Aktiendepot - Way to 1 Million

[fcn123]

Am 3.6.2022 um 07:23 von hattifnatt:

Als Anregung: Ich würde Value und Growth separat benchmarken (z.B. liegen bei den Morningstar-Kategorien Value YTD bei -0,90 %, Growth bei -17,05 %). Damit bekommst du ein detaillierteres Bild darüber, wo die Stärken und Schwächen deiner Strategie sind und kannst diese weiter verfeinern. (Bei Value würde ich z.B. mehr auf Qualität setzen).

 

Würde tatsächlich gerne den DE Anteil bei den Value Werten verringern und 2-3 davon ersetzen.

Hast du hier womöglich Anregungen zu "Qualitätsunternehmen", die aktuell auch einigermaßen fair bewertet sind?

[hattifnatt]

vor einer Stunde von fcn123:

Hast du hier womöglich Anregungen zu "Qualitätsunternehmen", die aktuell auch einigermaßen fair bewertet sind?

Keine Empfehlungen(!), aber einige Unternehmen, die ich aktuell auf der Watchlist habe (bei einigen warte ich noch auf etwas günstigere Preise): BLK, BBY, HRL, LOW, MGA, ROST, STOR, VFC

 

Ich finde oft gute Anregungen in den Videos von Chuck Carnevale:

https://www.youtube.com/c/FASTgraphs/videos

[fcn123]

vor 3 Stunden von hattifnatt:

Keine Empfehlungen(!), aber einige Unternehmen, die ich aktuell auf der Watchlist habe (bei einigen warte ich noch auf etwas günstigere Preise): BLK, BBY, HRL, LOW, MGA, ROST, STOR, VFC

 

Ich finde oft gute Anregungen in den Videos von Chuck Carnevale:

https://www.youtube.com/c/FASTgraphs/videos

Danke für den tollen Input 

Blackrock und Ross finden sich tatsächlich auch auf meiner Watchlist im engeren Kreis. 

 

Best Buy hatte ich z.b. noch nicht auf den Schirm, finde ich auf den ersten Blick fundamental aber total interessant.

8er KGV bei 5-10% Wachstum p.a. und knapp 4% Dividende in einem Segment wo ich noch nicht groß vertreten bin - werde ich definitiv noch genauer beleuchten.

 

 

[fcn123]

Depotübersicht zum Jahreswechsel - wir lassen Daten/Statistiken sprechen:

 

 

 

Entwicklung Gesamtvermögen Aktiendepot: (Soll: +7% p,a, bei 35k Einzahlungen p.a.)

 

Performance Kennzahlen:

 

 

Performance TTWRR im Vergleich zur Benchmark:

[fcn123]

Mal wieder ein Depotupdate:

 

Bin soweit zufrieden. In meinem Depot werden immer weniger Änderung vorgenommen und ich denke der Prozess/Lernphase der ersten 2-3 Jahre ist ziemlich abgeschlossen.

Aufgrund des  aktuell guten Runs gab es aber auch ein paar Gewinnmitnahmen (meistens Positionverkleinerungen), was zu fast 20% Cash (46.400€) führt, um bei günstigeren Kursen reagieren zu können.

Großteil wird (solange Kennzahlen und Story weiterhin passen) aber langfristig gehalten.

 

Im Vergleich zur Benchmark konnte ich auch wieder aufholen und wir liegen ca. identisch bei einen TTWR von knapp 30%. - interner Zinsfuß liegt bei ca. 6%

Die genauen Daten hierzu folgen aber noch via PP.

 

Nun zur aktuellen Aufstellung:

 

Gesamtdepotvermögen liegt hiermit aktuell bei 289.292€ (46.400€ auf Verrechnungskonto)

Die jährliche Depotentwicklung stellt sich im Detail wie folgt dar:

 

 

Und hier im Vergleich zum Plan: (35k Einzahlung + 7% Rendite p.a.):

Sieht sehr positiv aus, da vorallem die jährliche Sparrate die geplanten 35k bisher stetig übersteigt.

 

[PeterS]

vor 4 Stunden von fcn123:

Sieht sehr positiv aus, da vorallem die jährliche Sparrate die geplanten 35k bisher stetig übersteigt.

Danke für das Update und die übersichtlichen Grafiken mit Trendverfolgung. Eventuell schaue ich mir für meinen Thread etwas ab ;- )

 

Interessant wäre für mich, woher der Überschuss der Mehreinzahlungen kommt? Also durch z.B. Einsparungen bei Kosten oder erhöhten Einnahmen (durch xy).

[fcn123]

vor 7 Stunden von PeterS:

Danke für das Update und die übersichtlichen Grafiken mit Trendverfolgung. Eventuell schaue ich mir für meinen Thread etwas ab ;- )

 

Interessant wäre für mich, woher der Überschuss der Mehreinzahlungen kommt? Also durch z.B. Einsparungen bei Kosten oder erhöhten Einnahmen (durch xy).

Einerseits höhere Einnahmen (6% Tariferhöhung, höhere Leistungszulage, Inflationsausgleichsprämie...) und andererseits fielen keine großen Sonderausgaben/Anschaffungen an (die im Plan mit einkalkuliert sind).

Zudem macht sich die Photovoltaikanlage bezahlt und der Energiebedarf, der extern bezogen werden muss hält sich somit stark in Grenzen.

 

[fcn123]

Hui, 

hier ist ja schon lange nichts mehr passiert - war wenn dann eher als stiller Mitleser  unterwegs.

 

Wenn Fragen zu Einzeltitel und Beweggründen, dann gerne her damit - aber hier erstmal ein Update/grober Überblick:

 

 

Aktuelles Depotvermögen bei ca. genau 380.000 (25.000 davon auf Verrechnungskonto)

 

 

*43.500 Entnahme in 2024 - aufgrund einer anderweitigen Investition.

 

 

Laut aktuellem Plan sollte die Mio im Jahre 2035 erreicht werden:

 

Hier auch noch eine kleine Grafik zur Dividendenentwicklung, die seit 2024 getrackt werden:

 

Resumee nach 4 Jahren:

Hätte ich mit einer Standardanlage wie z.b. 70 World / 30 EM die gleiche Performance erreicht? JA, ziemlich genau identisch mit meinem Depot

Habe ich am Anfang Fehler gemacht? JA, wie auch im Verlauf kritisiert wurde - wurde hier wirklich zu viel auf Hypebranchen und Renditepotential gesetzt, die nicht im Verhältnis mit dem Risiko standen
Trotzdem alles richtig gemacht? JA, aus Fehler gelernt - Erfahrungen gesammelt - und Spaß am täglichen/wöchtentlichen Recherchen und Verfolgen

Hinzu kam die weitere Entwicklung meines Bewertungsalgorythmus und Einbindung der Fundementaldaten.

 

Gruß

[hattifnatt]

vor einer Stunde von fcn123:

Laut aktuellem Plan sollte die Mio im Jahre 2035 erreicht werden:

Setze doch mal soll := ist für 2025, dann ist es vielleicht schon früher