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Toni

Chipotle Mexican Grill Inc. (CMG)

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Toni
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Tja, wer weiß, was Ackman da hinbiegen kann. Sooo erfolgreich ist er ja nun in den

letzten Jahren nicht gewesen, wenn ich mir z.B. sein Engagement in Herbalife ansehe...

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ebdem
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Meine Phantasie hat es bei der aktuellen Bewertung bei mir nicht ausgelöst. Aber vielleicht sieht er ja etwas, was wir nicht sehen.

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ebdem
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Toni
Posted · Edited by Toni

Klasse Artikel, danke für den Link.

 

There are complaints about executive salaries—Ells and Moran together took home $57 million in compensation

in 2014, more than the total pay packages of the CEOs of Apple, McDonald’s, Nike, and Goldman Sachs combined.

:blink:

 

Before the crisis, the chain had relied on 60,000 mostly low-wage workers (the average hourly pay is $10 per hour)

to properly sanitize, dice, and cook ingredients such as lettuce, avocados, tomatoes, as well as raw chicken and steak.

Chipotle has an annual turnover rate of 130%, meaning the average store will replace its entire head count at least

once per year. "By the time someone learns how to handle a knife and not stick their hand in their ass before handling

food, they have left," says a source familiar with Chipotle’s food-safety program.

:w00t:

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bananabread
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Wenn der Chef einer amerikanischen Bank weniger verdient als der Chef eines Restaurants, dann nimm lieber Abstand von dieser Restaurantaktie... :D:D

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ebdem
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Ja, das ist echt etwas zu krass huh.gif

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Freigeist
Posted · Edited by Freigeist

Unglaublich, das ist wahrlich ein Lehrstück, wie ein Management ein ordentliches Unternehmen gegen die Wand fahren kann und sich dabei noch die Taschen füllt...

 

Hier wird einem mal wieder klar, dass neben einem erstklassigen Geschäftsmodell & USP ein gutes Management ebenso absolut unerlässlich ist.

 

Der Gehaltsvergleich mit den CEO's von Goldman etc. sieht wirklich wie ein schlechter Scherz aus:

3064068-inline-i-1-finals-chipotle-crisis-ceo-chart.png

 

 

 

"After 37 minutes, Ells ends the meeting. No one resigns. There are no changes to the board. Most votes had already been cast before the meeting, and the majority of investors supported management’s wishes."

 

Die Aktie ist für mich gestorben.

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Toni
Posted · Edited by Toni

TA-Update:

 

Wie ich in meinem Posting

 

Ein Doppelboden bei 400 USD ist nicht mehr drin, die Unterstützung (rot) bei 400 USD wurde gebrochen.

Wir werden tiefere Kurse sehen, ich schätze, dass es min. bis 350 USD runter geht.

befürchtet hatte, bekommen wir noch Kurse weit unter 400 USD....

 

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Die Aktie ist aus einem (etwas unsauberen) absteigenden Dreieck (rot) ausgebrochen...

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ebdem
Posted · Edited by ebdem

Cannibalization, Intense Competition Both Enormous Roadblocks for Chipotle Recovery

Zitat

Chipotle’s stock was a huge winner before the e coli issues due to lower build-out costs, high unit volumes, and profit margins that were the envy of peers. As the company continues to grow, the numbers will work against them and make it very difficult to regain their former financial glory ($2.5 million in average unit sales and four-wall margins of 27% at their peak). Without those kinds of metrics, the stock price looks richly priced at current levels with an equity market value well north of two times annual revenue. Buyer beware.

 

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Value Student
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Zitat

 

Overview for the year ended December 31, 2016 as compared to the prior year:

  • Revenue decreased 13.3% to $3.9 billion
  • Comparable restaurant sales decreased 20.4%
  • Restaurant level operating margin was 12.8%, a decrease from 26.1%
  • Net income was $22.9 million, a decrease from net income of $475.6 million
  • Diluted earnings per share was $0.77, a decrease from $15.10
  • Opened 240 new restaurants, net of 3 relocations or closures

http://ir.chipotle.com/phoenix.zhtml?c=194775&p=irol-newsArticle&ID=2241854

 

 

 

 

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Hawkeye
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Verfolgt noch jemand den Laden? CMG naehert sich langsam den $300... Wenn das Gewinn-Niveau von 2015 erreicht werden kann, wuerde das einem KGV von ~ 20 entsprechen... Leider ist die Aktie damit immer noch alles andere als billig --> Bleibt auf der Watchlist

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Shjin
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Am 22.8.2017 um 07:03 schrieb Hawkeye:

Verfolgt noch jemand den Laden? CMG naehert sich langsam den $300... Wenn das Gewinn-Niveau von 2015 erreicht werden kann, wuerde das einem KGV von ~ 20 entsprechen... Leider ist die Aktie damit immer noch alles andere als billig --> Bleibt auf der Watchlist

 

Sehr solide Fundamentaldaten abgesehen vom Jahr 2016. Überlege mir ebenso ernsthaft hier einzusteigen. Verstehe deinen Punkt und sehe ich ähnlich aber wenn man sich die KGV's der letzten 10 Jahre anschaut, viel günstiger kommste da wohl selten rein.

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Toni
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TA-Update:

 

Der 3-jährige Abwärtstrend (rot) ist mit einem kräftigen Ausbruch (blau) beendet worden:

 

big.chart.gif

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Hawkeye
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Chipotle ist inzwischen auf $750 gestiegen, was ein neues ATH ist.

 

Das entspricht lt Yahoo! Finance einem KGV von ~ 100 :blink:

 

https://finance.yahoo.com/chart/CMG

 

Irre...

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Toni
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TA-update:

 

Die guten Zahlen sorgen für ein All-Time-High:

 

big.chart.gif

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Toni
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Toni
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Toni
Posted · Edited by Toni

TA-Update langfristig:

 

Die Aktie befand sich ca. 2 Jahre im Abwärtstrend (rot), Bodenbildung Ende 2017 (fett grün),

seitdem steiler Aufwärtstrend (grün) mit Ver-6-fachung des Kurses in nur 3,5 Jahren !

 

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Verdopplung alle 17 Monate (blau):

 

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Toni
Posted · Edited by Toni

Bewertungs-Update:

 

Was FASTgraphs da so ausspuckt, gefällt mir nicht. Liegt wahrscheinlich an stark schwankenden Analystenschätzungen...

 

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