Ölmarkt und Rohölpreise

[Trauerschwan]

Am 30.6.2020 um 18:50 von Trauerschwan:

Apr 2020 vs Mar 2020

 

U.S.   12,061   12,730   -669k bpd

 

Federal Offshore Gulf of Mexico   1,915   1,931   -16k bpd

Colorado    493   491   +2k bpd

New Mexico   1,082   1,108    -26k bpd

North Dakota   1,214   1,409   -195k bpd

Oklahoma   499   553   -54k bpd

Texas   5,200   5,434   -234k bpd

Wyoming   245   283   -38k bpd

 

May 2020 vs Apr 2020

 

U.S.   10,001   11,990   -1,989k bpd

 

Federal Offshore Gulf of Mexico   1,613   1,913   -300k bpd

Colorado    471   494   -23k bpd

New Mexico   885   1,053    -168k bpd

North Dakota   862   1,215   -353k bpd

Oklahoma   363   495   -132k bpd

Texas   4,395   5,159   -764k bpd

Wyoming   165   245   -80k bpd

[Trauerschwan]

Am 10.7.2020 um 19:24 von Trauerschwan:

U.S. Breakout Information

Oil 181 (-4)

Gas 75 (-1)

Davon in Texas 107 (-5)

 

Canada Breakout Information

Oil 6 (+0)

Gas 20 (+8)

 

U.S. Breakout Information

Oil 176 (-5)

Gas 69 (-6)

Davon in Texas 104 (-3)

 

Canada Breakout Information

Oil 13 (+7)

Gas 34 (+14)

 

Die Veränderungung sind Woche zu Woche nicht mehr besonders stark, daher poste ich die Zahlen nur noch in größeren Abständen. Kanada erholt sich etwas. Wie immer, Quelle ist Baker Hughes Rig Count

[Trauerschwan]

April 2020:     Anardako (-49k) / Appalachia (-9k) / Bakken (-93k) / Eagle Ford (-132k) / Haynesville (-2k) / Niobrara (-64k) / Permian (-356k) --> - 705,000 Decline Rate (Legacy Wells)

April 2020:     Anardako (-21k) / Appalachia (-2k) / Bakken (-28k) / Eagle Ford (-35k) / Haynesville (-1k) / Niobrara (-20k) / Permian (-76k) --> - 183,000 Net Change (-Legacy Wells / +New Wells)

 

Mai 2020:     Anardako (-44k) / Appalachia (-7k) / Bakken (-68k) / Eagle Ford (-112k) / Haynesville (-2k) / Niobrara (-56k) / Permian (-325k) --> - 614,000 Decline Rate (Legacy Wells)

Mai 2020:     Anardako (-28k) / Appalachia (+0k) / Bakken (-21k) / Eagle Ford (-36k) / Haynesville (-1k) / Niobrara (-24k) / Permian (-87k) --> - 197,000 Net Change (-Legacy Wells / +New Wells)

 

Juni 2020:     Anardako (-35k) / Appalachia (-7k) / Bakken (-29k) / Eagle Ford (-78k) / Haynesville (-2k) / Niobrara (-39k) / Permian (-155k) --> - 345,000 Decline Rate (Legacy Wells)

Juni 2020:     Anardako (-26k) / Appalachia (-1k) / Bakken (-5k) / Eagle Ford (-28k) / Haynesville (-1k) / Niobrara (-25k) / Permian (-7k) --> - 93,000 Net Change (-Legacy Wells / +New Wells)

 

Juli 2020:     Anardako (-29k) / Appalachia (-7k) / Bakken (-6k) / Eagle Ford (-59k) / Haynesville (-2k) / Niobrara (-32k) / Permian (-143k) --> - 278,000 Decline Rate (Legacy Wells)

Juli 2020:     Anardako (-18k) / Appalachia (-1k) / Bakken (+18k) / Eagle Ford (-23k) / Haynesville (-1k) / Niobrara (-18k) / Permian (-13k) --> - 56,000 Net Change (-Legacy Wells / +New Wells)

 

August 2020:     Anardako (-23k) / Appalachia (-7k) / Bakken (-17k) / Eagle Ford (-44k) / Haynesville (-1k) / Niobrara (-15k) / Permian (-134k) --> - 241,000 Decline Rate (Legacy Wells)

August 2020:     Anardako (-13k) / Appalachia (-1k) / Bakken (+7k) / Eagle Ford (-14k) / Haynesville (+0k) / Niobrara (-5k) / Permian (+7k) --> - 19,000 Net Change (-Legacy Wells / +New Wells)

 

Quelle: EIA’s Drilling Productivity Reports

[Trauerschwan]

Am 7.8.2020 um 23:16 von Trauerschwan:

U.S. Breakout Information

Oil 176 (-5)

Gas 69 (-6)

Davon in Texas 104 (-3)

 

Canada Breakout Information

Oil 13 (+7)

Gas 34 (+14)

 

U.S. Breakout Information

Oil 183 (+7)

Gas 69 (+0)

Davon in Texas 108 (+4)

 

Canada Breakout Information

Oil 20 (+7)

Gas 36 (+2)

 

Wie immer, Quelle ist Baker Hughes Rig Count

[Trauerschwan]

Am 7.8.2020 um 12:08 von Trauerschwan:

May 2020 vs Apr 2020

 

U.S.   10,001   11,990   -1,989k bpd

 

Federal Offshore Gulf of Mexico   1,613   1,913   -300k bpd

Colorado    471   494   -23k bpd

New Mexico   885   1,053    -168k bpd

North Dakota   862   1,215   -353k bpd

Oklahoma   363   495   -132k bpd

Texas   4,395   5,159   -764k bpd

Wyoming   165   245   -80k bpd

 

June 2020 vs May 2020

 

U.S.   10,436   10,016   +420k bpd

 

Federal Offshore Gulf of Mexico   1,563   1,612   -49k bpd

Colorado    450   471   -21k bpd

New Mexico   937   886    +51k bpd

North Dakota   872   864   +8k bpd

Oklahoma   463   361   +102k bpd

Texas   4,637   4,410   +227k bpd

Wyoming   221   164   +57k bpd

 

Man sieht sehr deutlich in welchen Shale-Basins die Hähne wieder zuerst aufgedreht wurden.

[Trauerschwan]

April 2020:     Anardako (-49k) / Appalachia (-9k) / Bakken (-93k) / Eagle Ford (-132k) / Haynesville (-2k) / Niobrara (-64k) / Permian (-356k) --> - 705,000 Decline Rate (Legacy Wells)

April 2020:     Anardako (-21k) / Appalachia (-2k) / Bakken (-28k) / Eagle Ford (-35k) / Haynesville (-1k) / Niobrara (-20k) / Permian (-76k) --> - 183,000 Net Change (-Legacy Wells / +New Wells)

 

Mai 2020:     Anardako (-44k) / Appalachia (-7k) / Bakken (-68k) / Eagle Ford (-112k) / Haynesville (-2k) / Niobrara (-56k) / Permian (-325k) --> - 614,000 Decline Rate (Legacy Wells)

Mai 2020:     Anardako (-28k) / Appalachia (+0k) / Bakken (-21k) / Eagle Ford (-36k) / Haynesville (-1k) / Niobrara (-24k) / Permian (-87k) --> - 197,000 Net Change (-Legacy Wells / +New Wells)

 

Juni 2020:     Anardako (-35k) / Appalachia (-7k) / Bakken (-29k) / Eagle Ford (-78k) / Haynesville (-2k) / Niobrara (-39k) / Permian (-155k) --> - 345,000 Decline Rate (Legacy Wells)

Juni 2020:     Anardako (-26k) / Appalachia (-1k) / Bakken (-5k) / Eagle Ford (-28k) / Haynesville (-1k) / Niobrara (-25k) / Permian (-7k) --> - 93,000 Net Change (-Legacy Wells / +New Wells)

 

Juli 2020:     Anardako (-29k) / Appalachia (-7k) / Bakken (-6k) / Eagle Ford (-59k) / Haynesville (-2k) / Niobrara (-32k) / Permian (-143k) --> - 278,000 Decline Rate (Legacy Wells)

Juli 2020:     Anardako (-18k) / Appalachia (-1k) / Bakken (+18k) / Eagle Ford (-23k) / Haynesville (-1k) / Niobrara (-18k) / Permian (-13k) --> - 56,000 Net Change (-Legacy Wells / +New Wells)

 

August 2020:     Anardako (-23k) / Appalachia (-7k) / Bakken (-17k) / Eagle Ford (-44k) / Haynesville (-1k) / Niobrara (-15k) / Permian (-134k) --> - 241,000 Decline Rate (Legacy Wells)

August 2020:     Anardako (-13k) / Appalachia (-1k) / Bakken (+7k) / Eagle Ford (-14k) / Haynesville (+0k) / Niobrara (-5k) / Permian (+7k) --> - 19,000 Net Change (-Legacy Wells / +New Wells)

 

September 2020:     Anardako (-29k) / Appalachia (-6k) / Bakken (-43k) / Eagle Ford (-52k) / Haynesville (-1k) / Niobrara (-33k) / Permian (-124k) --> - 288,000 Decline Rate (Legacy Wells)

September 2020:     Anardako (-20k) / Appalachia (-1k) / Bakken (-19k) / Eagle Ford (-28k) / Haynesville (+0k) / Niobrara (-23k) / Permian (+23k) --> - 68,000 Net Change (-Legacy Wells / +New Wells)

 

Quelle: EIA’s Drilling Productivity Reports

[Marfir]

Trump verbietet Ölbohrungen vor US-Küste

Und wenn er gewinnen sollte macht er das sicher wieder rückgängig. Was für ein Zick-zack Kurs.

[Krypteia]

M.E. nach auch eine schöne (Info-) Quelle für die Anzahl der US-Rigs und graphisch schön aufbereitet.

[DST]

Glaubt ihr, dass es nun nach der starken Downphase nochmal nach oben gehen wird mit den Öl-Aktien? Oder sieht die Zukunft von Öl so grottig aus, dass man hier die nächsten Jahren besser keine Rendite mehr erwarten sollte?

 

https://www.finanzen.net/etf/lyxor-msci-world-energy-tr-etf-c-lu0533032420/xetra

[nicco]

vor 1 Stunde von DST:

Oder sieht die Zukunft von Öl so grottig aus, dass man hier die nächsten Jahren besser keine Rendite mehr erwarten sollte?

 

Es gibt atttrativ bewertete Unternehmen, aber man braucht Geduld.

 

Icahn sees energy sector rebound but urges patience

[DST]

Die Frage ist ob der Sektor überhaupt noch viel weiter fallen kann so tief wie er momentan schon steht. Aktuell herrscht eine riesen Angst, dass der Öl-Sektor sich nie wieder erholen wird. BP und Shell behaupten sogar selbst, dass Öl seinen Zenit überschritten hat, um sich schon jetzt als eine der ersten Big Player entsprechend am Markt zu positionieren. Auf der anderen Seite scheint es seit einigen Tagen einen Erholungsversuch zu geben. Die Öl-Nachfrage soll bereits nächstes Jahr wieder signifikant steigen. Wir könnten uns momentan also schon relativ nahe am Tiefpunkt befinden. Die Aktienkurse sind fast so niedrig wie im Corona-/Öl-Crash.

[nicco]

Zurzeit geht der Trend Richtung Erdgas.

Die jeweiligen Rohstoff-ETFs entwickeln sich besser als die meisten Energieunternehmen.

 

Beobachtungsliste sortiert nach Monatsentwicklung, Perf. > MSCI World Energy:

 

[DST]

Die letzte Woche war fast komplett grün. Das bestätigt meinen Eindruck, dass gerade ein erster Erholungsversuch stattfinden könnte. Womöglich sogar der Start der vielleicht letzten größeren Mean Reversion...

[Gast230510]

vor 6 Stunden von DST:

Glaubt ihr, dass es nun nach der starken Downphase nochmal nach oben gehen wird mit den Öl-Aktien? Oder sieht die Zukunft von Öl so grottig aus, dass man hier die nächsten Jahren besser keine Rendite mehr erwarten sollte?

Ja kann durchaus nochmal nach oben gehen. Anfang dieser Woche gabs Streiks in der norwegischen Ölindustrie und in Lybien war auch irgendwas (fördern nicht mehr, liefern nicht mehr; ich weiß es nicht mehr ganz genau). Es kann aber auch gut möglich sein, dass es ein turnaround war. Immerhin wird es so langsam kalt auf der Nordhalbkugel - keine Ahnung ob das ein wirklicher Grund für einen steigenden Ölpreis ist. Oder ob ich mir das nur einbilde. Aber zum Jahresende steigt der Ölpreis oft an und sinkt dann im Februar/März wieder.

 

Der Ölpreis ist auf einem grottigen Niveau. Ich denke das Elon näher dran ist den Mars zu besiedeln als das wir beim Ölpreis je wieder Höchststände sehen werden.. ;)

Allerdings wird er sich wieder erholen, so dass zumindest die großen Ölmultis ihren inneren Wert beibehalten (ggf sogar steigern, wenn der Schwenk auf die Erneuerbaren Energie klappen sollte und eine Dividende bezahlen können.

 

Keine Anlageempfehlung: bei einem Investment in Öl würde ich einen der big5 nehmen also exxon, chevron, shell, bp oder total vllt noch lukoil. Bei kleineren Unternehmen wäre ich schon sehr vorsichtig. ETFs/ETCs würde ich nicht nehmen aufgrund der contango/roll problematik.

 

Zur Zukunft vielleicht noch was.

Kurzfristig: Wahlen in den USA stehen an. Sowohl Trump als auch Biden wissen wie wichtig die öl/gas Branche für die USA ist. Da hängen viele Gehaltschecks und Wählerstimmen dran. Aber auch die strategische Versorgung ist den Amis immer ziemlich wichtig. Da wird sich nicht viel ändern.

 

Langfristig: man wird sehen wie schnell Ersatz durch die Erneuerbaren geschaffen werden kann?! Das brauch noch eine Weile denk ich.

 

[DST]

vor 6 Minuten von Entendieb:

bei einem Investment in Öl würde ich einen der big5 nehmen also exxon, chevron, shell, bp oder total vllt noch lukoil. Bei kleineren Unternehmen wäre ich schon sehr vorsichtig. ETFs/ETCs würde ich nicht nehmen aufgrund der contango/roll problematik.

Bei einem ETF hast du genau diese big 5 und noch einige andere mit nur einer Investition. Lediglich ETCs auf Öl-Futures sind von der Contango/Roll-Problematik betroffen.

 

Nach dem Öl-Crash war ein ETF die bessere Wahl:

 

 

[Gast230510]

Danke für den Link. Bist du bullish auf Öl? Ich hab mir grad den Lyxor etf angeschaut, begeistert bin ich nicht ^^ vielleicht sollte man auch einfach in etwas anderes investieren. Andere Branchen haben auch schöne Renditen Achso jetzt weiß ich was du gemacht hast. Ich habs halt mit nem Einzelwert probiert. Natürlich kein Limit gesetzt und somit den Ausstieg *verschlafen*. Naja wie dem auch sei, langfristig ist das ne reine Katastrophe...

[DST]

Mit ein bisschen Geld bin ich investiert, aber das ist eher eine Spekulation. Kann gut sein, dass ich im Laufe der nächsten Mean Reversion schon wieder aussteigen werde. Ich rechne jedenfalls mit einer höheren Volatitlität in dem Sektor über die nächsten Jahre.

[nicco]

Sieht interessant aus

 

XOP + 3 %

 

 

+ 1,4 % Xetra

 

[DST]

vor 16 Stunden von nicco:

Sieht interessant aus

Ja, wer Bock zu Spekulieren hat dürfte nun eine ganz gute Chance haben Nach dem Corona-Crash hatte der SPDR Oil & Gas P&E sogar ein noch höheres Renditepotenzial als der MSCI World Energy. Der Index wirkt kurzfristig wie ein Öl-Preis-Hebel:

 

 

Dafür ist aber auch das Risiko deutlich höher. Sowohl mittelfristig...

 

 

...als auch langfristig:

 

[Trauerschwan]

Am 21.8.2020 um 23:25 von Trauerschwan:

U.S. Breakout Information

Oil 183 (+7)

Gas 69 (+0)

Davon in Texas 108 (+4)

 

Canada Breakout Information

Oil 20 (+7)

Gas 36 (+2)

 

U.S. Breakout Information (Veränderungen Week-over-Week)

Oil 205 (+12)

Gas 74 (+1)

Davon in Texas 123 (+7)

 

Canada Breakout Information

Oil 40 (+1)

Gas 40 (-1)

 

Die Anzahl der Onshore-Rigs in den USA steigt ganz langsam (in Kanada etwas schneller). Wie immer, Quelle ist Baker Hughes Rig Count

[Trauerschwan]

April 2020:     Anardako (-49k) / Appalachia (-9k) / Bakken (-93k) / Eagle Ford (-132k) / Haynesville (-2k) / Niobrara (-64k) / Permian (-356k) --> - 705,000 Decline Rate (Legacy Wells)

April 2020:     Anardako (-21k) / Appalachia (-2k) / Bakken (-28k) / Eagle Ford (-35k) / Haynesville (-1k) / Niobrara (-20k) / Permian (-76k) --> - 183,000 Net Change (-Legacy Wells / +New Wells)

 

Mai 2020:     Anardako (-44k) / Appalachia (-7k) / Bakken (-68k) / Eagle Ford (-112k) / Haynesville (-2k) / Niobrara (-56k) / Permian (-325k) --> - 614,000 Decline Rate (Legacy Wells)

Mai 2020:     Anardako (-28k) / Appalachia (+0k) / Bakken (-21k) / Eagle Ford (-36k) / Haynesville (-1k) / Niobrara (-24k) / Permian (-87k) --> - 197,000 Net Change (-Legacy Wells / +New Wells)

 

Juni 2020:     Anardako (-35k) / Appalachia (-7k) / Bakken (-29k) / Eagle Ford (-78k) / Haynesville (-2k) / Niobrara (-39k) / Permian (-155k) --> - 345,000 Decline Rate (Legacy Wells)

Juni 2020:     Anardako (-26k) / Appalachia (-1k) / Bakken (-5k) / Eagle Ford (-28k) / Haynesville (-1k) / Niobrara (-25k) / Permian (-7k) --> - 93,000 Net Change (-Legacy Wells / +New Wells)

 

Juli 2020:     Anardako (-29k) / Appalachia (-7k) / Bakken (-6k) / Eagle Ford (-59k) / Haynesville (-2k) / Niobrara (-32k) / Permian (-143k) --> - 278,000 Decline Rate (Legacy Wells)

Juli 2020:     Anardako (-18k) / Appalachia (-1k) / Bakken (+18k) / Eagle Ford (-23k) / Haynesville (-1k) / Niobrara (-18k) / Permian (-13k) --> - 56,000 Net Change (-Legacy Wells / +New Wells)

 

August 2020:     Anardako (-23k) / Appalachia (-7k) / Bakken (-17k) / Eagle Ford (-44k) / Haynesville (-1k) / Niobrara (-15k) / Permian (-134k) --> - 241,000 Decline Rate (Legacy Wells)

August 2020:     Anardako (-13k) / Appalachia (-1k) / Bakken (+7k) / Eagle Ford (-14k) / Haynesville (+0k) / Niobrara (-5k) / Permian (+7k) --> - 19,000 Net Change (-Legacy Wells / +New Wells)

 

September 2020:     Anardako (-29k) / Appalachia (-6k) / Bakken (-43k) / Eagle Ford (-52k) / Haynesville (-1k) / Niobrara (-33k) / Permian (-124k) --> - 288,000 Decline Rate (Legacy Wells)

September 2020:     Anardako (-20k) / Appalachia (-1k) / Bakken (-19k) / Eagle Ford (-28k) / Haynesville (+0k) / Niobrara (-23k) / Permian (+23k) --> - 68,000 Net Change (-Legacy Wells / +New Wells)

 

Oktober 2020:     Anardako (-29k) / Appalachia (-6k) / Bakken (-45k) / Eagle Ford (-59k) / Haynesville (-1k) / Niobrara (-38k) / Permian (-176k) --> - 354,000 Decline Rate (Legacy Wells)

Oktober 2020:     Anardako (-19k) / Appalachia (-1k) / Bakken (-22k) / Eagle Ford (-34k) / Haynesville (+0k) / Niobrara (-28k) / Permian (-17k) --> - 121,000 Net Change (-Legacy Wells / +New Wells)

 

Quelle: EIA’s Drilling Productivity Reports

[Trauerschwan]

August 2020 vs July 2020

 

U.S.   10,579   10,980   -401k bpd

 

Federal Offshore Gulf of Mexico   1,196   1,649   -453k bpd (Grund: Shut-Ins / Hurricanes)

New Mexico   1,015   988    +27k bpd

North Dakota   1,155   1,029   +126k bpd

Oklahoma   460   478   -18k bpd

Texas   4,687   4,736   -49k bpd

[DST]

Angenommen die Welt gewöhnt sich im laufe des nächsten Jahres an Corona und die Öl-Unternehmen schreiben wieder Gewinne, dann müssten deren Kurse doch eigentlich auch wieder steigen?

[Peski]

Das nehme ich mittelfristig an, weshalb ich in Ölfirmen und Bohrunternehmen investiert habe. Ich empfehle den Vortrag von Herrn Sinn mit dem schönen Titel: Energiewende ins Nichts. Zumindest als eine mögliche Sichtweise der Dinge.

 

 

[nicco]

Der Lockdown in Europa belastet den Ölpreis, besonders Brent.

Die Wetterfrösche sind sich noch unsicher, welche Auswirkungen La Nina hat.

 

Droht Deutschland ein La Niña-Winter mit viel Schnee? | wetter.com

 

XLE vs. Brent: finding a base