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Enrico85

Rebalancing in Excel

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thertzberg
Posted

Gibts zum Rebalancing mittlerweile komfortablere und kostenfreie Alternativen zu den Excel-Sheets?

 

Portfolio Performance?

(siehe meine Signatur)

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PopOff
Posted

Hallo,

 

ich bin gerade ein bisschen am verfzeifeln. Folgendes Problem:

Ich möchte gerne nur von der RK 1-2 ein rebalancing durchführen. Wenn ich aber in dem Rebalancierungstool wissen will welchen Betrag ich in RK 1-2 investieren muss um auf die definierte Gewichtung von 10% zu kommen, bekomme ich das nicht hin.

Wenn ich den zu rebalancierenden Betrag investiere komme ich nicht genau auf die Gewichtung von 10%.

Ich habe es provesorisch mal so gelöst dass ich den zu investierenden Betrag annähere. (durch ein VBA-Lösung)

 

Daher meine Frage: Wenn ich nur eine bestimmte RK rebalancieren will, muss ich den zu investierenden Betrag -um auf die definierte Gewichtung zu kommen- annähern? Da sich der Gesamtbetrag ja immer wieder verändert sobald ich neues Geld investiere...

Rebalancieren.xlsm

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PopOff
Posted · Edited by PopOff

Habe hier ein nettes Excel Tool gefunden. Vill hilft es dem einen oder anderen.:thumbsup:

http://www.portfolio...om/rebalancing/

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Fridge
Posted

Vielen Dank, Enrico85, dein Excel-Sheet hat mir heute sehr beim Rebalancing geholfen!

 

Hallo,

da ich dieses Thema hier schon fast vergessen hatte, melde ich mich jetzt noch mal mit meiner Endversion für das Rebalancing Tool.

 

Wie ihr das Tool weiter einbindet bleibt jedem selbst überlassen, ich habe mir eine kleine Depotverwaltung gebastelt, weswegen auch ein Zellbezug im Tool fehlt, also davon nicht iritieren lassen!

 

Viele Grüße

Enrico

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