikanischen Markt investiert ist und dadurch der amerikanische Anteil im Depot deutlich anwächst, wenn man parallel zu einem größeren Anteil einen All-World bzw. ACWI (IMI) bespart.
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Aktuelle Sonderkonditionen von Brokern und Banken
satgar antwortete auf Thema von Allesverwerter in: Broker, Bank und Handelsmanagement
Nö, nicht wirklich ^^ -
Hallo @Lazaros. Mich interessiert es und es ist eine Ansammlung an Ideen und Möglichkeiten. Ob ich die Idee umsetze ist eine andere Frage, zunächst möchte ich das Verstehen lernen und mich weiter in die Thematik einarbeiten. Zum Buch: Ich habe gelesen, dass dieses 100 Seiten mehr hat und wollte nachfragen ob diese 100 Seiten lohnenswert sind. Auch würde ich gerne wissen ob und was sich eventuell geändert hat. Zum GK-ETF: Wie bereits geschrieben, empfinde ich den ETF als nicht schlecht, nur verstehe diese Thematik der Aktienauswahl bei einem Multifaktor-ETF und dessen Vorteil ggü. einem MCAP-ETF nicht. PS: Nachdem ich in dem Thread eine gute Antwort erhalten habe und mir der Unterschied des GK-ETF zum ACWI IMI zu gering ist, bleibe ich beim ACWI IMI. Zur Berkshire Hathaway - Aktie: Ich habe die Bücher von Graham und Buffet gelesen gehabt und hatte zunächst die Idee in Einzelaktien zu investieren und stieß so auf die genannte Aktie und finde die bereits recht interessant, eine Art "aktiver Fonds". Nachdem ich das Buch von Kommer in seiner 4. Auflage gelesen hatte, kam ich zu der ETF-Variante und da auch zum ACWI IMI.
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Aktuelle Sonderkonditionen von Brokern und Banken
odensee antwortete auf Thema von Allesverwerter in: Broker, Bank und Handelsmanagement
Seht ihr abgesehen von den 500 Euro (brutto) irgendwelche Gründe, dort Kunde zu sein? -
Aktuelle Sonderkonditionen von Brokern und Banken
satgar antwortete auf Thema von Allesverwerter in: Broker, Bank und Handelsmanagement
Ja, nutze es derzeit mit 100% Anleihenportfolio zum zwischenparken und Prämie mitnehmen. -
Welche denn zum Beispiel?
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Unglaublich Friedlichen Feiertag euch, grüße No.Skill
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Wechseln von GKV zu Pkv, 32 J, Zahnarzt
Peter Wolnitza antwortete auf Thema von Ruithom in: Versicherungen zur Risikovorsorge
Sorry, hab das versehentlich nicht auf REHA + Kur bezogen, sondern auf Heilmittel generell. Da ist - auch bei Universa - alles grün, deshalb hatte ich nach gefragt. Kein Zahntarif? Kein Krankentagegeld? Wenn der Makler das so sagt, lass es Dir schriftlich geben, dann bist Du fein raus. (Kleine Randnotiz: Schau mal nach, unter welchen Voraussetzungen Universa überhaupt Kosten für REHA übernimmt. Denn es ist eben gerade NICHT immer sicher gestellt, dass eine AHB innerhalb von 14 Tagen ab Krankenhausentlassung statt findet. Damit relativiert sich die Aussage des Maklers schon ganz von alleine - aber wie gesagt, lass es Dir schriftlich geben und alles ist für Dich OK.) -
Altbestände, Aktive Fonds auf ETFs umstellen sinnvoll?
shark25 antwortete auf Thema von shark25 in: Fonds und Fondsdepot
Ich habe dazu folgendes gefunden: mit den Werten vom Dekafonds/FTSE AW komme ich auf folgendes: Der Steuervorteil ist nach 3 Jahren mit -184€ hinten dran. Sogar nach dem ersten Jahr wäre der Steuervorteil -16€ gegenüber dem ETF. -
Ich verstehe es jetzt. Leute gibts…
