pete1 Januar 7, 2022 · bearbeitet Januar 7, 2022 von pete1 vor 9 Stunden von Wuppi: Salesforce hat derzeit ein KGV von über 125, ein KUV von annähernd 9 und das bei einem gekauften Umsatzwachstum von ca 20%. Also für mich ist das nichts wofür ich den aktuellen Preis bezahlen wollen würde. Schau dir mal den Chart an. Er zeigt ganz eindeutig, dass diese Aktie stets gekauft wird. Den Wettbewerbern ist das Unternehmen (tlw. deutlich) voraus. Vergleichbare Unternehmen sind schlechter aufgestellt und deswegen günstiger bewertet. Eines der zukunftsträchtigsten Unternehmen für mich. Natürlich auch durch strategische Zukäufe ins Portfolio. Das ist ja bei sämtlichen Tech-Giganten so und sollte auch so sein Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
howhardgerrard87 Januar 7, 2022 · bearbeitet Januar 7, 2022 von howhardgerrard87 vor 37 Minuten von pete1: Schau dir mal den Chart an. Er zeigt ganz eindeutig, dass diese Aktie stets gekauft wird. Den Wettbewerbern ist das Unternehmen (tlw. deutlich) voraus. Vergleichbare Unternehmen sind schlechter aufgestellt und deswegen günstiger bewertet. Eines der zukunftsträchtigsten Unternehmen für mich. Natürlich auch durch strategische Zukäufe ins Portfolio. Das ist ja bei sämtlichen Tech-Giganten so und sollte auch so sein Die Amus würden CRM Produkte als "sticky" bezeichnen. Die Wechselkosten für den Ausstieg aus Microsoft, Salesforce, ServiceNow, Amazon usw (je nach Nutzungstiefe) sind immens. Mein Unternehmen hat einmal so einen großen Wechsel unternommen und alle haben abgekotzt (auch das Management!). Sowas wechselt man maximal nur einmal im Leben. Und 17 Jahre Aktienperformance sprechen für sich. Die Aktie lief auch vor dem Bullenmarkt ( vor 2010) und hat die Finanzkrise überstanden. Ich mache mir hier weniger Sorgen. Die Aktie war immer premium bewertet und wird es sehr wahrscheinlich auch bleiben... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
howhardgerrard87 Januar 10, 2022 · bearbeitet Januar 10, 2022 von howhardgerrard87 Für DCF-Liebhaber wie unseren geschätzten @Toni Anbei eine DCF-Analyse zu Saleforce. Sie schätzt den "fairen" Wert auf ca. $295 Ansonsten ist das Sheet auch als Blanko-Sheet ganz nützlich (wilde Spielereien treiben) Bin aber kein Experte ob das alles so 100% ist CRM.xlsx Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Toni Januar 10, 2022 · bearbeitet Januar 10, 2022 von Toni vor 23 Minuten von howhardgerrard87: Für DCF-Liebhaber wie unseren geschätzten @Toni Anbei eine DCF-Analyse zu Saleforce. Sie schätzt den "fairen" Wert auf ca. $295 Ansonsten ist das Sheet auch als Blanko-Sheet ganz nützlich (wilde Spielereien treiben) Bin aber kein Experte ob das alles so 100% ist CRM.xlsx 47 kB · 1 Download Danke, schau ich mir mal an. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
pete1 Januar 10, 2022 vor 34 Minuten von howhardgerrard87: Sie schätzt den "fairen" Wert auf ca. $295 Dann wäre die Aktie aktuell ein klarer Kauf. Das entspricht mehr als + 20% ausgehend vom aktuellen Niveau. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Toni Januar 11, 2022 · bearbeitet Januar 11, 2022 von Toni vor 7 Stunden von pete1: Dann wäre die Aktie aktuell ein klarer Kauf. Das entspricht mehr als + 20% ausgehend vom aktuellen Niveau. Man kann ja so eine DCF-Bewertung auf verschiedenste Arten machen, es kommt halt immer ein wenig etwas anderes raus.... Trotzdem halte ich DCF für die beste Methode für Aktienbewertungen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
howhardgerrard87 Januar 11, 2022 vor 58 Minuten von Toni: Man kann ja so eine DCF-Bewertung auf verschiedenste Arten machen, es kommt halt immer ein wenig etwas anderes raus.... Trotzdem halte ich DCF für die beste Methode für Aktienbewertungen. Und was hältst du von meiner angefügten? Falsch, solide? Also es sind echt viele Inputdaten, sieht man bei Fastgraph detailliert was für Annahmen getroffen werden (Zinsen, fortlaufendes Wachstum usw)? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Toni Januar 11, 2022 vor 33 Minuten von howhardgerrard87: Und was hältst du von meiner angefügten? Falsch, solide? Also es sind echt viele Inputdaten, sieht man bei Fastgraph detailliert was für Annahmen getroffen werden (Zinsen, fortlaufendes Wachstum usw)? Sorry, das sprengt den Rahmen. Dafür habe ich keine Zeit. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
pete1 Januar 11, 2022 vor 2 Stunden von howhardgerrard87: Zinsen Eben, vor allem die Zinsen. Damit steht und fällt eigentlich alles. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Wuppi Februar 17, 2022 vor 2 Minuten von 7rabbits: kleiner Seitenhieb Richtung Meta Ganz geil gemacht eigentlich. Schlägt in die Kerbe: Wer will schon im Metaverse leben Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
neuflostein Februar 17, 2022 Am 6.1.2022 um 23:20 von Wuppi: Da gibt es „günstigere“ Unternehmen die ein ähnliches Wachstum aufzeigen bzw. mit denen ich mich wohler fühle. Aber das wir alle unterschiedliche Werte interessant finden macht es ja gerade so spannend Könntest du ein paar Ticker für weitere Recherchen nennen? Ich bin im Tech/Software Sektor ziemlich unbedarft, kenne mich dort echt kaum aus. Brauche aber mehr davon im Depot. Jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt, sich erste Positionen von schnell wachsenden Technologiewerten zu kaufen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
mersandra90 Februar 18, 2022 salesforce veröffentlicht am 1.3 Geschäftszahlen. Wenn man mal schaut, was bei den Tech Aktien die letzte Zeit kurz vor den Geschäftszahlen passiert ist, fast immer rund -10% noch vor dem Call. Und dann je nach Zahlen noch mal deutlich runter. Meine Glaskugel sagt, das wird bei Salesforce nicht anders sein. Wenn es so kommt, werde ich vor vor dem Call klein (Position 5 Jahre + halten) einsteigen und wenn es dann noch mal deutlich runter geht, bei 130 Euro, eine für mich größere Position nachlegen, aber vermutlich nur zum Traden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Bernd Knauer Februar 18, 2022 Denke auch, da gibts noch einen weiten Weg nach unten. Wundert mich, dass die sich aktuell noch so gut halten. Bei Shopify hatte es mich allerdings auch gewundert, bis es dann damit vorbei war. Wüsste nicht, was Salesforce auftischen könnte, damit sie nicht abrauschen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Wuppi Februar 18, 2022 vor 15 Minuten von mersandra90: salesforce veröffentlicht am 1.3 Geschäftszahlen. Wenn man mal schaut, was bei den Tech Aktien die letzte Zeit kurz vor den Geschäftszahlen passiert ist, fast immer rund -10% noch vor dem Call. Und dann je nach Zahlen noch mal deutlich runter. Meine Glaskugel sagt, das wird bei Salesforce nicht anders sein. Wenn es so kommt, werde ich vor vor dem Call klein (Position 5 Jahre + halten) einsteigen und wenn es dann noch mal deutlich runter geht, bei 130 Euro, eine für mich größere Position nachlegen, aber vermutlich nur zum Traden. Ich würde fast drauf wetten das es bergab geht. War bei CRM in der Vergangenheit schon öfters der Fall das Zahlen stark abverkauft wurden und ich gehe aktuell nicht davon aus, dass CRM dieses Quartal ein starkes beat & raise hinlegt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
pete1 Februar 18, 2022 CRM hat einfach ein unfassbar gutes Geschäftsmodell. SAP kann hier bei weitem nicht mehr mithalten. Gut möglich, dass CRM heftig abgestraft wird, allerdings werde ich dann bald nachlegen. Spätestens bei -50% vom Top. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Wuppi Februar 18, 2022 Was mir bei CRM nicht gefällt ist das kaum vorhandene organische Wachstum für den Preis. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Spiky Februar 19, 2022 vor 11 Stunden von Wuppi: Was mir bei CRM nicht gefällt ist das kaum vorhandene organische Wachstum für den Preis. Man kann aber auch argumentieren, dass die Zukäufe immer gefruchtet haben. Ich sehe hier zumindest keinen krassen Goodwill. Bis jetzt konnte alles immer sehr gut ins Ökosystem integriert werden. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Albanest Februar 26, 2022 Bald kommen die Zahlen. $CRM ist ordentlich zurückgekommen. Nachgekauft habe ich (noch) nicht, obwohl EV/Sales bei 6 liegt für ein Unternehmen, dass die Rule of 40 (immer noch) erfüllt. Hier ein kritischer Artikel, der auf Wachstum durch Akquisitionen und geringe Profitabilität eingeht: Salesforce.com: I Continue To Have Mixed Feelings On This Software Giant Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Wuppi Februar 26, 2022 vor 41 Minuten von Albanest: Bald kommen die Zahlen. $CRM ist ordentlich zurückgekommen. Nachgekauft habe ich (noch) nicht, obwohl EV/Sales bei 6 liegt für ein Unternehmen, dass die Rule of 40 (immer noch) erfüllt. Hier ein kritischer Artikel, der auf Wachstum durch Akquisitionen und geringe Profitabilität eingeht: Salesforce.com: I Continue To Have Mixed Feelings On This Software Giant Das ist auch der Grund warum ich aktuell noch abwarten bzw. mir auch die Zahlen am Montag genau anschauen werde. Auf die Schnelle könnte man sagen solides bzw. stabiles Wachstum auf hohem Niveau, Produkt mit gutem Burggraben, faire Bewertung. Aber schauen wir mal die Zahlen am Montag an um zu sehen wie u.a. der teure Slack Zukauf fruchtet. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
pete1 Februar 26, 2022 Ich bin auch auf die Zahlen am Montag gespannt. Sollte es zu einem starken Absturz kommen, wird ordentlich nachgelegt. Der Kurs notiert aktuell um meinen Einstand herum. Salesforce ist ein super starkes Unternehmen. Klar werden sie unter Zinsanstiegen leiden, allerdings wird das aktuell (zumindest teilweise) mit den in Kursen berücksichtigt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
herbert_21 März 1, 2022 · bearbeitet März 1, 2022 von herbert_21 Salesforce kann die Erwartungen auf breiter Front schlagen, Aktie nachbörslich knapp 4% im Plus: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
pete1 März 2, 2022 Das stimmt, die Zahlen waren wirklich echt gut. Salesforce ist ein super Unternehmen, hat man an diesen Zahlen wieder eindeutig gesehen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Toni März 2, 2022 · bearbeitet März 2, 2022 von Toni Bewertungs-Update nach TIKR.com auf Basis des Price/Free Cash Flow: und auf Basis der Normalized Earnings (KGV): Fazit: Die Aktie ist eher günstig. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
