Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF

[Hans-Hubert]

vor 9 Minuten von hattifnatt:

Cool, endlich eine (hoffentlich preiswertere) Alternative zum Lyxor ETF114 .

O,17 Pacific, 0,24 EM, Europa + Nordamerika 0,12

[Beginner81]

Am 19.9.2022 um 22:28 von orschiro:

Habe den ESG Global All Cap mal mit dem FTSE All World verglichen. 

Da sind aktuell gute 4 Prozent Unterschied in der Performance. 

 

Weiß jemand, woher das rührt. Einzelne große Titel oder ganze Branche, die hier den Unterschied machen?

 

Es gibt ja zwei wesentliche Unterschiede zum FTSE All World: ESG-Kriterien und Unternehmensgröße (All Cap hat mehr Mid Caps und Small Caps).
Habe mal nachgesehen, der Performance-Unterschied dürfte hauptsächlich auf ESG zurückzuführen sein:

 

 

[orschiro]

3 hours ago, Beginner81 said:

 

Es gibt ja zwei wesentliche Unterschiede zum FTSE All World: ESG-Kriterien und Unternehmensgröße (All Cap hat mehr Mid Caps und Small Caps).
Habe mal nachgesehen, der Performance-Unterschied dürfte hauptsächlich auf ESG zurückzuführen sein:

 

 

Gut, so soll es ja wahrscheinlich auch sein. ESG soll den Unterschied machen, positiv wie negativ. Danke der Recherche!

[edan]

Hat jemand schon dieses Jahr gekauft?

 

Über die Postbank geht es immer noch nicht wegen fehlenden Produktunterlagen.

[orschiro]

Bei der DKB funktioniert der Kauf problemlos.

[edan]

@orschiro Danke!

[Cepha]

Am 19.9.2022 um 22:28 von orschiro:

Habe den ESG Global All Cap mal mit dem FTSE All World verglichen. 

Da sind aktuell gute 4 Prozent Unterschied in der Performance. 

 

Weiß jemand, woher das rührt. Einzelne große Titel oder ganze Branche, die hier den Unterschied machen?

Waffen und fossile Energie liefen 2022 ziemlich gut.

[orschiro]

Kleines Update hierzu. Dieses Jahr scheint der ESG bisher etwas besser als der All World zu laufen. Mal schauen, wie das weitergeht.

 

https://de.extraetf.com/etf-comparison?etf=IE00BNG8L278,IE00BK5BQT80

[orschiro]

Hallo zusammen, 

 

bin über das hier gestoßen: 

 

Vanguard chief defends decision to pull asset manager out of climate alliance

https://www.ft.com/content/9dab65dd-64c8-40c0-ae6e-fac4689dcc77

 

BIn allerdings nicht schlau daraus geworden, was das für die Zukunft dieses Vanguard ESG ETFs bedeuten könnte.

 

 

[Hans-Hubert]

vor 22 Minuten von orschiro:

 

BIn allerdings nicht schlau daraus geworden, was das für die Zukunft dieses Vanguard ESG ETFs bedeuten könnte.

 

nichts 

[Shodan]

vor 6 Minuten von Hans-Hubert:

nichts 

Genau so interpretiere ich das auch. Aus dem Artikel geht für mich hervor, dass Vanguard seine Rolle darin sieht, möglichst kostengünstig in die Indizes zu investieren, die die Kunden sich wünschen. Das können ESG oder auch Nicht-ESG Indizes sein.

 

Was sie aber anscheinend nicht machen ist, ihr Abstimmungsverhalten nach ESG-Kriterien auszurichten ("We don't believe that we should dictate company strategy"), sondern nur Transparenz bzgl. der Risiken fordern. IMHO hat das mit ESG nicht mehr viel zu tun, außer man möchte nur nach ESG-Kriterien investieren weil man sich davon eine höhere Rendite verspricht, was ja aber in dem Artikel auch widersprochen wird.

[orschiro]

56 minutes ago, Shodan said:

IMHO hat das mit ESG nicht mehr viel zu tun, außer man möchte nur nach ESG-Kriterien investieren weil man sich davon eine höhere Rendite verspricht, was ja aber in dem Artikel auch widersprochen wird.

Muss man da nicht fürchten, dass Vanguard halbherzig an ihre ESG Produkte herangehen wird?

[Hans-Hubert]

vor einer Stunde von orschiro:

Muss man da nicht fürchten, dass Vanguard halbherzig an ihre ESG Produkte herangehen wird?

Vanguard ist aus der Klimainitiative ausgetreten. 

In dem Artikel steht geschrieben, man solle von ESG Produkten keine Mehrrendite erwarten.

Weiterhin sei ESG Investing eine persönliche Entscheidung.

 

Nicht mehr und nicht weniger. mE gibt es keine Anhaltspunkte irgendetwas daraus für die Zukunft der ESG-Produkte abzuleiten.

 

[Shodan]

vor 1 Stunde von orschiro:

Muss man da nicht fürchten, dass Vanguard halbherzig an ihre ESG Produkte herangehen wird?

Bzgl. des Angebots an und der ordentlichen Abbildung von ESG-Indizes: Nein

Bzgl. des ESG-konformen Abstimmungsverhaltens: Ja

 

Muss jeder für sich entscheiden, wie wichtig einem das ist.

[Nachdenklich]

vor 14 Stunden von Shodan:

Muss jeder für sich entscheiden, wie wichtig einem das ist.

Mir wäre es schon wichtig, daß ein Finanzdienstleister mein Geld nicht plötzlich und ohne meine Entscheidung nach ESG-Kriterien anlegt.

[orschiro]

1 hour ago, Nachdenklich said:

Mir wäre es schon wichtig, daß ein Finanzdienstleister mein Geld nicht plötzlich und ohne meine Entscheidung nach ESG-Kriterien anlegt.

Aber wieso sollte das denn bei Vanguard passieren? Das klingt nicht gerade nach deren Strategie bzw. Interesse.

[EddisHerrchen]

vor 58 Minuten von Nachdenklich:

nicht plötzlich und ohne meine Entscheidung

Hallo Nachdenklich,

 

das ist ja hier nicht der Fall (Im Gegensatz zu der Arie Lyxor-> Amundi). Der Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF ist von Anfang an als  ESG aufgelegt.

 

Gruß

Eddisherrchen

[DST]

Meines Wissens nach sind die ESG ETFs von Vanguard dennoch besser als die der Konkurrenz, weil z. B. Öl-Unternehmen ausgeschlossen werden. Bei den meisten ESG ETFs werden die hingegen sogar noch höher als in den Standard-Versionen gewichtet.

[orschiro]

48 minutes ago, DST said:

Meines Wissens nach sind die ESG ETFs von Vanguard dennoch besser als die der Konkurrenz, weil z. B. Öl-Unternehmen ausgeschlossen werden. Bei den meisten ESG ETFs werden die hingegen sogar noch höher als in den Standard-Versionen gewichtet.

Bist du dir da sicher?

 

Wenn ich mir so Klassiker wie den Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C anschaue, dann ist da auf den ersten Blick auch kein Öl (Exxon) drin.

[McScrooge]

Am 31.5.2023 um 22:51 von Hans-Hubert:

Weiterhin sei ESG Investing eine persönliche Entscheidung.

So ist es und es klingt mehr als beruhigend, dass Vanguard hier nicht alles mögliche umstellt, so wie es andere Anbieter machen.

vor 1 Minute von orschiro:

Wenn ich mir so Klassiker wie den Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C anschaue, dann ist da auf den ersten Blick auch kein Öl (Exxon) drin.

Ist doch ein EU-Ansatz, wie sollte da Exxon drin sein?

[orschiro]

2 minutes ago, McScrooge said:

So ist es und es klingt mehr als beruhigend, dass Vanguard hier nicht alles mögliche umstellt, so wie es andere Anbieter machen.

Ist doch ein EU-Ansatz, wie sollte da Exxon drin sein?

Sorry, meinte den Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C.

[DST]

Beispiele wo Exxon dabei ist:

 

- iShares MSCI World Energy ESG

- SPDR S&P 500 ESG Leaders

- Amundi S&P Global Engery Carbon reduced

- iShares S&P 500 ESG

- SPDR Dividend Aristocrats ESG

- JPMorgan US Research Enhanced ESG

[orschiro]

11 hours ago, DST said:

Beispiele wo Exxon dabei ist:

 

- iShares MSCI World Energy ESG

- SPDR S&P 500 ESG Leaders

- Amundi S&P Global Engery Carbon reduced

- iShares S&P 500 ESG

- SPDR Dividend Aristocrats ESG

- JPMorgan US Research Enhanced ESG

Interessant, danke!

[DST]

vor 5 Stunden von orschiro:

Interessant, danke!

Gerne.

 

Hier noch ein paar Fakten zu ExxonMobil:

• mit 41,90 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent seit 1965 das Unternehmen mit dem weltweit vierthöchsten Ausstoß
• einer der einflussreichsten Sponsoren von klimaskeptischen bzw. klimaleugnenden Positionen
• investierte zweistellige Millionensummen in Frontgruppen, um Klimaleugnern zu helfen, wissenschaftliche Erkenntnisse zu verschleiern
• Im März 2013 brach eine Pipeline von ExxonMobil, die Schweröl vom Ölfeld Wabasca in Nord-Alberta durch den US-Bundesstaat Arkansas transportiert. Journalisten, die über den Fall berichten wollten, wurden bedroht
• Auf Grund undichter Rohrleitungen, rostender Öltanks und fehlender Maßnahmen zum Grundwasserschutz sind im Januar 2007 weite Teile des Newtown Creek bei New York City mit giftigen Chemikalien und Öl verseucht worden
• einer der größten Anwender der Fracking-Methode in den USA und immer mehr in Europa. Anfang 2014 wurde bekannt, dass Rex Tillerson, Vorstandsvorsitzender von ExxonMobil, sich einer Klage angeschlossen hat gegen ein Fracking-Projekt in der Nähe seiner Ranch in Bartonville (Texas). Er gab an, dass dies den Wert seines Grundstücks beeinträchtigen könnte.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil

 

Man fragt sich also was man tun muss, um bei S&P nicht als ESG eingestuft zu werden 

[orschiro]

Hallo zusammen, 

 

was waren für euch die Beweggründe in den Vanguard ESG Global All Cap zu investieren?

 

Schönen Sonntag!