Michael82 Dezember 22, 2023 Hallo zusammen, hier möchte ich ab 02.01.2024 die Entwicklung meines Depots nach der "YTD Tradingstrategie" dokumentieren. Durch den User Collinz und den Thread zu seinem Wikifolio bin ich auf diese Tradingidee gekommen. Ich werde noch die ein oder andere Anpassung vornehmen und dies dann im Verlauf des Threads erläutern. Hauptsächlich soll mir dieses Thema hier als Tagebuch / Dokumentation dienen. Weitere Infos folgen. Michael Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Theobuy Dezember 22, 2023 Die Frage wäre ja, hält jemand als Index-orientierter Investor dagegen und macht ihr eine Wette daraus? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Michael82 Dezember 22, 2023 vor 2 Stunden von odensee: Wirst du ab 2.1. real so anlegen? Real ja. "Anlegen" nein. Ich habe da noch ein kleines Tradingdepot bei einem CFD-Anbieter welches ich dafür nutzen werde. vor 25 Minuten von Theobuy: Die Frage wäre ja, hält jemand als Index-orientierter Investor dagegen und macht ihr eine Wette daraus? Da sehe ich jetzt keinen Mehrwert darin. Hier soll der Verlauf der o.g. Tradingidee dokumentiert werden mehr eigentlich nicht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
odensee Dezember 22, 2023 vor 31 Minuten von Michael82: Real ja. "Anlegen" nein Mir kam es bei der Frage auf Kosten an: Spread, Gebühren, Problem nur ganze Anteile kaufen zu können etc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Bigwigster Dezember 22, 2023 vor einer Stunde von Theobuy: Die Frage wäre ja, hält jemand als Index-orientierter Investor dagegen und macht ihr eine Wette daraus? Vielleicht sollte vorher überhaupt mal die "Strategie" beschreiben werden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
odensee Dezember 22, 2023 vor 2 Minuten von Bigwigster: Vielleicht sollte vorher überhaupt mal die "Strategie" beschreiben werden. Siehe hier: (insofern man das als Strategie bezeichnet). Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Bigwigster Dezember 22, 2023 Ich dachte die hier wäre wieder was anderes. Wenn es identisch wäre macht das Musterdepot ja noch weniger Sinn als sowieso Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
alsuna Dezember 22, 2023 vor 2 Minuten von Bigwigster: Ich dachte die hier wäre wieder was anderes. Wenn es identisch wäre macht das Musterdepot ja noch weniger Sinn als sowieso Ich könnte mir in diesem Thread eine anständige Beschreibung und ein transparentes Vorgehen ohne Hintergedanken des TO vorstellen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
odensee Dezember 22, 2023 vor 3 Minuten von alsuna: Ich könnte mir in diesem Thread eine anständige Beschreibung und ein transparentes Vorgehen ohne Hintergedanken des TO vorstellen +1 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Michael82 6. Januar · bearbeitet 6. Januar von Michael82 Tradingidee - Aus einer festen Watchlist wird mit 100% des Depots der aktuelle "YTD-Top-Performer" gehalten. - Prüfung und ggf. Umschichtung bei "YTD-Top-Performer Wechsel" täglich vor US-Börsenschluss. - Die Watchlist ist so gestaltet, dass die Werte möglichst wenig Korrelation zueinander aufweisen. - Laufen Aktien schlecht laufen evtl. Gold oder Anleihen gut. Läuft Technology schlecht, läuft evtl. Energy gut, usw. - Risiko soll somit begrenzt werden. Meine Backtests haben aber gezeigt, dass es durchaus auch Jahre gibt in denen dieses System 20/30% ins Minus läuft. - Problematisch sind viele volatile Trendwechsel, die ggf. zu vielen kleinen Verlusten führen. ---------------------------------------------- Kontostände: 1.1.2024: 2.000 € 6.1.2024: 1.987 € (-0,65%) Transaktionen 2.1.2024: Kauf, XLE, 85,04 $ 5.1.2024: Verkauf, XLE, 84,58 $ (-0,5%) 5.1.2024: KAUF, XLU, 64,33 $ offene Depotpositionen 34x XLU zu 64,33 $ 34x XLU zu 64,33 $ (Profit-Target bei +5%) Notizen zum Depot - Es handelt sich um ein CFD Konto bei dem 20% Margin für die o.g. ETFs zu hinterlegen sind. - Es werden immer zwei Positionen aufgebaut. Erste Position ganz normal gemäß obiger Strategie. - Zweite Position bekommt ein Profit-Target bei 5%. Die Position wird automatisch bei erreichen geschlossen. Anschließend wird eine Limit Order bei -5% in den Markt gelegt, usw. - Die Idee hinter der zweiten Positionen ist, aus volatilen Seitwärtsphasen einen Profit zu ziehen. ---------------------------------------------- Kern-Watchlist 2024 XLK, XLE, GLD, TLT, SHY erweiterte Watchlist 2024 SOXX, XLU Notizen zur Watchlist - Kernwatchlist wird sehr klein gehalten. Werte mit möglichst wenig Korrelation, die ihre Höhepunkte gemäß "Sektormodell" zu unterschiedlichen Zyklen haben. (Siehe Grafik Sektormodell) - Die erweiterte Watchlist sind die beiden Top / Flop Sektoren des Vorjahres. Die Idee ist, dass der Top Wert ggf. ein weiteres Jahr gut performt, oder das der Flop Wert ein Revival erlebt. (Siehe Grafik 2023) - Eine Umschichtung in einen Wert der erweiterten Watchlist erfolgt nur wenn dieser per Wochenschluss YTD-Top-Performer wird. So wie gestern als XLU per Wochenschluss XLE überholt hat. (Siehe Grafik YTD) ---------------------------------------------- Sonstiges - Updates mache ich mindestens monatlich, je nach Zeit auch mal zwischendurch. ---------------------------------------------- Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
alsuna 7. Januar Am 6.1.2024 um 19:16 von Michael82: Kern-Watchlist 2024 XLK, XLE, GLD, TLT, SHY erweiterte Watchlist 2024 SOXX, XLU Übersetzung für Menschen wie mich, die keine US-Ticker auswendig kennen: XLK - The Technology Select Sector SPDR® Fund XLE - The Energy Select Sector SPDR® Fund GLD - SPDR® Gold Shares TLT - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF SHY - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SOXX - iShares Semiconductor ETF XLU - The Utilities Select Sector SPDR® Fund Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
No.Skill 8. Januar vor 13 Stunden von alsuna: Übersetzung Danke Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Michael82 1. Februar Update 01/2023 Kontostände 1.1.2024: 2.000 € 6.1.2024: 1.987 € (-0,65%) 1.2.2024: 1.986 € (-0,70%) Transaktionen 2.1.2024: Kauf, XLE, 85,04 $ 5.1.2024: Verkauf, XLE, 84,58 $ (-0,5%) 5.1.2024: KAUF, XLU, 64,33 $ 11.1.2024: Verkauf, XLU, 62,93 $ (-2,2%) 18.1.2024: Kauf, XLK, 195,52 $ 25.1.2024: TakeProfit, XLK, 205,30 $ (+5,00%) offene Depotpositionen 10x XLK zu 195,52 $ Notizen - Cash gehalten vom 11.1. - 18.1., da Wechsel auf SHY auf dem CFD-Konto keinen Sinn macht. - Am 18.1. wurden zwei XLK Positionen aufgebaut wovon eine automatisch mit +5% (ProfitTarget) am 25.1. verkauft wurde. - Aktuell noch eine XLK Position im Depot bis zum nächsten Signalwechsel. - Eine Limitorder für den "Rückkauf" der zweiten Position XLK liegt im Markt bei -5% (195,04 $). Watchlist YTD S&P Sector YTD: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Michael82 20. Februar · bearbeitet 20. Februar von Michael82 Zwischenupdate Grafiken/Charts und Watchlist Die obigen Grafiken zu den S&P Sektoren von StockCharts sind "falsch". Die angezeigten Werte sind in Relation zum S&P500 dargestellt. Dies ist so nicht von mir gewünscht, ich bin erst in den letzten Tagen darauf gekommen. Die aktuelle YTD Performance der Sektoren ohne diese Relation ist ist wie folgt: Da ich bei meinem Broker nicht zu allen Sektoren passende Instrumente habe sieht meine komplette Watchlist so aus: Update zur Strategie - Es gilt weiterhin die Kernwatchlist für 2024: XLK, XLE, GLD, TLT, SHY. Wobei statt SHY Cash gehalten wird. Ein Wechsel erfolgt für diese Werte taggleich bei einem "YTD Wechsel". - Die erweiterte Watchlist, nachdem in Werte bei "YTD Wechsel" auf Wochenschlussbasis umgeschichtet wird, werde ich nun offen gestalten und alle oben abgebildeten Sektoren berücksichtigen. - Hebel / 2. Position. Hier werde ich etwas konservativer vorgehen und nicht direkt mit der ersten auch die zweite Position eröffnen. Stattdessen wird eine Limit-Order in den Markt gelegt auf das letzte SwingLow im Tageschart. ProfitTarget für diese Position nach wie vor bei +5%. - Ich werde für die bessere Lesbarkeit die einzelnen Transaktionen nicht jedesmal komplett aufführen sondern nur noch die Transaktionen seit dem letzen Update. Kontostände 1.1.2024: 2.000 € 6.1.2024: 1.987 € (-0,65%) 1.2.2024: 1.986 € (-0,70%) 18.2.2024: 2.022 € (+1,1%) Transaktionen seit letztem Update 16.2.2024: Verkauf, XLK, 202,62 $ (+3,6%) 16.2.2024: Kauf, XLV, 145,65 offene Depotpositionen 15x XLV zu 145,65 $ Am vergangenen Freitag erfolgte der Wechsel von XLK (Technology) auf den XLV (Health Care). Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Bigwigster 20. Februar · bearbeitet 20. Februar von Bigwigster vor 1 Stunde von Michael82: Kontostände 1.1.2024: 2.000 € 6.1.2024: 1.987 € (-0,65%) 1.2.2024: 1.986 € (-0,70%) 18.2.2024: 2.022 € (+1,1%) Da stimmt was nicht, prozentuale und absolute Änderungen von Januar auf Februar passen nicht zusammen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Griller 20. Februar Normaler ETF MSCI World hat vom 02.01.-18.02.2024 locker 7 % gemacht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Michael82 20. Februar vor 3 Stunden von Bigwigster: Da stimmt was nicht, prozentuale und absolute Änderungen von Januar auf Februar passen nicht zusammen. Die %-Angabe hinter dem Kontostand bezieht sich immer auf das Startkapital am 1.1.2024. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Michael82 20. Februar vor einer Stunde von Griller: Normaler ETF MSCI World hat vom 02.01.-18.02.2024 locker 7 % gemacht. Der thesaurierende ishares core msci world hat stand heute ytd ca. 5% gemacht. Interessant werden Phasen in denen der breite Aktienmarkt fällt oder z.B. nur einzelne Sektoren, Gold oder Staatsanleihen stark outperformen. Bin auch gespannt wie sich andere Kennzahlen wie z.B. die Volatilität und Drawdown im Vergleich zum Gesamtmarkt verhalten. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Griller 20. Februar Der ganze Aufwand bringt es nicht. Spieltrieb. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Michael82 20. Februar vor 1 Stunde von Griller: Der ganze Aufwand bringt es nicht. Spieltrieb. Das ist richtig. Was soll es bei dieser Depotgröße auch anderes sein. Ich habe Spaß an solchen Dingen zu tüfteln und sie zu testen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
No.Skill 20. Februar Der Erfinder von dem "quatsch" ist jedenfalls ganz still geworden . Das du dranbleibst finde ich cool und spannend. Viel Erfolg dir. Gruß No.Skill Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Michael82 5. März · bearbeitet 5. März von Michael82 Update 02/2024 Depotentwicklung Transaktionen seit letztem Update 29.2.2024: Verkauf, XLV, 145,22 $ (-0,3%) 29.2.2024: Kauf, XLK, 206,63 $ offene Depotpositionen XLK zu 206,63 $ Am vergangenen Donnerstag erfolgte die Umschichtung von XLV (Health Care) auf den XLK (Technology) Sektor. Update zum Reporting - Zukünftig wird das Reporting der Depotentwicklung auf einer Basis von 100$ zum 1.1.2024 erfolgen. Dies macht es für mich und für alle Interessierten nachvollziehbarer. Im realen Konto nutze ich ja ein CFD Konto, bei dem Zinszahlungen anfallen. Außerdem verfälscht die Eröffnung einer zweiten Position mit Profit-Target (wie oben beschrieben und umgesetzt) das Ergebnis. - Als Benchmark habe ich den SPY (S&P500 ETF) hinzugefügt. Denke das ist sinnvoll, da die Strategie ja größtenteils die S&P500 Sektoren nutzt. - Zur besseren Übersichtlichkeit wird die Depotentwicklung grafisch dargestellt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
