Neue Unternehmensanleihen am Markt

[Detti]

Ich habe gerade die Bedingungen von Merck erhalten, aber noch nicht gelesen.

Siehe Anlage.

Danke ! Scheint nach dem ersten Überfliegen ein ganz normales Tier zu sein,mit Zinsnachzahlungen.

[Fleisch]

nochmal ein paar brauchbare Papiere (in USD) mit kleinanlegerfreundlicher Stückelung

 

Bombardier I

Bombardier II

Actavis

 

alle mit einem ordentlichen Kupon

[Diddi]

Danke für die Info, kleine Position der langen Bombardier gekauft.

[mylowg]

Kauf:

ACTAVIS FUNDING SCS DL-NOTES 2015(15/22) | WKN A1VJTL | ISIN US00507UAR23

USD, 3,45 %.

100,96

 

Actavis Funding SCS

 

 

Die Emittentin Actavis Funding SCS hat vier neue USD-Anleihen auf den Markt gebracht. Alle Bonds können ab einer kleinsten handelbaren Einheit von 2.000 USD nom. gehandelt werden und haben halbjährlich Zinszahlung. Die erste Anleihe ist mit einem Kupon von 1,85% ausgestattet und wird am 01.03.2017 fällig. Die Laufzeit bis 03.12.2018 hat einen Kupon von 2,35%. Die fünfjährige Anleihe (Fälligkeit: 12.03.2020) wird mit 3,00% verzinst und der vierte Bond hat einen Kupon von 3,45% und ist am 15.03.2022 endfällig.

 

Die Actavis Firmengruppe hat in mehr als 60 Länder über 30 Produktions- und Vertriebsstätten. Ein Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Dublin, Irland und einer in New Jersey, USA. Das Unternehmen vermarktet ein breites Portfolio an Marken- und generische Arzneimittel und entwickelt innovative Medikamente für Patienten mit Erkrankungen in erster Linie in das zentrale Nervensystem, Gastroenterologie, Frauenheilkunde, Urologie, Herz-Kreislauf, Atemwege und antiinfektiösen therapeutischen Kategorien.

 

Quelle: Börse Stuttgart, neu in der Zeichnung

Ausgabe 9 • 11.03.2015

[Fleisch]

RWE AG emittiert USD-Hybridanleihe

Laufzeit 60 Jahre

 

Die RWE AG emittiert eine USD-Hybridanleihe mit einer Laufzeit von 60 Jahren. Die Hybridanleihe hat eine Laufzeit bis 30.07.2075. Der erste Call Termin ist am 30.03.2026. Details zur Verzinsung sind noch nicht bekannt. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, HSBC und UBS Investment Bank begleitet.

 

fixed-income

[BondWurzel]

RWE AG emittiert USD-Hybridanleihe

Laufzeit 60 Jahre

 

Die RWE AG emittiert eine USD-Hybridanleihe mit einer Laufzeit von 60 Jahren. Die Hybridanleihe hat eine Laufzeit bis 30.07.2075. Der erste Call Termin ist am 30.03.2026. Details zur Verzinsung sind noch nicht bekannt. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, HSBC und UBS Investment Bank begleitet.

 

fixed-income

hab ich die im Auge...

RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)

https://www.comdirect.de/inf/anleihen/detail/uebersicht.html?SEARCH_REDIRECT=true&WKN=A14KAB

 

Gekauft hab ich heute die

Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.)

https://www.comdirect.de/inf/anleihen/detail/uebersicht.html?SEARCH_REDIRECT=true&WKN=A1ZYTK

 

und die

Erste Group Bank AG EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355

https://www.comdirect.de/inf/anleihen/detail/uebersicht.html?SEARCH_REDIRECT=true&WKN=EB0ES2

[Ramstein]

Aus dem BB:

 

• Long dated Subordinated bond in USD

• Maturity 60Y non-call 10y 9m

• Rating Baa3/BBB- (Moody’s/S&P)

• Fixed coupon with:

o 25bps step-up after first call (2026)

o 75bps step-up after 2046

o 500bps step-up if RWE downgraded at or below Ba1/BB+

• Cumulative coupons with arrears

• Price guidance: 7.00% area

• Denomination 2K USD

 

Issuer: RWE Aktiengesellschaft

Issuer Ratings: Baa1 Negative / BBB+ Negative

(Moody’s/S&P)

Expected Issue Ratings: Baa3 / BBB- (Moody’s / S&P)

Anticipated Equity Credit: S&P - 50% (until the First Call Date;

Moody’s - 50%

Ranking: Direct, unsecured and subordinated obligations

of the Issuer, ranking i) senior only to the

Issuer's share capital, (ii) pari passu among

themselves and pari passu with any Parity

Security and, (iii) junior to all present and

future other obligations of the Issuer,

whether subordinated or unsubordinated, except

as otherwise provided by mandatory provisions

of law or as expressly provided for by the

terms of the relevant instrument

Currency: USD

Size: Benchmark

IPTs: *** 7% area (ann.)***

Format: 60NC10.7

Settle: [30] July 2015 (T+[5])

Maturity: [30] July 2075

First Call Date: [30] March 2026

First Step [25bps] Date: [30] March 2026

Second Step [add 75bps] date: [30] March 20[46] (100bps step-up in

aggregate)

Additional Step-ups: 500bps step-up following the occurrence of a

Change of Control Event and a Downgrade (RWE’s

rating falling to or below “BB+/Ba1”); unless

called at 101 before the first call date or at

par thereafter

Reset Date: Each of the First Call Date and every [10]

years thereafter

Interest Payments: Fixed rate until First Call Date, Reset Fixed

Rate equivalent to [10]-year USD-MS + the

initial credit spread + the relevant step up,

payable annually

Call Schedule: Issuer call at par on [30] March 2026 and

every remuneration Payment date thereafter.

Issuer will be able to call the instrument up

to 3 months before these scheduled call date

Interest Deferral: Interest payments are deferrable at RWE’s

discretion. Any deferred interest will

constitute arrears of interest and will be

cash cumulative (deferred interest will not

bear interest) Arrears of interest have to be

paid on the earlier of: (i) a discretionary

cash dividend on share capital or junior

obligations are paid, (ii) a discretionary

repurchase of share capital, (iii) a

discretionary payment on or redemption of

parity obligations, (iv) redemption or (v)

liquidation

Special Event Call Options: Tax Event, Rating Agency Event, Minimal

Outstanding Aggregate Principal Amount (80%)

and Change of Control Event - at 101% plus

arrears of interest and accrued interest until

the first call date, and par plus arrears of

interest and accrued interest thereafter.

Gross-Up Event at par plus arrears of interest

and accrued interest

Accounting: Liability (expected; under IFRS)

Passporting: Germany, Austria, the Netherlands

Listing: Luxembourg Stock Exchange, regulated market

Governing Law: German Law

Denomination: USD 2k + USD 2k

Format: Reg S Bearer Form (TEFRA D applies - no

communication with or into the US)

Documentation: Standalone

Use of Proceeds: General corporate purposes

Structuring Advisor: Goldman Sachs International

Joint Lead Managers: Goldman Sachs International, HSBC,

UBS Investment Bank

Timing: This week's business

[mylowg]

Aus den Nachrichten der Börse Stuttgart:

 

RWE PLATZIERT HYBRIDANLEIHE ÜBER 500 MILLIONEN DOLLAR

 

23.07.2015 - 19:15 Uhr

 

 

FRANKFURT (Dow Jones)--RWE hat eine Hybridanleihe über 500 Millionen US-Dollar platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 60 Jahren, kann jedoch nach knapp elf Jahren im März 2026 von RWE erstmals gekündigt werden. Bei einem Kupon von 6,625 Prozent und einem Ausgabekurs von 99,117 Prozent ergibt sich eine Rendite von 6,75 Prozent. "Die Begebung stieß auf reges Interesse institutioneller und privater Investoren aus Asien, Europa und Nordamerika und war vielfach überzeichnet", teilte RWE mit. Die Anleihe ist die zweite Hybridemission von RWE in diesem Jahr nach der Platzierung einer Euro-Hybridanleihe im April.

 

Eine Hybridanleihe ist eine Mischform zwischen Eigen- und Fremdkapital. Da Hybridanleihen nachrangig zu allen anderen Finanzschulden sind, bieten sie einen höheren Kupon als herkömmliche Anleihen. Die Anleihe wird von Standard & Poor's mit BBB- und von Moody's mit Baa3 bewertet und von beiden Agenturen nur hälftig den Schulden zugerechnet.

 

Aus dem BB:

 

Laut prospekt:

 

ISIN

XS1254119750

 

Common Code

125411975

 

WKN

A13SHX

 

Man sollte aber auch diesen oder ähnliche Beiträge berücksichtigen bevor man ein Hybridanleihe von RWE kauft:

http://www.welt.de/regionales/nrw/article144230373/Fuer-RWE-geht-es-mittlerweile-ums-Ueberleben.html

 

http://www.finanzen.net/anleihen/A13SHX-RWE-Anleihe

[ceekay74]

 

Lufthansa platziert erfolgreich Hybridanleihe

ISIN XS1271836600, Common Code 127183660, WKN A161YP

Prospekt

 

Coupon: 5,125%

Yield: 5,2%

Issue Price: 99,448%

Ccy/Size: 500M EUR

Denoms: EUR 1,000

 

12/08/2015 5,125%

12/02/2021 EUR SWAP 5Y + 4,783%

12/02/2026 EUR SWAP 5Y + 5,033%

12/02/2041 EUR SWAP 5Y + 5,783%

[mylowg]

Und hier findet man die Bedingungen:

http://investor-relations.lufthansagroup.com/de/finanzierung-und-cr/anleihen.html

Die Seiten 29 und Folgende im Wertpapier Prospekt betreffen die Zinszahlungen.

So wie ich das lese scheint nichts ungewöhnlich zu sein.

[Chartwaves]

Weiß nicht warum hier schon so lange keiner was schreibt. Alle schon im Winterschlaf?

Jedenfalls werden neue Anleihen mit kleinanlegerfreundlicher Stückelung emittiert:

 

=5743&cHash=cda8ee42b3241c1ddbbfc6e8f234fafe"]Joh. Friedrich Behrens AG emittiert Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 7,750%, Zeichnungsbeginn 12.10.-09.11.2015

=5711&cHash=23b668801f316b397330334d4d70079c"]Royalbeach emittiert 5-jährige Anleihe, Kupon 7,375%, Zeichnungsfrist: 09.10.-05.11.2015

Bei German Pellets wird es einen =5757&cHash=f78ec70554cc93a04d0df249f3d4621a"]handelbaren Genussschein geben.

[mylowg]

Extrem interessant finde ich diese neue Anleihe:

GOTHAER ALLGEM.VERSICHERUNG AG FLR-NACHR.-ANL. V.15(25/45) | WKN A16847 | ISIN DE000A168478

Hybrid, 6 %, Kurs um 100,4

Einziger aber entscheidender Nachteil (für mein Depot): Doppelte KS.

 

Kupon: 6,00% bis 30.10.2025, danach Floater Kupon: 3 Monats Euribor + 604,2 Basispunkte. Zinsanpassung immer zum 30. Januar/April/Juli/Oktober. Anleihe kündbar zum 30.10.2025 zu 100%, danach immer zum 30. Januar/April/Juli/Oktober.

 

Im BB intensiv diskutiert.

[Fleisch]

Weiß nicht warum hier schon so lange keiner was schreibt. Alle schon im Winterschlaf?

Jedenfalls werden neue Anleihen mit kleinanlegerfreundlicher Stückelung emittiert:

 

=5743&cHash=cda8ee42b3241c1ddbbfc6e8f234fafe"]Joh. Friedrich Behrens AG emittiert Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 7,750%, Zeichnungsbeginn 12.10.-09.11.2015

=5711&cHash=23b668801f316b397330334d4d70079c"]Royalbeach emittiert 5-jährige Anleihe, Kupon 7,375%, Zeichnungsfrist: 09.10.-05.11.2015

Bei German Pellets wird es einen =5757&cHash=f78ec70554cc93a04d0df249f3d4621a"]handelbaren Genussschein geben.

 

Du hast bis dato bspw. auf bondguide aber auch die bisherigen Informationen zum Verlauf gelesen ? Bei GP läufts z.B. was den Ersatz durch den GS angeht nicht wirklich so rund wie vorgestellt.

[Diddi]

Die Gothaer klingt gut, aber eine 100 T - Stückelung ist nichts für mich, da brauche ist nicht näher hinzusehen.

 

Von German Pellets lasse ich die Finger weg, die Behrens scheinen Probleme mit der Platzierung zu haben - oder wie ist das zu verstehen, dass in Frankfurt erst 2 Mio gezeichnet wurden? Kaufen das Institutionelle?

 

Dagegen spricht die Anzeigenschaltung direkt auf der Startseite der Frankfurter Börse - insofern wäre das Ergebnis enttäuschend.

[Chartwaves]

Du hast bis dato bspw. auf bondguide aber auch die bisherigen Informationen zum Verlauf gelesen ? Bei GP läufts z.B. was den Ersatz durch den GS angeht nicht wirklich so rund wie vorgestellt.

 

Keine Bange, ich kaufe die nicht. Aber darüber diskutieren kann man ja.

 

Die Gothaer klingt gut, aber eine 100 T - Stückelung ist nichts für mich, da brauche ist nicht näher hinzusehen.

 

Ja, ist schade dass die nichts für Kleinanleger ist. Grundsätzlich hätte ich da auch Interesse.

[odensee]

Bei German Pellets wird es einen handelbaren Genussschein geben.

 

Ich hab von Anleihen überhaupt keinen Plan, meine mich aber zu erinnern, das Ramstein von den Pellet-Genussscheinen gewarnt hat. Mag mich aber auch täuschen.

[ika]

Bei German Pellets wird es einen handelbaren Genussschein geben.

 

Ich hab von Anleihen überhaupt keinen Plan, meine mich aber zu erinnern, das Ramstein von den Pellet-Genussscheinen gewarnt hat. Mag mich aber auch täuschen.

 

Hat er. War in irgendeinem "Optionen für RK 2-2.5" Thread glaube ich.

[Ramstein]

Ich hab von Anleihen überhaupt keinen Plan, meine mich aber zu erinnern, das Ramstein von den Pellet-Genussscheinen gewarnt hat. Mag mich aber auch täuschen.

 

Hat er. War in irgendeinem "Optionen für RK 2-2.5" Thread glaube ich.

IIRC habe ich nicht gewarnt, sondern nur gesagt, dass ich das Teil nicht kaufen werde/würde. German Pellets ist ein Klitsche; denen kann es temporär gut gehen und dann kann man - so man risikobereit ist - deren Anleihen kaufen, falls man glaubt, dass die Firma bis zur Fälligkeit und Tilgung zu 100% durchhält. Der GP GS hat aber keine Fälligkeit, d.h. man kann (eventuell) nur zuschauen, wie der Kurs dahinsiecht, aber ohne festes Ende.

[Rubberduck]

Nachdem interessante neue Anleihen Mangelware sind, hier doch ein Banknachrang.

Neue LT2 der Commerzbank ISIN DE000CZ40LD5 (Kupon 4% Laufzeit bis 2026).

 

Vergleichbar z.B. Deutsche Bank DE000DB7XJJ2 oder Erste Group AT0000A19NR2.

[Schwachzocker]

Nachdem interessante neue Anleihen Mangelware sind, hier doch ein Banknachrang.

Neue LT2 der Commerzbank ISIN DE000CZ40LD5 (Kupon 4% Laufzeit bis 2026).

Ich habe jetzt trotz ca. 30 min Recherche keine näheren Angaben zu dieser Anleihe gefunden, auch kein Prospekt. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?

 

 

 

[otto03]

Nachdem interessante neue Anleihen Mangelware sind, hier doch ein Banknachrang.

Neue LT2 der Commerzbank ISIN DE000CZ40LD5 (Kupon 4% Laufzeit bis 2026).

Ich habe jetzt trotz ca. 30 min Recherche keine näheren Angaben zu dieser Anleihe gefunden, auch kein Prospekt. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?

 

Suche prospectus(das ist das Zauberwort) DE000CZ40LD5 führt zu

 

https://www.commerzbank.com/media/aktionaere/emissionsprogramme/mtn_programme/finalterms_2/2016_FinalTerms_MTN865.pdf

[odensee]

Nachdem interessante neue Anleihen Mangelware sind, hier doch ein Banknachrang.

Neue LT2 der Commerzbank ISIN DE000CZ40LD5 (Kupon 4% Laufzeit bis 2026).

Ich habe jetzt trotz ca. 30 min Recherche keine näheren Angaben zu dieser Anleihe gefunden, auch kein Prospekt. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?

 

Ist das, was Google als ersten Link findet: https://www.google.d...Z40LD5+prospekt das was du suchst?

 

edit: otto03 war schneller

[Rubberduck]

Nachdem interessante neue Anleihen Mangelware sind, hier doch ein Banknachrang.

Neue LT2 der Commerzbank ISIN DE000CZ40LD5 (Kupon 4% Laufzeit bis 2026).

Vergleichbar z.B. Deutsche Bank DE000DB7XJJ2 oder Erste Group AT0000A19NR2.

 

Die Deutsche Pfandbriefbank hat ebenfalls einen Nachrang emittiert ISIN DE000A13SWL1 (Kupon 3,25% Laufzeit bis 2026).

Prospekt hier

 

 

Aktuell eher was für die Watchlist.

[Snowky]

Neuer Schoggibond von Halloren - kein Börsenlisting!

 

Emissionsvolumen: 10.000.000 €

WKN / ISIN: A2BN3M / DE000A2BN3M4

Zinssatz: 4 % p. a.

Zinszahlungen: jährlich, erstmals am 23.03.2017

Laufzeit: 23. September 2016 - 22. März 2022

Emissionspreis: 100 %

Rückzahlungskurs: Nennbetrag (100 %)

Stückelung: 1.000 €

 

 

Meldung auf Bondguide.

Mein Link

[Schildkröte]

Hallo,

 

was haltet Ihr von der Betze-Anleihe.

Es handelt sich um eine Anleihe des Fußballvereins 1.FC Kaiserslautern umd das Leistungszentrum für den Nachwuchs zu modernisieren.

 

Es werden mindestens 5% verspochen.

Die Anleihenunterlagen hab ich heute morgen bei unserem Bäcker liegen gesehen. Leider hab ich die nicht mitgenommen.

Deshalb hier der Link:

Mein Link

Nur was für Fans. Investoren fassen so was (Volumen max 6 Millionen, Börsenhandel nicht vorgesehen) nicht einmal mit der Kneifzange an.

Falls jemand gezeichnet hat, sollte er sich diesen besorgniserregenden FAZ-Artikel zur aktuellen Lage der roten Teufel durchlesen: http://www.faz.net/aktuell/sport/die-verscherbelte-zukunft-des-1-fc-kaiserslautern-14500576.html