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Yara

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Dagobert
TA-Update:

 

Die Aktie hat genug korrigiert jetzt, denke ich.

 

leider wohl noch nicht. Wenn man sich die Entwicklung aktuell in den USA ansieht dann wird es Yara morgen schon wieder sehr viel günstiger geben (heute alleine - 14% in Oslo). Am Freitag werden die Q3 Zahlen bekannt gegeben, das sollte für eine positive Bewegung sorgen, but who knows.....

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berliner
leider wohl noch nicht. Wenn man sich die Entwicklung aktuell in den USA ansieht dann wird es Yara morgen schon wieder sehr viel günstiger geben (heute alleine - 14% in Oslo). Am Freitag werden die Q3 Zahlen bekannt gegeben, das sollte für eine positive Bewegung sorgen, but who knows.....

keine Ahnung. Die Zahlen sind ja eigentlich schon bekannt. Phänomenale gutes Q3, aber ungewisser Ausblick wegen fallender Düngemittelpreise, wobei für mich nicht plausibel ist, daß die nun auf einen Bruchteil runtergehen, was aber jetzt eingepreist ist. Für mich ist das ein sehr, sehr langfristiges Investment.

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berliner

http://www.hegnar.no/bors/article327224.ece

According to the European MarketScope is Merrill Lynch downgraded its recommendation on Yara International to "under perform" from "buy", the TDN Finans.

 

Und sowas kommt einen Tag vor den Quartalszahlen. Die wollen wohl vorher noch mal billig rein? Oder warum machen die das nicht, nach Bekannntgabe und auf Basis der Ergebnisse?

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maximale

Als Contrarian mit einem 5stelligen Betrag eingestiegen.

 

Wann wenn nicht jetzt, mittlerweile ja schon ein Dividendentitel !

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Reigning Lorelai
Mir scheint deine Kritik nicht sehr fundiert, wenn sie nur auf auf der Annahme beruht, daß die hohe Zustimmung der Analysten auf einen Hype hindeutet. Ist mir jetzt auch egal. Du hältst das Unternehmen für ein schlechtes Investment, ich für ein gutes, wobei ich mich auf die Zahlen berufe. Schauen wir einfach in einem Jahr noch mal, und von mir aus auch später.

können wir gerne machen. Im übrigen basiert meine Meinung auf der eines Branchenanalysten meines alten Arbeitgebers der intern Sektoren bewertet und vor 3 Monaten zum Ausstieg geblasen hat. Intern wie gesagt. Die offizielle Analyse für den Sektor lautet weiterhin outperform

 

Und steigen die Preise weiter für die Rohstoffe?

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berliner
Und steigen die Preise weiter für die Rohstoffe?

nö, aber müssen sie auch gar nicht. Die aktuelle Bewertung preist einen starken Verfall der Düngemittelpreise ein. Morgen sind wir schlauer.

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maximale
· bearbeitet von maximale

Löst euch doch mal vom Quartalszahlendenken.

 

Was interessieren mich die Zahlen morgen, denn noch in einem Jahr :P

 

Auch fraglich ob ein seriöser Ausblick gegeben werden kann.

Alles ist in Bewegung.

 

Schlechte Zahlen werden natürlich meist abgestraft speziell jetzt.

 

Nur auf dem Kursniveau ist schon eine ordentliche, fast immerwährende Durststrecke im Yara Geschäftsmodell eingepreist, imho.

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berliner
· bearbeitet von berliner
Nur auf dem Kursniveau ist schon eine ordentliche, fast immerwährende Durststrecke im Yara Geschäftsmodell eingepreist, imho.

Sehe ich auch so. Die Aktie ist wieder da, wo sie vor einem Jahr war. Inzwischen ist aber viel passiert:

o Übernahme Saskferco

o Übernahme Kemira

o 50% Beteiligung an Joint Venture mit National Oil Corporation (NOC) of Libya

o 50% an einen Industriegas-Joint-Venture mit Praxair

o 25% Joint Venture mit der Qatar Fertiliser Company

o 50% Joint Venture mit Kribhco of India

o 25% Beteiligung an Agrico Canada Ltd

o Kauf der Dureal (europaweiter AdBlue Distributor)

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berliner
· bearbeitet von berliner

http://hopey.netfonds.no/release.php?id=20...7.Hugin.1260516

 

Yara reports strong quarter with increased margins

 

Oslo (2008-10-17): Yara International ASA reports a strong quarter,

with higher prices more than compensating for increased raw material

cost and lower volumes.

 

 

Yara reports third-quarter net income after minority interest of NOK

3,360 million (NOK 11.55 per share), compared with NOK 1,487 million

(NOK 5.10 per share) last year. Operating income was NOK 4,607

million compared with NOK 1,101 million in the same quarter last

year. EBITDA for the quarter was NOK 6,345 million compared with NOK

1,901 million last year.

 

"Yara delivered strong earnings in the third quarter, as higher

fertilizer prices more than offset increased raw material costs",

says Jørgen Ole Haslestad, President and CEO of Yara International

ASA.

 

There has been a good start to the European season, and nitrate

stocks are lower than last year. Downstream segment sales were in

line with last year. Excluding the effect of the Kemira GrowHow

acquisition, underlying sales volumes declined due to lower sales in

Brazil and Southeast Asia. Fertilizer margins continued to expand as

prices more than doubled for Yara's main fertilizer products.

Underlying earnings in the Industrial segment were in line with last

year as continued growth in technical ammonium nitrate for the mining

industry and environmental products more than offset increased

sourcing cost due to higher global nitrogen prices. The Upstream

segment benefited from increased fertilizer prices, more than

compensating for energy costs, which increased less than previously

guided due to a drop in spot natural gas prices.

 

The long-term fundamentals for fertilizer demand remain strong, with

grain inventories still at historical low levels. New fertilizer

capacity continues to be delayed and Yara's energy costs will benefit

from lower global energy prices. Going forward, Yara will benefit

from the take-over of Saskferco effective 1 October.

 

"No industry can expect to be unaffected by the ongoing financial

turmoil, and we are currently seeing a slow-down in some of our

fertilizer deliveries following the credit crunch. However, since

food demand is relatively inelastic to lower economic growth,

fertilizer demand needs to rebound to avoid insufficient food supply.

Yara's business model, combining a unique distribution system and own

production with third-party purchasing, gives us flexibility to

handle demand volatility better than most", says Jørgen Ole

Haslestad.

 

1412371.png

 

EPS in NOK (mit und ohne special items).:

Q1/07 3,67 3,67

Q2/07 4,85 4,85

Q3/07 5,1 5,1

Q4/07 7,01 7,01

Q1/08 8,98 9,63

Q2/08 13,33 15,14

Q3/08 11,55 15,19

 

EPS der letzten 4 Quartale: 40,87 bzw. 46,97 (ohe special items)

 

Macht ein trailing KGV von 3 bzw. 2,6.

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Toni

TA-Update:

 

Der Aufwärtstrend ist gebrochen:

 

post-834-1227360707_thumb.gif

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berliner
· bearbeitet von berliner

Yara has signed a cash merger agreement with Terra

 

Oslo (2010-02-15): Yara International ASA has signed a cash merger agreement

with Terra Industries Inc. at a price of USD 41.10 per Terra share, representing

a market capitalization of Terra of USD 4.1 billion. The transaction will give

Yara an improved position in the US, and is planned to be supported by a Yara

rights issue of USD 2.0-2.5 billion.

 

The agreed Terra share price of USD 41.10 represents a premium of 23.6% above

the closing price on 12 February 2010.

 

......

 

Die wachsen mir mittlerweile ein bißchen schnell. Wenigshtens haben sie kürzlich ein paar Hundert Mio durch den Verkauf von Beteiligungen eingenommen.

 

Quartalsergebnisse gab's auch. Man ist wieder in der Gewinnzone: Yara reports improving results

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Kaffeetasse

hmmm, danke...kommt wieder auf die watch list, die yara ;) wie schätzt du sie fundamental ein im vergleich zur kalifördernden konkurrenz wie k+s oder potash?

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berliner

hmmm, danke...kommt wieder auf die watch list, die yara ;) wie schätzt du sie fundamental ein im vergleich zur kalifördernden konkurrenz wie k+s oder potash?

Dazu hatte ich mal was bei K+S geschrieben. Die Produkte sind sehr unterschiedlich. Kali wird abgebaut und der Preis wird durch die endlichen Ressourcen beeinflußt. Der war ja in den letzten Jahren schon mal exorbitant gestiegen. Aber was will man verkaufen, wenn die Lagerstätten ausgebeutet sind? Stickstoffdünger werden dagegen in chemischen Verfahren hergestellt. Das kostet vor allem Energie. Der Rohstoff ist aber ausreichend vorhanden. Wobei Yara auch NPK herstellt, wo auch wieder Kali mit drin ist und zugekauft werden muß, genauso wie Phosphor.

 

Ich würde mal das Fertlizer Handbook anschauen.

 

Daneben gibt es noch ein paar andere stickstoffbasierte Produkte für verschiedene Zwecke.

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berliner

k+s, yara etc.. die Aktie fuer die Dummen

 

Tja, gucken wir mal. Ich habe einen durchschnittlichen Preis von 21,15 €, bin 62% im Plus und habe gerade 10 NOK (1,23 €) Dividende bekommen, macht 5,8% auf den Kaufpreis, 3,5% auf den aktuellen Kurs. Finde ich nicht dumm. Buy&Hold hat sich gelohnt.

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berliner

Gestern kam die zweite Dividende in diesem Jahr. Wieder 20 NOK. Macht aktuell 9,8% Dividendenrendite. Kurs über NOK 400. Alles gut bis auf die bekloppte Situation mit der Quellensteuer.

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