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Investor93

Neue Unternehmensanleihen am Markt

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Investor93
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Liebe Forummitglieder,

 

ich suche immer mal nach neuen Anlagemöglichkeiten in Rentenpapieren, vorzugsweise Nonfinancial-Unternehmensanleihen auf dem Ratinglevel BBB/BB.

 

Ich dachte Euch teilhaben zu lassen, was ich gefunden habe. Wer investiert ist natürlich immer selbst für seine Entscheidung verantwortlich!

 

Im Gegensatz zu "Tieren" wird sich bei normalen Anleihen kein dauernder Diskussionsbedarf ergeben, so dass nicht für jedes Papier ein eigner Thread erforderlich erscheint.

 

Ich starte einfach mal. Vielleicht findet Ihr auch etwas Interessantes und stellt es hier ein.

 

 

Investor93

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Fleisch
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reichen dir Seiten wie bondboard.de, fixed-income.org, anleihe-finder.de, www.remes-bonds.com/fr/liste.htm und die neuemissionsseiten der börsenplätze nicht aus ? ^^

 

ich habe eher das Problem der Mittel / Liquidität

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BondFan
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Der Sinn dieses neuen Sammelfadens erschließt sich mir nicht so ganz. Wozu haben wir denn hier das Subforum Anleihen und diverse Sammeleinträge ?

 

Wer was interessantes findet stellt es vor.

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Investor93
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Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2012(15)

Restlaufzeit 3,5 Jahre

Fälligkeit 24.07.2015

Ausgabedatum 24.01.2012

Nominalzinssatz 4,250%

Stückelung 1.000,00

Anleihevolumen 100 Mio. (laut Prospekt)

Kupon-Art Fest

Zinszahlung Jahr (erste Zahlung nach 6 Monaten)

Zinstermin 24.07.

Rückzahlungskurs 100,00%

Emittent Grenke Finance PLC

Sitz Emitt. Irland

Typ Anleihe

Währung EUR

ISIN XS0736100875

WKN A1GZND

Garantin Grenkeleasing AG

 

Rating Emission BBB (S&P) Quelle Prospekt

Garantin BBB+ (S&P) Quelle Prospekt

 

Letzter Kurs am 24.1.12 an der Börse Stuttgart 100,70 (Rendite 4,037)

 

(alle Angaben ohne Gewähr)

 

Link Anleihe an der Börse Stuttgart es gibt natürlich auch noch andere Börsenplätze!

 

Grenke2012_D090_XS0736100875.pdf Prospekt

 

 

Investor93

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Andreas R.
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Bin auch für separate Vorstellungen der Anleihen.

Alles in einem Thread wird einfach total unübersichtlich.

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Fleisch
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Dito, außerdem haben wir ja noch unsere Richtlinien zur Themeneröffnung, die im Beitrag beachtet wurden

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Investor93
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zwar schon einige Tage auf dem Markt, geht der Kurs der neuesten FMC-Anleihe ganz schön nach oben, was es natürlich für noch nicht Investierte nicht so schmackhaft macht.

Heute wurde an der Börse Stuttgart ein Volumen von über 5,2 Mio. umgesetzt.

 

 

FMC Finance VIII S.A. EO-Notes 2012(12/19) Reg.S

WKN: A1GZNX

Rating Garantin BB (Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA)

Quelle Rating Link

 

post-19063-0-43017700-1327610171_thumb.jpg

 

Stückelung: 1000

Letzter Kurs am 26.1.12 an der Börse Stuttgart 103,60 (Rendite 4,928%)

Renditeangabe von comdirect bei gleichem Kurs 4,874%

 

Der Prospekt ist hier abgelegt: DerLink

 

Viele Grüße

 

Investor93

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Marius
Posted

das sind die letzten erscheinungen:

13.01.2012 XS0731071055 Wienerberger AG 5 200 3,72 334 n.r./n.r. 01.08.2015

16.01.2012 FR0011184183 PPR 3,75 250 2,6 190 n.r./n.r. 08.04.2015

17.01.2012 XS0735784851 Clariant Finance Luxembourg SA 5,625 500 5,07 408 Ba1/BBB- 24.01.2017

18.01.2012 XS0723509104 FMC Finance VIII SA 5,25 250 4,78 330 (P)Ba2/n.r. 31.07.2019

18.01.2012 XS0736300293 BAA Funding Ltd 4,375 700 3,8 280 n.r./A- 25.01.2017

19.01.2012 XS0737138460 Enexis Holding NV 3,375 300 3,49 120 Aa3/A+ 26.01.2022

19.01.2012 XS0736303636 Iberdrola Finance Ireland Ltd 4,5 10 k.A. 298 n.r./n.r. 03.02.2022

19.01.2012 XS0731129747 Eileme 2 AB 11,75 542,5 12,03 1040 (P)B3/n.r. 31.01.2020

 

such dir eine aus und sag uns warum du sie gewählt hast

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Fleisch
Posted

@ investor93: ich fänd es klasse, wenn du die Anleihenvorstellung als eigene Threads eröffnen würdest. So hat man spezifische Information gesammelt und nicht ein wildes Sammelsurium

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Investor93
Posted

das sind die letzten erscheinungen:

13.01.2012 XS0731071055 Wienerberger AG 5 200 3,72 334 n.r./n.r. 01.08.2015

16.01.2012 FR0011184183 PPR 3,75 250 2,6 190 n.r./n.r. 08.04.2015

17.01.2012 XS0735784851 Clariant Finance Luxembourg SA 5,625 500 5,07 408 Ba1/BBB- 24.01.2017

18.01.2012 XS0723509104 FMC Finance VIII SA 5,25 250 4,78 330 (P)Ba2/n.r. 31.07.2019

18.01.2012 XS0736300293 BAA Funding Ltd 4,375 700 3,8 280 n.r./A- 25.01.2017

19.01.2012 XS0737138460 Enexis Holding NV 3,375 300 3,49 120 Aa3/A+ 26.01.2022

19.01.2012 XS0736303636 Iberdrola Finance Ireland Ltd 4,5 10 k.A. 298 n.r./n.r. 03.02.2022

19.01.2012 XS0731129747 Eileme 2 AB 11,75 542,5 12,03 1040 (P)B3/n.r. 31.01.2020

 

such dir eine aus und sag uns warum du sie gewählt hast

 

Hallo Marius,

 

vielen Dank für Deine Zusammenstellung.

 

BAA und Eileme entfallen für mich, weil 100000 pro Stück ein zu großer Brocken ist.

Der hohe Zinssatz bei Eileme deutet auf ein mit Air Berlin vergleichbares Abenteuer hin.

 

Ich habe heute morgen in obige FMC investiert (gestern wäre es billiger gewesen). FMC macht regelmäßig Gewinne und ist relativ konjunkturunabhängig. Politische Entscheidungen in der Gesundheitspolitik könnten natürlich die Ergebnisse beeinflussen.

 

zu Wienerberger: Rating ist für mich kein Evangelium, aber es hilft mir bei der Einschätzung. Gibt es einen Grund, dass es kein Rating gibt?

Was mir bei Wienerberger auffiel, dass man auf der Internetseite den Prospekt nur ansehen, wenn man als Sitz (Land) Österreich, Luxemburg oder Belgien angab. Die Anleihe wird trotzdem in Deutschland gehandelt. Ansonsten weiß ich über Wienerberger zu wenig.

 

PPR wäre vielleicht mal etwas ganz anderes aber die Rendite reitzt mich nicht und ein Rating gibt es auch nicht.

 

Interessant scheint mir Clariant zu sein. Es fehlen mir aktuell aber die liquiden Mittel.

Trotzdem orientiere ich mich immer, was es am Rentenmarkt Neues gibt.

 

Viele Grüße

 

Investor93

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Investor93
Posted

@ investor93: ich fänd es klasse, wenn du die Anleihenvorstellung als eigene Threads eröffnen würdest. So hat man spezifische Information gesammelt und nicht ein wildes Sammelsurium

 

Wenn ich so nett gebeten werde, erfülle ich gerne den Wunsch, obwohl ich den anderen Fall nicht als "wildes Sammelsurium" ansehe.

 

zu "FMC Finance VIII S.A. EO-Notes 2012(12/19) Reg.S" findet Ihr nun einenThread unter _____ der Link .

 

 

Zur Entwicklung der Anleiherenditen

Die Kurse vieler von mir beobachteten Anleihen sind diese Woche deutlich gestiegen, das heißt bei Neuanlage reduzieren sich die Renditen. Bei den Midswaps ist die rückläufige Tendenz (Rendite) ebenfalls erkennbar.

 

Der harmonisierte Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes beträgt im Dezember im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres 2,3%. Im November betrug der entsprechende Wert noch 2,8%.

 

Im Vergleich zu diesen Inflationswerten sind die effektiven Renditen der Rentenpapiere zu gering. Trotzdem finden sich immer wieder Käufer, die Negativrenditen nach Inflation hinnehmen.

 

Viele Grüße

 

Investor93

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Investor93
Posted · Edited by Investor93

Die neue Haniel Anleihe wird seit heute u.a. in Stuttgart gehandelt:

 

Leider habe ich bis jetzt noch keinen Prospekt gefunden.

 

Dies sind die Daten von fixed-income.org

 

Emittent: Franz Haniel & Cie. GmbH

Ratings: Ba1 (neg), BB+ (stab)

Volumen: 400 bis 500 Mio. Euro

Laufzeit: 08.02.2018

Settlement: 08.02.2012

Kupon: fix, jährlich zahlbar

Guidance: Kupon ca. 6,625%

Listing: Luxemburg

Stückelung: 1.000 Euro

Covenants: 125 bp Step-up, wenn das Rating Unterhalt von Ba2 oder BB ist

Angew. Recht: Deutsches Recht

Bookrunner: Deutsche Bank, ING und Societe Generale

 

WKN: A1MLPA

Zinssatz ist 6,25

Rendite liegt bei dem aktuellen Kurs von 102,9 nach meiner Berechnung bei ca. 5,59%

Die Haniel-Anleihe von 2010/17 rentiert nach Abgabe der Comdirect bei 4,4%

 

Wenn ich den Prospekt gefunden habe lege ich noch den Faden für diese Anleihe an.

 

 

Investor93

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Stift
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...

 

Die Haniel-Anleihe von 2010/17 rentiert nach Abgabe der Comdirect bei 4,4%

 

...

 

Investor93

 

Laut dem Beitrag von

koelner

im bondboard (Transaktionsthread)

"Deine Annahme wird meiner Meinung nach nicht zutreffen, da der Kupon von dem 17er bald von 5.875% auf 7.125% erhöht wird (werden muss ;)). Wenn überhaupt Haniel dann doch eher den 17er "

sollte man vorsichtig sein :rolleyes:

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Investor93
Posted

Auf Bondboard wird über die neue Hanielanleihe auf der Basis eine Coupons von 6,625% diskutiert.

 

bei Baadermarkets steht aber 6,25% in den Stammdaten (ein kleiner Unterschied!) Der Link

 

Investor93

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Investor93
Posted · Edited by Investor93

Ich habe für die Franz Haniel Anleihe 2012/2018 WKN A1MLPA

 

einen eigenen Faden eingerichtet!

 

Der Link

 

 

Investor 93

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bb_florian
Posted · Edited by bb_florian

Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.

 

Finger weg. Hab ich noch nie gehört und deren Homepage sieht so aus, als ob sie sich ausschließlich an ahnungslose Privatanleger wenden (das ist ein ganz schlechtes Zeichen...)

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Investor93
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Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.

 

Finger weg. Hab ich noch nie gehört und deren Homepage sieht so aus, als ob sie sich ausschließlich an ahnungslose Privatanleger wenden (das ist ein ganz schlechtes Zeichen...)

 

@bb_florian

 

Diese Antwort gehört in einen anderen Faden Dieser Faden

 

Investor93

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Andyzwei
Posted

Ausser der gerade gestarteten CB8 3HU mit hohem Kupon ist folgende Co.bank Nachrang gerade in der Zeichnungsphase:

 

 

Emittentin Commerzbank AG

Nachrang-Rating Moodys: Ba1 / Standard &

Poors: BBB / Fitch: A

Status Nachranganleihe

WKN CB8 3HX

(ISIN: DE000CB83HX2)

Zeichnungsfrist 06.02.2012 max. 09.03.2012,

16:00 Uhr

Ausgabetag 12.03.2012

Festpreis bei Zeichnung 101,50%

Nennbetrag EUR 1.000,00

Rückzahlung 100%

Verzinsung 9,50% p.a.

Zinszahlungstermine Halbjährlich, am 14.03. und

14.09. eines jeden Jahres 2, beginnend

am 14.09.2012

Fälligkeitstag 14.03.2017

 

Verzinsung:

Die endgültige Höhe wird am Ausgabetag festgelegt, wenn die Marktkonditionen feststehen. Die Commerzbank AG stellt dabei sicher, dass die Zinszahlung

nicht unter 9,25% p.a. liegen wird. Die jährliche Rendite beträgt 9,328% (auf Basis des Festpreises bei Zeichnung und einer Verzinsung von 9,50% p.a.).

 

o. g. Angaben aus dem Prospekt.

 

Gruß

 

Andyzwei

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Ramstein
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Ich fände es gut, wenn du den Prospekt gleich anhängen würdest.

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Andyzwei
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Marius
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hier nochmal die nächsten anleihen zur Anregung:

 

26.01.2012 FR0011193515 BOUYGUES SA 4,5 800 4,15 217 (P)A3/BBB+ 09.02.2022

26.01.2012 FR0011193531 ALSTOM 3,875 500 3,13 245 Baa2/BBB 02.03.2016

26.01.2012 XS0740810881 TVO 4,625 500 4,22 334 n.r./n.r. 04.02.2019

27.01.2012 XS0741137029 ENI SPA 4,25 1.000 3,8 220 A1/A 03.02.2020

27.01.2012 XS0741004062 COMPASS GROUP PLC 3,125 600 3,01 125 Baa1/A- 13.02.2019

30.01.2012 FR0011197409 BPCE SA 4,5 750 4,38 225 Aa3/A 10.02.2022

30.01.2012 XS0741942576 GAS NATURAL CAPITAL 5 750 4,65 333 Baa2/BBB 13.02.2018

30.01.2012 XS0742069643 MOTABILITY OPERATIONS GR 3,25 550 3,16 135 A2/A+ 30.11.2018

01.02.2012 XS0743603358 FRANZ HANIEL & CIE GMBH 6,25 400 5,64 400 Ba1/BB+ 08.02.2018

02.02.2012 XS0744034926 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 2,125 250 1,75 65 A3/n.r. 19.01.2015

02.02.2012 XS0744125302 ATLANTIA SPA 4,5 1.000 4,59 275 A3/A- 08.02.2019

02.02.2012 XS0741938624 SCHAEFFLER FINANCE BV 7,75 800 7,29 620 (P)B1/n.r. 15.02.2017

02.02.2012 XS0741939788 SCHAEFFLER FINANCE BV 8,75 400 8,07 720 B1/B 15.02.2019

07.02.2012 XS0746010908 TELIASONERA AB 3,625 750 3,66 118 A3/n.r. 14.02.2024

07.02.2012 XS0746276335 TELEFONICA EMISIONES SAU 4,797 1.500 4,57 300 Baa1/n.r. 21.02.2018

 

 

welche ist interessant? warum?

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Investor93
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Hallo Marius,

 

ich weiß nicht wie hoch Dein Anlagebudget ist. Für mich kommt aber ein Einzelinvestment von 100T nicht in Frage.

Dann reduziert sich die Liste erheblich. Ich habe entsprechende Positionen für mich durchgestrichen, weil ich mich nicht damit zu beschäftigen brauche.

 

26.01.2012 FR0011193515 BOUYGUES SA 4,5 800 4,15 217 (P)A3/BBB+ 09.02.2022

26.01.2012 FR0011193531 ALSTOM 3,875 500 3,13 245 Baa2/BBB 02.03.2016

26.01.2012 XS0740810881 TVO 4,625 500 4,22 334 n.r./n.r. 04.02.2019

27.01.2012 XS0741137029 ENI SPA 4,25 1.000 3,8 220 A1/A 03.02.2020

27.01.2012 XS0741004062 COMPASS GROUP PLC 3,125 600 3,01 125 Baa1/A- 13.02.2019

30.01.2012 FR0011197409 BPCE SA 4,5 750 4,38 225 Aa3/A 10.02.2022

30.01.2012 XS0741942576 GAS NATURAL CAPITAL 5 750 4,65 333 Baa2/BBB 13.02.2018

30.01.2012 XS0742069643 MOTABILITY OPERATIONS GR 3,25 550 3,16 135 A2/A+ 30.11.2018

01.02.2012 XS0743603358 FRANZ HANIEL & CIE GMBH 6,25 400 5,64 400 Ba1/BB+ 08.02.2018

02.02.2012 XS0744034926 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 2,125 250 1,75 65 A3/n.r. 19.01.2015

02.02.2012 XS0744125302 ATLANTIA SPA 4,5 1.000 4,59 275 A3/A- 08.02.2019

02.02.2012 XS0741938624 SCHAEFFLER FINANCE BV 7,75 800 7,29 620 (P)B1/n.r. 15.02.2017

02.02.2012 XS0741939788 SCHAEFFLER FINANCE BV 8,75 400 8,07 720 B1/B 15.02.2019

07.02.2012 XS0746010908 TELIASONERA AB 3,625 750 3,66 118 A3/n.r. 14.02.2024

07.02.2012 XS0746276335 TELEFONICA EMISIONES SAU 4,797 1.500 4,57 300 Baa1/n.r. 21.02.2018

 

 

Daten über die Haniel Anleihe findest Du unter Link

Da kannst Du Dir dann ja ein Bild machen.

 

Viele Grüße

 

Investor93

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Fleisch
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wie war das jetzt mit dem Hanielbond ? Hat der irgendwelche Bonbons für die Gläubiger bei möglicher Herabstufung oder sonstige "Nettigkeiten"?

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WOVA1
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wie war das jetzt mit dem Hanielbond ? Hat der irgendwelche Bonbons für die Gläubiger bei möglicher Herabstufung oder sonstige "Nettigkeiten"?

Ja, nach der Haniel-Homepage ( Link Haniel )

 

+125 Basispunkte bei Herabstufung des Rating der Anleihen unter Ba2 oder BB

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