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Laser12

Fondsdepot ab 2008 (ausgelagert von: Anstehende Kauf-/Verkaufentscheidungen)

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Laser12
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Moin,

 

ein kurzes Update:

 

Performance Fondsdepot 2008:

2008: -14,91% bis 14.03.08

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Laser12
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Moin,

 

ein kurzes Update:

 

Performance Fondsdepot 2008:

2008: -9,79% bis 09.05.08

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Laser12
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noch zur Info:

 

Entschieden ist mittlerweile:

Goldfonds werden erst ab 2009 erworben, also in den steuerpflichtigen Zeitraum verlagert

 

Offen ist weiterhin:

Anteil Emerging Markets, aus BIP zu Kaufkraftparitäten ergäbe sich ein Anteil von ca. 40%

Charttechnisch könnte sich bei Lateinamerikafonds ein Kaufsginal ergeben, da die alten Hochs überschritten sind beim

LU0200081304 LATIN AMERICAN FUND D1 (A0DNE3,LU0200081304) (Gartmore) und beim

Crédit Agricole Latin America

 

Vielleicht hat ja jemand von den Chartis Lust, eine Analyse zu machen.

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Laser12
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Moin,

 

bisher gibt es noch eine Diskrepanz zwischen dem EM-Anteil im Depot von 32,9 % und der Gewichtung nach BIP 2005 zu Kaufkraftparitäten mit 48,1%.

 

Die 32,9% EM-Anteil dürften die meisten bei einer Aktienquote von nahezu 100% als besonders riskant ansehen. Wenn mal davon ausgeht, dass das Depot zukünftig 50% EM und 50% Rest Anteil hat, die EM in einem Crash 70 % abgeben und die etablierten Märkte 30%, dann bedeutet das einen Verlust von 50% über alles. Das ließ sich in der Vergangenheit wieder aufholen und hat je nach Markt 3-10 Jahre gedauert.

 

Regional fehlt in meinem Depot hautsächlich der asiatische Bereich außerhalb der 4 Tiger. Das bedeutet im wesentlichen eine Aufstockung von Indien, China und Südkorea. Nachdem die Märkte dort 40-60% seit ihrem Hoch gefallen sind, werde ich meine Zurückhaltung aufgeben.

 

Vielleicht erläutere ich demnächst in einem gesonderten Thread, was ich unter Risiko verstehe. Jedenfalls haben wir derzeit eine Situation, bei der viele Schwellenländermärkte ein KGV (17) von ca. 10% über dem langfristigen durchschnittlichen KGV (15) der etablierten Märkte haben bei einem BIP-Wachstum, das ca. das 4-6-fache beträgt. Das Schwellenländer-KGV liegt derzeit bei ca. 50% über dem europäischen von ca. 12. Das US-KGV liegt höher und Japan ist wie die letzten Jahrzehnte überteuert.

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Laser12
Posted · Edited by Laser12

Moin,

 

Performance Fondsdepot 2008:

2008: -9,84% bis 29./30.05.08

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Laser12
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Moin,

 

für heute habe ich folgende Kaufaufträge erteilt:

 

JPM America Micro Cap A (acc) - USD LU0210528922

JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR LU0210531637

JPM Global ex-US Select Small Cap... LU0097082357

JPM Middle East Equity A(acc) - USD LU0210535208

THR Pan European Smaller Companie... GB00B0PHJS66

 

Die Fonds sind ausgewählt, weil ihre Stabilsierung relativ weit fortgeschritten ist oder bereits ein Aufwärtstrend vorliegt.

 

Das Volumen beträgt ca. 1,5% des bisherigen Aktienfondsbestandes.

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Laser12
Posted · Edited by Laser12
Die Fonds sind ausgewählt, weil ihre Stabilsierung relativ weit fortgeschritten ist oder bereits ein Aufwärtstrend vorliegt.

Soviel zum "Aufwärtstrend":

 

Performance Fondsdepot 2008:

2008: -17,62% bis 30.06.08

 

ca. 8% Prozentpunkte sind aus Juni 2008

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Laser12
Posted · Edited by Laser12

Performance Fondsdepot 2008:

2008: -20,73% bis 31.07.08

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Laser12
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Moin,

 

heute morgen habe ich mein Fondsdepot um ca. 8% aufgestockt.

post-2353-1217973162_thumb.png

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Laser12
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Moin,

 

heute morgen habe ich mein Fondsdepot um ca. 6% aufgestockt.

post-2353-1218189812_thumb.png

 

Ich hatte für dieses Jahr geplant, den Blackrock World Gold Fonds abzugeben und ab 2009 wieder zu kaufen. Ich erwäge, den Fonds demnächst abzugeben und denke darüber nach, auch den Blackrock World Mining in den steuerpflichtigen Teil zu verlagern.

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Laser12
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Moin,

 

ich habe das Depot noch mal um ca. 3 % des Bestandes aufgestockt:

 

Fondskäufe 25.08.2008

AXA RET-PACIFIC SMALL CAP ALPHA F...

IE0031069499

 

BlackRock Global Funds - World Mi...

LU0172157280

 

Carmignac Investissement

FR0010148981

 

Gartmore SICAV Latin American Fund

LU0200081304

 

JPM Global ex-US Select Small Cap...

LU0097082357

 

Long Term Investment Fd. (SIA)-Cl...

LU0244071956

 

M & G Global Basics Fund Ant. A

GB0030932676

 

UBAM-Neuberger Berman US Equity V...

LU0045841987

 

 

 

Die nächsten Monate wird es die ersten angekündigten top down Korrekturen geben:

 

Gewichtungen:

Small Caps Welt werden doppelt gewichtet.

Fidelity European Growth und First Private Europa Aktien Ulm Fonds werden normal gewichtet, damit halbiert. Anders bekomme ich meinen EM-Anteil nicht hoch.

Templeton Growth wird auf die Watch-List gesetzt. Über 10 Jahre kein Ertrag kann ich mit anderen Fonds auch haben.

Indien und China werden von der Gewichtung verdoppelt.

 

Der Long Term Investment Fd. (SIA)-Cl... LU0244071956 kommt noch als weltweiter Fonds dazu.

 

Cashquote:

Durch weitere zur Verfügung stehende Gelder ist die Cashquote auf ca. 44% gesunken. Zum Jahresende wird weiterhin 100% angestrebt.

 

 

 

Performance Fondsdepot 2008:

2008: -20,17% bis 31.08.08

 

Das sind gigantische 0,6% im August.

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Sapine
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Magst Du mal eine aktuelle Komplettliste einstellen? Müsste ja nicht jedes mal sein, aber von Zeit zu Zeit wäre schön.

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Laser12
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Hi Sapine,

Magst Du mal eine aktuelle Komplettliste einstellen? Müsste ja nicht jedes mal sein, aber von Zeit zu Zeit wäre schön.

was meinst Du mit Komplettliste bzw. was soll sie beinhalten?

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Sapine
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Alle Positionen mit Prozentangaben, damit man einen Überblick über die Gesamtzusammensetzung hat.

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Laser12
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Alle Positionen mit Prozentangaben, damit man einen Überblick über die Gesamtzusammensetzung hat.

steht hier

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Sapine
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Dachte das ist der Stand von November letzten Jahres. Ist die Liste noch aktuell?

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Laser12
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Dachte das ist der Stand von November letzten Jahres. Ist die Liste noch aktuell?

 

ich habe sie gerade aktualisiert ;)

Der Long Term Investment Fd. (SIA)-Cl... LU0244071956 kommt noch als weltweiter Fonds dazu.

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Laser12
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Moin,

 

da es derzeit wieder Rabatte gibt, habe ich heute mein Depot um ca. 9% aufgestockt. Es wäre noch mehr geworden, wenn die FFB in der Lage wäre, eine ausreichende TAN-Versorgung sicherzustellen. :angry:

 

Agressor FCP Actions au Porteur 3...

FR0010321802

 

AXA RET-PACIFIC SMALL CAP ALPHA F...

IE0031069499

 

Baring Hong Kong China Fund

IE0004866889

 

Carlson Fund Asian Small Cap

LU0067059799

 

Carmignac Emergents

FR0010149302

 

Carmignac Investissement

FR0010148981

 

HSBC GIF Indian Equity A Cap

LU0164881194

 

ISI Far East Equities

DK0016259187

 

JPM America Micro Cap A (acc) - USD

LU0210528922

 

JPM Europe Small Cap A (acc) - EUR

LU0210531637

 

JPM Global ex-US Select Small Cap...

LU0097082357

 

Lingohr-Systematic-LBB-Invest Fonds

DE0009774794

 

Magellan

FR0000292278

 

SISF U.S.SMALLER CO`S ACC A

LU0106261612

 

StarCap Priamos

LU0137341359

 

THR Pan European Smaller Companie...

GB00B0PHJS66

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Laser12
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Moin,

 

in Teilbereichen gibt es erste Ansätze von Panik.

 

Ich werde weiter etwas einsammeln, Märkte im freien Fall allerdings ausnehmen. Zu Einzelheiten werde ich später noch etwas schreiben.

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Laser12
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die heutigen Aufträge stocken das Depot um knapp 5 % auf:

post-2353-1221772113_thumb.png

 

Neuberger Berman ist übrigens eine Tocher der seit Montag insolventen Lehman Brothers Holding. Ich sehe keinen Grund, deshalb nervös zu werden.

 

In Asien, Afrika, Lateinamerika und Osteuropa liege ich derzeit knapp unterhalb meiner Zielgewichtung. Dort werde ich die weitere Entwicklung noch beobachten.

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Laser12
Posted · Edited by Laser12

Moin,

 

heute habe ich mein Depot um ca. 7% aufgestockt.

post-2353-1223026191_thumb.png

 

In Lateinamerika bin ich derzeit etwas untergewichtet.

 

Die CashAktienquote liegt bei ca. 45% (weitere Mittel für die Anlage sind frei geworden).

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Laser12
Posted · Edited by Laser12

Moin,

 

was gestern abging, habe ich erstmals als Panik anerkannt. Das heißt aber nicht, dass das der absoluten Tiefpunkt sein muss.

 

Heute stocke ich mein Depot um ca. 20% auf. Alle Fonds außer der Rohstofftitel sind dabei. Doppelte Höhe für Schwerpunkte sind Lateinamerika, Russland und Europäische Small Caps.

 

Mein CashAktienquote könnte bei ca. 55 % rauskommen.

 

Details liefere ich später.

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Laser12
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Moin,

 

mit heutigem 10% Rabatt in Japan, und erneutem 5-6% in nahezu allen anderen Märkten haben wir jetzt wirklich einen richtigen sell-off. Ob es der finale ist, wird sich zeigen.

 

Heute steht hier mal nicht, dass ich einsammle. Das liegt daran, dass bei der FFB wieder mal keine PINs zur Verfügung stehen, weil sie noch auf dem Postweg sind. In der FFB werden die Anteile deponiert, die ich bis 2008 anschaffe.

 

Ich gehe davon aus, dasses auch morgen noch Aktienfonds zu kaufen gibt. Daher werde ich nicht bei ebase kaufen und auf FFB übertragen. Ich freue mcih schon auf 2009. Ab da ist ebase wieder meine Transaktionsbank. Da sind mir noch nie PINs ausgegangen, die Abwicklung ist komfortabler und vor allem wesentlich schneller.

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Laser12
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Moin,

 

nachdem die letzten Tage jeweils 5-10 % Rabatt an den meisten Börsne eingräumt werden und die PINs endlich da sind, stocke ich mein Depot heute um ca. 3% mit den globalen Fonds Fonds auf (außer globalen EM-Fonds).

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Sapine
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Ich liebe diese Art von Humor! :thumbsup:

 

Warum wartest Du noch bei EM?

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