Dago's Aktiendepot

[Dagobert]

Update 05.08.2008

 

die ersten Investitionen in JF Werte sind getätigt

 

[Carlos]

Dachte es mir doch, dass es jetzt günstige einstiegswerte sein könnten... Wünsch Dir ein gutes Händchen, Dago, werde es weiter verfolgen.

 

Übrigens: kann mir den Wert von Deere nicht ansehen ohne (aus "Solidaritätsgründen") an Dich zu denken...

[Dagobert]

Dachte es mir doch, dass es jetzt günstige einstiegswerte sein könnten... Wünsch Dir ein gutes Händchen, Dago, werde es weiter verfolgen.

 

Übrigens: kann mir den Wert von Deere nicht ansehen ohne (aus "Solidaritätsgründen") an Dich zu denken...

 

Danke für Deine guten Wünsche, Carlos

 

Ob es wirklich günstige Einstiegskurse waren wird sich noch zeigen müssen, ich hab's einfach mal gewagt! Und Deere wird "eisern" gehalten, die sind in den letzten Tagen aber auch ziemlich volatil am hin- und her bewegen. Dafür habe ich momentan viel Spass an Femsa, die haben gute Quartalszahlen geliefert und werden gerade dafür belohnt B)

[Fleisch]

die ersten Investitionen in JF Werte sind getätigt

 

was ist bei dir ein "jf-wert" ?

[Dagobert]

was ist bei dir ein "jf-wert" ?

 

jf steht als Hommage an den Tippgeber berliner für "janz feine Werte"

 

Nee, Spass beiseite, JF steht für John Fredriksen, den norwegischen Tanker-tycoon der eine Reihe Tankerunternehmen gegründet hat und damit Multimilliardär geworden ist. Sein Credo ist: maximaler Shareholder Value. Cash das nicht direkt benötigt wird wird als Dividende ausbezahlt. Hier findest Du mehr über seine Unternehmen

[klausk]

Dagobert,

 

ich bin ja auch gern auf der spekulativen Seite, aber 100% in Schiffe??

[Dagobert]

Dagobert,

 

ich bin ja auch gern auf der spekulativen Seite, aber 100% in Schiffe??

 

Hallo Klaus,

 

das ist ein Missverständnis, die %-Werte geben nur die Gewichtung der 3 Werten untereinander an, in meinem Aktienkorb sind rund 20 Einzelwerte (und dazu noch ETF's).

[Dagobert]

Update 06.08.2008 Clean Up im Depot

 

4 sind heute raus geflogen (JDSU, PCCW, Vodafone & Telefonica) und 3 bekommen noch eine kleine Gnadenfrist (Esprit, Coca Cola und KPN). Freikommendes Kapital wird als Festgeld angelegt <img src='https://www.wertpapier-forum.de/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/00000020.gif' class='bbc_emoticon' alt=':no:' /> (fliesst natürlich in JF Werte)

[Carlos]

Wieso "Gnadenfrist" für Coca-Cola? Diese Aktie scheint ja im Juli einen Trendumkehr (ins positive) geschafft zu haben, oder? Ich beobachte diese Aktie auch um mich dessen zu vergewissern, aber da habe ich andere Werte die viel eher "für den Galgen" bestimmt sind, wenn die sich nicht schnell in ihrem Trend ändern...

 

Zu Deere: hast Du jemals herausbekommen, warum diese Aktie so gefallen ist (trotz der guten Zahlen) und einen angeschlagenen Ruf hat?

[klausk]

Wieso "Gnadenfrist" für Coca-Cola? Diese Aktie scheint ja im Juli einen Trendumkehr (ins positive) geschafft zu haben, oder?

Zu Deere: hast Du jemals herausbekommen, warum diese Aktie so gefallen ist (trotz der guten Zahlen) und einen angeschlagenen Ruf hat?

Carlos hat Recht mit KO. Und ich freue mich, dass Femsa (FMX) so gut für dich läuft. Könntest die Beiden auch "kombinieren" -- mittels Coca-Cola Femsa (KOF), dem Femsa-Spinoff, der der mittel- und südamerikanische Distributor für KO ist. Bitte nicht als Empfehlung deuten; ich finde, mit den Einzelaktien KO und FMX hast du weniger Risiko.

 

Zu DE: Nix Genaues weiss ich auch nicht. CATerpillar hatte eine ähnlich negative Entwicklung in dem Zeitraum, die sich im Übrigen mit einem Top bei den Rohstoffen deckte. Positiver Ausreisser in dem Zusammenhang war Agco (AG), auf die ficoach vor ein paar Wochen aufmerksam machte. AG hat mir in zwei Juliwochen +12,4% gebracht. Danke für den Hinweis!

[Carlos]

Gut von dir zu hören, Klaus!

 

Habe auch bei Agco nachgeschaut (Massey Ferguson, Fendt, u.v.m.) aber im jetzigen Stand der Dinge (Commodity-Preise) weiss ich nicht so recht wie stabil die Hersteller von Agribusiness-Maschinerie sind. Vor ein paar Monaten dachte ich auch, unabhängig von den Notierungen diese Maschinen werden immer mehr verlangt, und bin bei DE eingestiegen. Dann, trotz sehr guter Zahlen, ist der Kurs ständig gefallen und mit SL bin ich raus (stünde jetzt mit 18-20% Minus da...). Deswegen hätte ich gern gewusst, was steckt dahinter... man sagt ja, der Markt hat immer Recht, nicht?...

 

Edit: Das heisst, die einzige handfestere Nachricht habe ich ja im Deere-eigenen Thread hier gepostet, nämlich dass Goldman-Sachs die DE-Aktie aus deren "buy-list" genommen hat, weil andere Hersteller in der "peer group" bessere Ergebnisse erbringen würden.

 

Terry Darling pointed to Parker Hannifin Corp., Eaton Corp., Bucyrus International Inc. and Agco Corp. as better buys.

 

Meine Frage ist nur: warum?

 

@ Dago: Hast Du Dir den Jahresbericht von DE im Detail angesehen um zu ermessen wie wirtschaftlich das Unternehmen arbeitet?

[Carlos]

Habe jetzt einen interessanten Kommentar gefunden zu DE:

 

GOLDMAN NICKS DEERE

If you’re going to hold your nose and buy something in the heavy construction sector, make it an agricultural or mining play, rather than a construction name. That’s the advice out of Goldman Sachs, which has pared Deere (DE) from its America’s buy list. Goldman said it expected to see better returns from other manufacturers. This despite some worries about the fortunes of agricultural equipment plays, which have been hurt by a downturn in the prices of some underlying ag products. Even though Deere has been pared by a third, from the January highs through the July lows at $64 a share, several of the other names in the manufacturing sector have been hit more severely, Goldman noted, pointing to Parker Hanifen (PH). Even with Deere’s pullback, Parker Hanifen has fallen nearly twice as much the last three months, and that underperformance has been enough to move the stock into more-elite status among Goldman’s calls. Parker shares gained 4% Monday, while Deere, anything but doeful, has lost 5%.

 

http://blogs.barrons.com/stockstowatchtoda...mod=rss_BOLBlog

 

Also wer aus dieser Lage schlau wird, der möge sich bitte melden... lasse gelten, dass die "ag products" weit unter ihrem Peak notieren, aber die Ernährung der Menschheit geht weiter, und Biofuels werden auch weiterhin verlangt, also von daher...

 

Edit:

 

29.07.2008 21:59

Fitch Affirms Eaton's IDR at 'A'; Outlook Negative

 

Fitch Ratings has affirmed the ratings for Eaton Corporation (News) (Eaton) (NYSE:ETN) as follows:

 

--Issuer Default Rating (IDR) 'A';

 

--Senior unsecured bank facilities 'A';

 

--Senior unsecured debt 'A';

 

--Short-term IDR 'F1'.

 

--Commercial paper 'F1'.

 

The Rating Outlook is Negative. Approximately $4.6 billion of debt was outstanding at June 30, 2008.

 

Zu sehen in den "Finanznachrichten". Und diese Firma empfiehlt GS als besser als DE...

[Dagobert]

Carlos hat Recht mit KO. Und ich freue mich, dass Femsa (FMX) so gut für dich läuft. Könntest die Beiden auch "kombinieren" -- mittels Coca-Cola Femsa (KOF), dem Femsa-Spinoff, der der mittel- und südamerikanische Distributor für KO ist. Bitte nicht als Empfehlung deuten; ich finde, mit den Einzelaktien KO und FMX hast du weniger Risiko.

 

Zu DE: Nix Genaues weiss ich auch nicht. CATerpillar hatte eine ähnlich negative Entwicklung in dem Zeitraum, die sich im Übrigen mit einem Top bei den Rohstoffen deckte. Positiver Ausreisser in dem Zusammenhang war Agco (AG), auf die ficoach vor ein paar Wochen aufmerksam machte. AG hat mir in zwei Juliwochen +12,4% gebracht. Danke für den Hinweis!

 

Hi klausk,

 

danke für Deinen Kommentar - und vor allem für den tollen Tip mit Femsa !!!! Etwas mehr zum Hintergrund zu den "Gnadenfristen" Es handelt sich hierbei um Werte die ich innerhalb der Spekulationsfrist verkaufen könnte und von denen ich nicht mehr so sicher bin ob Sie mir den gewünschten ROI bringen werden (ist aber noch nicht beschlossen dass sie definitiv rausfliegen!) Esprit & KO habe ich einfach zu teuer gekauft und ich weiss nicht wie lange es dauert bis der Breakeven erreicht ist. Bei KO ist eine Erholung zu erkennen, aber Esprit....hmmm

 

@Carlos

 

Danke auch für Deine Anmerkungen Zu DE hast Du ja selbst den nötigen Artikel verlinkt, die Aktie hatte sich gerade wieder auf über 70 USD eingependelt. Ich sehe fundamental kein Problem bei DE und deshalb wird der Wert erst mal bleiben wo er ist. AGCO - ich habe gezuckt als ficoach darüber berichtet hatte, war mir aber zu dem Zeitpunkt nicht sicher was die US Märkte alles so treiben - aber ich freue mich für Dich Klaus - und hoffentlich auch für ficoach - dass Ihr da den richtigen Riecher hattet.

 

Zu den Jahresberichten: Honestly, ich habe in meinem Leben schon so viele von denen gesehen dass ich es mir nicht mehr per se an tue. Bei einem Wert wie DE kann ich den Jahresbericht auswendig lernen und trotzdem wird sich nichts ändern solange der Wert in Sippenhaftung genommen wird. Hat sich die Agrarsituation grundlegend was geändert - I don't think so!

 

Leider ist mein Aktienportfolio noch etwas einseitig ausgerichtet, mal schauen was dazu noch passen würde!

[Carlos]

Das Gleiche hatte ich auch, Dago. Mittlerweile habe ich einige Werte dazugenommen, sodass Diversifikation schon da ist. Aber die Einen sagen, man könne durch gezieltes Stockpicking den Markt outperformen, die Anderen sagen dass Diversifikation nötig ist um das Risiko zu schmälern... Ich bleibe grundlegend bei meiner Einschätzung: Wir werdne immer mehr auf dieser erde, also Nahrungsmittel, Rohstoffe und generelle Konsumgüter werden immer benötigt (plus Healthcare, das könnte auch ein Sektor mit Wachstumchancen sein), genauso wie die Transportmittel um diese Dinger alle zu befördern. Aber hier in diesem Gebiet da bist Du ja der "Kapitän"...

 

... und dass die diversen Sektoren immer Schwankungen unterliegen, dass ist so sicher "wie das Amen in der Kirche"... daher heisst es aufpassen dass man nicht teuer einsteigt (ist mir leider mit den Rohstoff-Fonds passiert, plus Seadrill).

[Jose Mourinho]

.....leider mit den Rohstoff-Fonds passiert...

 

Futures oder Aktienfonds?

 

Erinnere dich in 5 Jahren nochmal an diese Aussage.

[Boersifant]

danke für Deinen Kommentar - und vor allem für den tollen Tip mit Femsa !!!! Etwas mehr zum Hintergrund zu den "Gnadenfristen" Es handelt sich hierbei um Werte die ich innerhalb der Spekulationsfrist verkaufen könnte und von denen ich nicht mehr so sicher bin ob Sie mir den gewünschten ROI bringen werden (ist aber noch nicht beschlossen dass sie definitiv rausfliegen!) Esprit & KO habe ich einfach zu teuer gekauft und ich weiss nicht wie lange es dauert bis der Breakeven erreicht ist. Bei KO ist eine Erholung zu erkennen, aber Esprit....hmmm

 

Vorsicht, wann und ob der Breakeven erreicht wird ist für die Verkaufsentscheidung irrelevant. Es zählt einzig die von jetzt ab erwartete Kursentwicklung, Einstandskursorientierung hilft nicht. Esprit und KO würde ich aber vermutlich auch verkaufen.

 

 

Das Gleiche hatte ich auch, Dago. Mittlerweile habe ich einige Werte dazugenommen, sodass Diversifikation schon da ist. Aber die Einen sagen, man könne durch gezieltes Stockpicking den Markt outperformen, die Anderen sagen dass Diversifikation nötig ist um das Risiko zu schmälern... Ich bleibe grundlegend bei meiner Einschätzung: Wir werdne immer mehr auf dieser erde, also Nahrungsmittel, Rohstoffe und generelle Konsumgüter werden immer benötigt (plus Healthcare, das könnte auch ein Sektor mit Wachstumchancen sein), genauso wie die Transportmittel um diese Dinger alle zu befördern. Aber hier in diesem Gebiet da bist Du ja der "Kapitän"...

 

Telekommunikation ist heutzutage in den entwickelten Ländern ein existenzielles Gut. Es gibt kaum einen Haushalt ohne Anschluss und es gibt mehr Handys als Einwohner. Trotzdem ist die Branche bei Anlegern nicht beliebt wegen der Probleme, allen voran die starke Konkurrenz. Die Wichtigkeit eines Sektors und die Entwicklung der Nachfrage sagt noch nicht zwangsläufig etwas über die Rentabilität aus.

 

... und dass die diversen Sektoren immer Schwankungen unterliegen, dass ist so sicher "wie das Amen in der Kirche"... daher heisst es aufpassen dass man nicht teuer einsteigt (ist mir leider mit den Rohstoff-Fonds passiert, plus Seadrill).

 

Du sagst mir dann Bescheid, wann teuer und wann nicht teuer ist.

[Carlos]

Futures oder Aktienfonds?

 

Erinnere dich in 5 Jahren nochmal an diese Aussage.

 

Aktienfonds (World Mining, usw.). Danke für Deinen Wink... das ist auch der Grund weshalb ich sie nicht verkauft habe.

[Carlos]

Telekommunikation ist heutzutage in den entwickelten Ländern ein existenzielles Gut. Es gibt kaum einen Haushalt ohne Anschluss und es gibt mehr Handys als Einwohner. Trotzdem ist die Branche bei Anlegern nicht beliebt wegen der Probleme, allen voran die starke Konkurrenz. Die Wichtigkeit eines Sektors und die Entwicklung der Nachfrage sagt noch nicht zwangsläufig etwas über die Rentabilität aus.

Habe auch France Télécom im Depot. KGV 10, Div.Rendite 6,8 finde ich nicht schlecht (exotische Länder mal ausgenommen).

 

Du sagst mir dann Bescheid, wann teuer und wann nicht teuer ist.

 

Gern, z.B. Rohstoffe (Aktien der Unternehemen) sind derzeit relativ günstig geworden. Wie viele andere Werte auch, aber das brauche ich gerade Dir nicht zu erzählen... habe aber Deinen Gedankengang schon verstanden.

[Carlos]

Dago, was machen die Aktien Deines Unternehmers Fredriksen??? Seit ich sie in meine Watchlist aufgenommen habe (Ende Juli), sehe ich folgendes:

 

- Frontline: heute -2,4%, insges. -13,9%

- Golden Ocean: heute -2,7%, insges. -9,5%

- Ship Finance: heute -1,2%, insges. -7,9%

 

in knapp 2 Wochen, wo es den Börsen ja recht gut ging (bis gestern...).

[Dagobert]

Dago, was machen die Aktien Deines Unternehmers Fredriksen??? Seit ich sie in meine Watchlist aufgenommen habe (Ende Juli), sehe ich folgendes:

 

- Frontline: heute -2,4%, insges. -13,9%

- Golden Ocean: heute -2,7%, insges. -9,5%

- Ship Finance: heute -1,2%, insges. -7,9%

 

in knapp 2 Wochen, wo es den Börsen ja recht gut ging (bis gestern...).

 

Hi Carlos,

 

ich weiss jetzt nicht genau wo Du Deine Werte her hast, aber bei mir schaut des alles ziemlich gut aus:

 

Golden Ocean: heute + 5.97% insgesamt + 8.5% (Schlußkurs Oslo)

Frontline: heute - 0.1%, insgesamt - 0.2% (aktuell NYSE)

Deep Sea Supply: heute + 2.35%, insgesamt + 15.1% (Schlußkurs Oslo)

[Carlos]

Ich habe meine Watchlist bei OnVista, die immer jeweils die aktuellste Börse Deutschland's notiert, und logischerweise die Tagesabweichungen zum Einstandskurs jeweils addiert (plus oder minus).

 

Dort habe ich auch meine Depotliste, und die stimmt so ziemlich mit der überein, welche die Bank führt.

[Dagobert]

Ich habe meine Watchlist bei OnVista, die immer jeweils die aktuellste Börse Deutschland's notiert, und logischerweise die Tagesabweichungen zum Einstandskurs jeweils addiert (plus oder minus).

 

Dort habe ich auch meine Depotliste, und die stimmt so ziemlich mit der überein, welche die Bank führt.

 

ich kaufe die JF Werte nur in Oslo oder in den USA wegen der besseren Kurse und der hohen Liquidität. Für Deutschland nur Berlin oder Frankfurt als Börsenplatz nehmen, da ist zumindest etwas regelmässiger Handel in den Werten

[Carlos]

Bei OnVista haben sich mittlerweile die werte bewegt:

 

- Frontline: +1,14% heute (Börse Stuttgart)

- Ship Finance: + 2,47%

 

Ich habe auch lediglich gesagt, ich führe bei OnVista meine Watchlist. Und die richtet sich bestimmt nur nach deutschen Notierungen.

[Sapine]

Gerade der USD hat sich die letzten Tage ja ganz schön bewegt, da kann es schon zu Abweichungen kommen.

[Dagobert]

Update 27.08.2008

 

Nach drei Wochen kann ich heute folgende Entwicklung berichten (die angegebenen Dividenden-% beziehen sich nur auf das abgeschlossene Q2 , bei den Kursgewinnen muss natürlich noch mit den Abschlägen zum Ex-Div Date gerechnet werden):